Opmerkingen

Met opmerkingen werken collega's samen rond klanten, facturen, reserveringen en andere records, zonder dat de klant iets ziet. Je schrijft een opmerking op de detailpagina van het record, vermeldt een collega met een @ en zet belangrijke opmerkingen vast. Begin bij Een opmerking toevoegen.

Hoe hangt dit samen?Link naar deze sectie kopiëren

Alle opmerkingen van je organisatie staan ook samen onder CommunicatieOpmerkingen, met een verwijzing naar het record waar ze bij horen.

Waar vind je opmerkingen?Link naar deze sectie kopiëren

Op detailpagina's staat een kaart Opmerkingen. Afhankelijk van het record:

• KlantenOverzicht of KlantenCommunicatie: op het klantprofiel
• AdministratieFacturen: op de factuurdetailpagina
• KlantenReserveringen: op de reserveringsdetailpagina
• ParkTerreinen: op de terreindetailpagina
• ParkMeters: op de meterdetailpagina
• AdministratieBetalingsrapporten: op het betalingsrapport

Een opmerking toevoegenLink naar deze sectie kopiëren

Wat gebeurt er daarna?Link naar deze sectie kopiëren

• De opmerking staat op het record en in het centrale overzicht.
• Een vermelde collega krijgt een melding.
• Wil je zeker weten dat iemand reageert, klik dan op het klokje bij de opmerking (Herinnering instellen om op te volgen). Tillor maakt dan een taak, zodat je later kunt controleren of het is opgepikt.

Opmerkingen beherenLink naar deze sectie kopiëren

Bij elke opmerking staan actieknoppen rechtsboven, voor zover je de rechten hebt.

Opmerking bewerken of verwijderenLink naar deze sectie kopiëren

• Bewerken: pas de tekst aan. Dat kan bij je eigen opmerkingen, en niet bij opgeloste opmerkingen.
• Verwijderen: verwijder de opmerking, na bevestiging. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Opmerking vastzettenLink naar deze sectie kopiëren

Wil je een belangrijke opmerking bovenaan zichtbaar houden?

1. Klik op het pin-pictogram (Vastzetten).
2. De opmerking krijgt het label Vastgezet en staat bovenaan de lijst.
3. Klik opnieuw op het pin-pictogram om los te maken (Losmaken).

Opgeloste opmerkingen kunnen niet worden vastgezet.

Waar staat een vastgezette opmerkingLink naar deze sectie kopiëren

• Op een klantprofiel staat ze direct onder de klantgegevens bovenaan, boven de tabbladen.
• Op een factuur, reservering, terrein of meter staat ze in de kaart In één oogopslag bovenaan, samen met de openstaande taken. Die kaart klapt dicht als er niets in staat.

Opmerking als opgelost markerenLink naar deze sectie kopiëren

Bij discussies die zijn afgerond:

1. Klik op het vinkje (Oplossen).
2. De opmerking wordt gemarkeerd als Opgelost en verdwijnt uit de open lijst.
3. Op een detailpagina staan opgeloste opmerkingen onderaan in een inklapbare sectie.
4. Klik opnieuw op het vinkje om dit ongedaan te maken (Ongedaan maken).

Opmerkingen als PDF downloadenLink naar deze sectie kopiëren

Met het printpictogram download je alle opmerkingen van een record als PDF (Alle opmerkingen als PDF downloaden), of één discussie (Deze discussie als PDF downloaden).

Overzicht van alle opmerkingenLink naar deze sectie kopiëren

Ga naar CommunicatieOpmerkingen voor een centraal overzicht. Bovenaan zie je statistieken (totaal, open, opgelost en vastgezet). Daaronder:

• Open opmerkingen: opmerkingen die nog open staan.
• Opgeloste opmerkingen: afgesloten opmerkingen ter referentie.

Elke opmerking toont de Oorsprong (bijvoorbeeld klant of factuur), zodat je direct naar het record kunt.

FilterenLink naar deze sectie kopiëren

• Laatste week, Laatste maand of Alles: filter op aanmaakdatum.
• Toon alleen vermeldingen: alleen opmerkingen waarin jij bent vermeld.
• Zoek met Zoek opmerkingen..., of filter op auteur, vermeld, opgelost, vastgezet en hoofdopmerking of reactie.

Problemen?Link naar deze sectie kopiëren

BegrippenLink naar deze sectie kopiëren

• Opmerking: een interne tekst op een record, met eventueel bijlagen. Zie opmerking.
• Vermelding: een collega die je met @ noemt. Die krijgt een melding.
• Vastzetten: een opmerking bovenaan het record houden.
• Opgelost: een afgeronde opmerking die uit de open lijst verdwijnt.
• Oorsprong: het record waar een opmerking bij hoort.
• Taak: een to-do die uit een herinnering bij een opmerking kan voortkomen. Zie taak.

Zie ookLink naar deze sectie kopiëren