Taken op andere pagina's
Taken maken vanuit klanten, facturen, gesprekken en meer, en ze terugvinden waar ze bij horen
Laatst bijgewerkt op
Taken staan niet op een eiland. Je maakt ze vanuit het item waar ze over gaan, en je ziet ze er ook terug.
Een taak maken vanuit een ander item
De taak wordt automatisch aan het item gekoppeld. Is er een klant bij betrokken, dan kun je die er ook aan koppelen. De taak wordt standaard aan jezelf toegewezen.
| Waar | Knop |
|---|---|
| Klantpagina | Taak maken in het acties-menu van de klant |
| Factuur | Taak maken in het acties-menu |
| Meter | Taak maken in het acties-menu |
| Reservering | Taak maken |
| Terrein | Taak maken |
| Gesprek in de inbox | Taak maken |
| Telefoongesprek | Taak maken |
| Opmerking | Het taak-icoon bij de opmerking (tooltip Maak een taak van deze reactie) |
Een opvolgherinnering bij een opmerking
Bij een opmerking staat ook een klokje om jezelf (of de genoemde collega's) te herinneren de opmerking op te volgen. Daarmee maak je een taak als Deze reactie opvolgen of Controleer of [naam] dit heeft opgepikt. Markeer je de opmerking later als afgehandeld, dan wordt die opvolgtaak automatisch voltooid.
Openstaande taken bij een item
Op de pagina van een klant, reservering, factuur, terrein en meter staat een blok Openstaande taken met de taken die nog niet voltooid zijn en aan dat item hangen. Staan er geen openstaande taken, dan verschijnt het blok niet.
Op de pagina Klanten > [klant] > Taken staan alle taken van de klant.
Op het dashboard
De kaart Taken voor jou toont je toegewezen taken. Met het sterretje kies je een favoriete weergave die je daar in plaats daarvan wilt zien, zie Weergaven. Je kunt er ook direct een taak aanmaken of de taken delen.