Przegląd
Twój pierwszy dzień w Tillor: logowanie, konfiguracja parku w odpowiedniej kolejności oraz pierwszy klient i pierwsza faktura.
Ostatnio zaktualizowano
Na tej stronie przejdziesz przez swój pierwszy dzień w Tillor: od logowania do pierwszej faktury. Kolejność ma znaczenie, bo każdy element opiera się na poprzednim. Na przykład długoterminowe zajęcie miejsca wymaga klienta i działki, dlatego tworzysz je najpierw. Wolisz pójść za przykładem z prawdziwego życia? Zajrzyj do Z praktyki. Gdy trafisz na nieznane słowo, sprawdź je w Pojęciach.
Jak to się łączy?
Oto elementy składowe i to, czego potrzebują:
Faktura zawsze należy do klienta. Klienta na działce przez dłuższy czas nazywamy zajęciem miejsca (bezetting), a pobyt z datą zameldowania i wymeldowania rezerwacją. Produkty nie są obowiązkowe, ale dzięki nim cena, VAT i akcje na pozycji faktury są ustawione poprawnie.
Warto wiedzieć
- Jeśli masz więcej niż jedną organizację, po zalogowaniu wybierasz jedną z nich. Brakuje którejś? Poproś administratora o zaproszenie.
- To, które pozycje menu widzisz, zależy od Twoich uprawnień. Nie widzisz czegoś? Poproś administratora o uprawnienie.
- Bez działki nie utworzysz zajęcia miejsca. Bez klienta nie utworzysz rezerwacji, zajęcia miejsca ani faktury.
- Płatności gotówką, przelewem i inne ręczne działają bez integracji. Do płatności online lub kartą na terminalu połącz Mollie.
- Najszybszy sposób, by coś znaleźć, to wyszukiwanie przez Ctrl+K lub ⌘K.
Zanim zaczniesz:
- Masz konto Microsoft, Google lub Apple, a administrator zaprosił Cię do Twojej organizacji. Bez zaproszenia nie zobaczysz żadnej organizacji.
- Masz uprawnienia do tego, co chcesz zrobić. Jeśli ich brakuje, pozycji menu nie ma albo przycisk jest wyszarzony.
Konfiguracja parku
Zaloguj się i wybierz organizację
Zaloguj się kontem Microsoft, Google lub Apple. Jeśli masz dostęp do więcej niż jednej organizacji, wybierz jedną. Nie masz jeszcze dostępu? Poproś administratora o zaproszenie. Zobacz Logowanie.
Przejrzyj ustawienia organizacji
Otwórz PomocUstawienia. W sekcji Ogólne sprawdź strefę czasową i domyślny kraj, a w sekcji Godziny otwarcia wpisz swoje godziny otwarcia. W sekcji Fakturowanie znajdziesz między innymi domyślny termin płatności i stawki VAT. Współpracowników zapraszasz w sekcji Użytkownicy. Zobacz Organizacja.
Utwórz działki
Przejdź do ParkDziałki i dodaj swoje miejsca, takie jak pola kempingowe, domki i stałe stanowiska. Bez działki nie utworzysz zajęcia miejsca, a liczniki przypisujesz do działki. Zobacz Działki.
Utwórz produkty
Przejdź do AdministracjaProdukty i utwórz taryfy oraz usługi, które trafiają na faktury, na przykład noclegi. Pozycja faktury może też działać bez produktu, ale z produktem cena, VAT i ewentualne akcje są od razu ustawione poprawnie. Zobacz Produkty.
Dodaj klientów
Przejdź do KlienciPodsumowanie i utwórz klienta. Rezerwacje, zajęcia miejsc i faktury zawsze należą do klienta. Zobacz Zarządzanie klientami.
Utwórz rezerwację lub zajęcie miejsca
Rezerwacja dotyczy pobytu z datą zameldowania i wymeldowania i możesz ją utworzyć także bez stałej działki. Zajęcie miejsca łączy klienta z działką na dłuższy czas, na przykład stanowisko całoroczne. Zobacz Rezerwacje i Zajęcia miejsc.
