Documenten
Documenten van een klant zoeken en hun type of status wijzigen
Laatst bijgewerkt op
Met deze acties werk je met de documenten van een klant, zoals een betalingsbewijs van de verzekering. Het type en de vervaldatum van een document staan bij de documentgegevens. In een flow lees je ze als {document.userMetadata.documentType} en {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Document zoeken
Zoekt het nieuwste document van een klant. De stap heeft twee uitgangen: Gevonden en Niet gevonden.
| Veld | Wat je invult |
|---|---|
| Klant | Het id van de klant, bijvoorbeeld {document.customerId} of {customer.id}. Verplicht |
| Type | Bijvoorbeeld Verzekering betalingsbewijs. Laat leeg voor elk type |
| Gearchiveerde documenten overslaan | Standaard aan |
| Alleen documenten die niet vervallen zijn | De vervaldatum moet na nu liggen. Documenten zonder vervaldatum tellen dan niet mee. Standaard uit |
Passen er meerdere documenten, dan neemt de stap het nieuwste. Via Gevonden kunnen latere stappen {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} en {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate} gebruiken.
Zo controleer je bijvoorbeeld bij een vervallen verzekering of de klant al een nieuw, geldig betalingsbewijs heeft: zoek met Type Verzekering betalingsbewijs en Alleen documenten die niet vervallen zijn aan, en ga alleen via Niet gevonden verder.
Document bijwerken
Wijzigt het type van een document, of archiveert of herstelt het. Lege velden blijven zoals ze zijn.
| Veld | Wat je invult |
|---|---|
| Document | Het id van het document. Standaard {document.id}. Verplicht |
| Nieuw type | Laat leeg om het type te houden |
| Status | Actief of Gearchiveerd. Laat leeg om de status te houden |
Een type dat een vervaldatum vraagt, zoals Verzekering betalingsbewijs, mislukt als het document geen vervaldatum heeft. De actie levert {updatedDocument.id} op.