Weergaven
Maak lijsten en gefilterde weergaven, bepaal wie ze ziet en houd ze bij
Laatst bijgewerkt op
Bovenaan de pagina Taken staat een rij tabbladen. Elk tabblad is een weergave. Het eerste tabblad, Alle, is ingebouwd: het toont elke taak en kun je niet bewerken, verplaatsen of verwijderen. Alle andere weergaven maak je zelf.
Twee soorten weergaven
Bij het aanmaken kies je bij Inhoud het soort weergave.
| Soort | Wat het doet |
|---|---|
| Gefilterde weergave | Toont elke taak die aan de filters voldoet, zoals een opgeslagen zoekopdracht. Nieuwe taken die passen verschijnen vanzelf |
| Lijst | Toont alleen de taken die je er zelf aan toevoegt |
Een lijst is handig voor een vaste verzameling, bijvoorbeeld Voorbereiding seizoen. Een gefilterde weergave is handig voor alles wat aan een regel voldoet, bijvoorbeeld Alle dringende taken die op de klant wachten.
Je kunt het soort later wijzigen in Weergave (rechtsboven) bij Soort. Zet je een lijst om naar een gefilterde weergave, dan worden de taken die je er met de hand aan toevoegde ervan losgekoppeld. Tillor vraagt dat eerst te bevestigen, want het kan niet ongedaan worden gemaakt.
Een weergave aanmaken
- Klik op Nieuwe weergave, rechts van de tabbladen
- Vul een Naam en eventueel een Beschrijving in
- Kies bij Zichtbaarheid wie de weergave ziet: Iedereen, Alleen ik, Bepaalde personen of Bepaalde groepen
- Kies bij Inhoud een Gefilterde weergave of een Lijst
- Kies bij Kolommen hoe de taken worden ingedeeld: Eigen kolommen, Status, Toegewezen aan of Geen groepering
- Kies bij Begin met een startfilter: Alle taken, Open taken of Mijn taken
- Klik op Aanmaken
Kies je Geen groepering, dan krijg je een tabel. Bij de andere keuzes begin je met een bord. Je past dat later aan, zie Tabel, bord en kalender.
Wie ziet een weergave
| Keuze | Wie ziet de weergave |
|---|---|
| Iedereen | Alle gebruikers van de organisatie (een organisatieweergave) |
| Alleen ik | Alleen jij (een persoonlijke weergave). Op het tabblad staat een slotje |
| Bepaalde personen | Jij en de collega's die je kiest bij Delen met. Op het tabblad staat een icoon van meerdere personen |
| Bepaalde groepen | Jij en iedereen die op dat moment in een van de gekozen groepen zit. Wie uit de groep gaat, ziet de weergave niet meer |
Alleen de eigenaar van een persoonlijke weergave kan wijzigen met wie hij gedeeld is of hem voor iedereen zichtbaar maken. Collega's met wie je de weergave deelt, kunnen er wel in werken, maar niet bepalen wie hem verder ziet en hem ook niet verwijderen. Maak je een persoonlijke weergave zichtbaar voor Iedereen, dan vervalt de lijst met gekozen personen.
De zichtbaarheid van een weergave bepaalt ook wie de taken in die weergave ziet. Lees Privétaken voordat je taken in een persoonlijke weergave zet.
Een weergave bewerken, dupliceren of verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de weergave en kies:
- Bewerken - pas naam, beschrijving, zichtbaarheid en kolommen aan. Filters, sortering en indeling blijven zoals ze waren opgeslagen
- Dupliceren - maakt een kopie met de naam [naam] (kopie) en opent die meteen
- Verwijderen - na bevestiging verdwijnt de weergave. De taken zelf blijven bestaan en verliezen alleen deze weergave
Sleep de tabbladen om de volgorde aan te passen. De nieuwe volgorde wordt direct opgeslagen.
Wijzigingen opslaan of verwerpen
Pas je filters of weergave-instellingen aan, dan staan die eerst alleen op je scherm. Rechtsboven verschijnt een balk met Niet-opgeslagen wijzigingen en twee knoppen:
- Opslaan bewaart de wijzigingen in de weergave
- Verwerpen zet alles terug naar de opgeslagen versie
Op de ingebouwde weergave Alle is er niets om naar op te slaan. Daar kun je de wijzigingen alleen Verwerpen.
De zoekbalk (Zoek taken...) wordt nooit met de weergave opgeslagen: hij versmalt alleen wat je nu ziet.
Een favoriete weergave voor het dashboard
Op het dashboard toont de kaart Taken voor jou standaard de taken die aan jou zijn toegewezen. Je kunt er in plaats daarvan een weergave aan koppelen:
- Klik op het sterretje rechtsboven in de kaart
- Kies een weergave uit de lijst. Kies Taken voor jou om weer terug te gaan naar je eigen toegewezen taken
Je kunt één favoriete weergave tegelijk hebben, en die geldt alleen voor jou. Is de weergave later verwijderd of niet meer voor je zichtbaar, dan toont het dashboard weer je eigen taken.
Een weergave volgen
Met de knop Volgen rechtsboven krijg je elke ochtend een e-mail met wat er in die weergave aandacht vraagt. De werking staat bij Meldingen.