Wystaw pierwszą fakturę
Otwórz profil klienta i utwórz tam nową fakturę. Dodaj pozycje, zaksięguj fakturę i wyślij ją. Zobacz Faktury.
Połącz płatności
Chcesz, aby klienci płacili online lub kartą na terminalu? Połącz Mollie w PomocUstawienia w sekcji Integracje. Płatności gotówką, przelewem i inne ręczne działają bez integracji. Zobacz Przetwarzanie płatności i Mollie.
Jeśli korzystasz z liczników, szlabanów lub tagów NFC, skonfiguruj je w dalszej kolejności. Najpierw zajrzyj do Parku i Kontroli dostępu.
Co dzieje się potem?
- Twoi klienci, działki i produkty są gotowe, więc na co dzień możesz tworzyć rezerwacje, zajęcia miejsc i faktury.
- Twoja pierwsza faktura czeka u klienta jako szkic. Dopiero po zaksięgowaniu dostaje ostateczny numer, a potem możesz ją wysłać i pozwolić klientowi zapłacić.
- Jeśli połączysz Mollie, klienci mogą płacić online lub kartą na terminalu, a płatność sama wraca na fakturę.
Poruszanie się po systemie
Menu główne znajduje się po lewej stronie. Na górze przełączasz organizację, jeśli masz ich więcej niż jedną. To, które pozycje widzisz, zależy od Twoich uprawnień.
| Menu | Do czego służy |
|---|---|
| Panel | Ekran startowy z dzisiejszymi przyjazdami i wyjazdami |
| Rezerwacje | Pobyty i kalendarz rezerwacji |
| Zadania | Rozdzielanie i śledzenie pracy |
| Kontrola dostępu | Punkty dostępu i dziennik dostępu |
| Klienci | Podsumowanie i Niezafakturowane zużycie |
| Park | Mapa, Działki, Liczniki, Szafki licznikowe i Pogoda |
| Komunikacja | Połączenia telefoniczne, Powiadomienia i Uwagi |
| Administracja | Dokumenty, Podpisy, Faktury, Płatności, Transakcje bankowe (z uprawnieniem do ich przeglądania), Raporty płatności, Kolejka druku i Produkty |
Pod nagłówkiem Administrator znajdziesz Automatyzacje (z uprawnieniem do ich przeglądania) i Kontrolery. Na dole, w sekcji Pomoc, są Twoje powiadomienia, Skrzynka odbiorcza i Dziennik audytu (z odpowiednimi uprawnieniami), Ustawienia oraz Więcej zasobów z dokumentacją. To, które pozycje widzisz, zależy od Twoich uprawnień.
Wyszukiwanie uruchamiasz przyciskiem Szukaj w nagłówku albo skrótem ⌘K (Mac) lub Ctrl+K (Windows). Przeskakujesz nim od razu do klienta, faktury, rezerwacji lub działki. Zobacz Wyszukiwanie.
Swoje konto, sesje i klucze API znajdziesz pod swoim imieniem na dole menu.
Problemy?
Potrzebujesz pomocy?
- Szukasz czegoś w tej instrukcji? Użyj paska wyszukiwania na górze albo wybierz w Tillor Więcej zasobów > Dokumentacja.
- Tillor nie działa tak, jak powinien? Sprawdź najpierw status systemu, czy nie ma awarii i planowanych prac.
- Brakuje Ci dostępu do organizacji albo chcesz zmienić dane firmy na fakturach? Napisz na support@tillor.eu.
- Chcesz odzyskać dane z kopii zapasowej? Zobacz Dane i kopie zapasowe.
Pojęcia
- Organizacja: Twoje konto Tillor, zwykle Twoja firma. Zobacz Pojęcia.
- Park: fizyczne miejsce. Zobacz Pojęcia.
- Klient: osoba lub firma w Tillor. Zobacz Pojęcia.
- Działka: miejsce w Twoim parku. Zobacz Pojęcia.
- Zajęcie miejsca i rezerwacja: klient na działce przez dłuższy czas albo pobyt z datą zameldowania i wymeldowania. Zobacz Pojęcia.
- Księgowanie: nadanie fakturze ostatecznej postaci. Zobacz Pojęcia.