Een eigen veld aanmaken
Voeg een extra veld toe aan een soort record, kies een plek in het formulier en bewaar het
Laatst bijgewerkt op
Met een eigen veld bewaar je een gegeven dat Tillor zelf niet kent, zoals een gasfles-borgnummer op een klant. Je maakt het in een paar minuten en rechts op de pagina zie je meteen hoe collega's het veld straks krijgen. Daarna vul je het in op het record zelf, zie Zichtbaarheid en toegang.
Voor je begint:
- Je hebt het recht Eigen velden beheren nodig. Zonder dat recht is de knop Nieuw veld grijs.
- Heeft het veld een keuze nodig, maak dan eerst een keuzelijst. Anders staat er Maak eerst een keuzelijst.
- Kies het type met zorg: je kunt het daarna niet meer wijzigen.
Open Eigen velden en kies het tabblad
Ga naar InstellingenEigen velden en open het tabblad van het record waar het veld bij hoort, bijvoorbeeld Klanten. Klik op Nieuw veld.
Is het tabblad nog leeg, dan zie je onder Snel starten een paar voorstellen, zoals Aantal honden bij klanten. Klik op een voorstel om het formulier al ingevuld te openen. Voorstellen met een keuzelijst vragen eerst om een lijst. Zie Keuzelijsten.
Vul het veld in
Onder 1. Veld kies je bij Toepassen op het soort record, geef je het veld een Label en kies je het Type. Elke typekaart heeft een korte uitleg.
Tillor maakt zelf een Sleutel uit je label. Onder 3. Sleutel kun je die met Aanpassen wijzigen voordat je opslaat.
Stel het veld af
Onder 2. Instellingen staan de opties die bij het gekozen type horen. Zie Veldtypes en instellingen. Daarnaast kun je kiezen:
- Breedte: Half of Volle breedte in het formulier
- Positie in formulier: laat het veld onderaan staan (Standaardsectie (onderaan)), of kies een bestaand veld van het formulier en zet het veld Voor of Na dat veld
- Verplicht: het record kan niet worden opgeslagen zolang het veld leeg is
- Zichtbaarheid: toon het veld alleen als aan een voorwaarde is voldaan
- Verplicht wanneer: maak het veld alleen verplicht als aan een voorwaarde is voldaan
- Validatieregels: vergelijk de waarde met een ander veld, of controleer ze met een expressie
- Helptekst: een korte uitleg onder het invoerveld
Bepaal wie erbij mag
Onder 4. Toegang staat standaard dat iedereen het veld mag zien en bewerken. Klik op Beperken om dat aan te passen. Zie Zichtbaarheid en toegang.
Sla het veld op
Klik op Opslaan. Tillor meldt Veld opgeslagen en brengt je terug naar de lijst. Het veld staat meteen in het formulier van het record.
Wat gebeurt er daarna?
- Het veld staat meteen in het formulier van het record, op de plek die je koos.
- Bestaande records hebben nog een lege waarde. Is het veld verplicht, dan moet een collega het invullen voordat hij zo'n record opnieuw opslaat.
- De waarden komen mee in de export van klanten en terreinen en zijn beschikbaar in automatiseringen.
- Wie het veld mag zien of bewerken, regel je onder 4. Toegang.
Plaats en voorwaarden
Met Positie in formulier zet je een veld bij de velden waar het bij hoort, in plaats van onderaan. Met Zichtbaarheid laat je een veld alleen zien als een andere waarde dat vraagt. In dit voorbeeld verschijnt Winterstalling alleen bij een terrein met het Contracttype Seizoen, direct na Beschrijving.
Een voorwaarde bestaat uit een of meer regels. Bij Type voorwaarde kies je Regels of Expressie. De expressie is bedoeld voor ingewikkelde gevallen en vraagt een stukje code. Voor de meeste velden volstaan regels.
Een verborgen veld wordt leeggemaakt
Verdwijnt een veld omdat de voorwaarde niet meer klopt, dan wist Tillor de waarde bij het opslaan van het record. Komt het veld terug, dan is het leeg. Een veld dat verplicht is onder een voorwaarde, is alleen verplicht zolang het zichtbaar is.
Een veld bewerken, verplaatsen of verwijderen
In de lijst heeft elk veld vier knoppen.
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| Omhoog en Omlaag | Verandert de volgorde van de velden in het formulier |
| Veld bewerken | Opent het veld. Het type, de sleutel en het record waar het veld bij hoort staan dan vast |
| Verwijderen | Verwijdert het veld na een bevestiging |
Een verwijderd veld verdwijnt uit de formulieren. De ingevulde waarden blijven wel op de records staan, maar worden niet meer getoond of bewerkt.