Outlook koppelen

Met de Outlook-koppeling zie je op het klantprofiel de mails die je organisatie met die klant heeft gewisseld. Tillor haalt ze live uit Outlook op en bewaart ze niet zelf.

Voor je begint:

• Je hebt een Microsoft-account nodig waarvan Tillor de mail mag lezen.
• Om de mail op het klantprofiel te zien, heb je het recht Inbox bekijken. Zonder dat recht ontbreekt het tabblad Outlook.

InstallerenLink naar deze sectie kopiëren

Na het koppelen zie je onder Instellingen de naam, het e-mailadres en de gebruikersnaam van het gekoppelde account, en tot wanneer de verbinding actief is.

Mailboxen kiezenLink naar deze sectie kopiëren

Standaard zoekt Tillor alleen in de mailbox van het gekoppelde account. Bij Mailboxen kies je extra mailboxen, bijvoorbeeld een gedeelde mailbox van de receptie.

• Persoonlijk is de mailbox van het gekoppelde account.
• Gedeeld zijn gedeelde mailboxen die dat account kan openen. Tillor zoekt ze zelf op.
• Handmatig toegevoegd zijn adressen die je zelf typt. Typ het adres en kies [adres] toevoegen.

Mail op het klantprofielLink naar deze sectie kopiëren

Op het klantprofiel verschijnt een tabblad Outlook, tussen Communicatie en Gebeurtenissen. Het tabblad is er alleen als Outlook gekoppeld is en je het recht Inbox bekijken hebt.

• Bovenaan staat het aantal berichten en de mailboxen waarin gezocht is. Met Vernieuwen haal je de nieuwste mail op.
• Tillor zoekt op het e-mailadres van de klant en van zijn contacten. Heeft niemand een e-mailadres, dan staat er dat er niets te zoeken valt.
• Elk bericht toont onderwerp, of het Ontvangen of Verzonden is, van wie naar wie, en een paperclip bij bijlagen. Klik op een bericht om de tekst en de bijlagen te openen. Met Openen in Outlook ga je naar het bericht in Outlook zelf.
• Dezelfde mail in meerdere mailboxen staat maar één keer in de lijst.

Wat gebeurt er daarna?Link naar deze sectie kopiëren

• Tillor leest de mail alleen mee en bewaart niets. Haal je de koppeling weg, dan verdwijnt het tabblad Outlook van het klantprofiel.

Problemen?Link naar deze sectie kopiëren

Zie ookLink naar deze sectie kopiëren