Zichtbaarheid en toegang
Waar je eigen velden op een record terugvindt en hoe je bepaalt wie ze mag zien of bewerken
Laatst bijgewerkt op
Een eigen veld staat in het formulier van het record waar het bij hoort. Standaard mag iedereen met toegang tot dat record het veld zien en invullen. Je kunt dat per veld beperken.
Waar je de waarden ziet
Je vult eigen velden in op dezelfde plek als de andere gegevens van het record.
| Record | Waar |
|---|---|
| Klant | Het blok Klantgegevens op het klantprofiel |
| Terrein, meter, bezetting, reservering, product, document, toegangsmethode | Het formulier om het record aan te maken of te bewerken |
| Taak | Het taakvenster. Wijzigingen bewaar je met Velden opslaan |
Een veld staat op de plek die je bij Positie in formulier hebt gekozen. Zonder keuze staat het na de standaardvelden.
Is een veld verplicht, dan kun je het record niet opslaan zolang het leeg is. Een veld met Zichtbaarheid verschijnt pas als de voorwaarde klopt.
Eigen velden zijn ook terug te vinden in de export van klanten en terreinen en kun je gebruiken in automatiseringen.
Wie mag een veld zien of bewerken
Open het veld onder InstellingenEigen velden en ga naar 4. Toegang. Klik op Beperken.
Je hebt twee blokken.
| Blok | Wat het doet |
|---|---|
| Wie dit veld mag zien | Laat je het leeg, dan mag elk lid het zien. Wie het niet mag zien, krijgt de waarde nooit te zien, ook niet in exports of automatiseringen die ze bewerken |
| Wie dit veld mag bewerken | Laat je het leeg, dan mag iedereen die het veld ziet het ook bewerken. Anderen zien het alleen-lezen |
In elk blok kies je een collega of groep en/of een recht. Past iemand bij één van de gekozen collega's, groepen of rechten, dan heeft hij toegang. Bewerken kan alleen als je het veld ook mag zien.
In de lijst krijgt zo'n veld het label Beperkt. Beweeg erover voor de uitleg: alleen bepaalde collega's, groepen of rechten mogen dit veld zien of bewerken.
Een verborgen veld is geen beveiligd veld
De optie Zichtbaarheid (een voorwaarde) verbergt alleen een veld in het formulier. Wie het veld mag zien, kan de waarde nog steeds vinden. Gebruik Wie dit veld mag zien als niemand anders het mag lezen.
Wie mag velden beheren
Velden aanmaken, wijzigen, herschikken en verwijderen en keuzelijsten beheren vraagt het recht Eigen velden beheren. Hoe je rechten toekent staat bij Gebruikers uitnodigen en rechten geven. De pagina Eigen velden is zichtbaar voor wie instellingen mag bekijken of bewerken, of dit recht heeft. Zonder het recht zie je alleen de velden die jij mag lezen, en zijn Nieuw veld, bewerken en verwijderen uitgeschakeld.