O rulotă fixă se eliberează
De la oprirea ocupării până la sarcina de verificare și returnarea garanției, cu o automatizare care pregătește lucrările de verificare.
Ultima actualizare la
Când un client pleacă dintr-o rulotă fixă, urmează muncă: rulota trebuie verificată, iar garanția trebuie returnată clientului. Acest exemplu arată cum le reunește Tillor. Opriți ocuparea, o automatizare creează o sarcină de verificare, un coleg finalizează sarcina, iar apoi rezolvați garanția. Folosim ca exemplu pe Jonas Maes și parcela 12 de la Recreatiepark Het Meer, acum ca locatar al unei rulote fixe.
Înainte de a începe:
- Parcela 12 are tipul de parcelă Rulotă fixă, iar Jonas are o ocupare activă pe ea. Vedeți Tipuri de parcelă.
- Există o automatizare care creează o sarcină la sfârșitul unei ocupări. Cum o construiți găsiți la Exemplu: verificarea rulotei de închiriat. În mediile demo, ea există deja sub numele Verificarea rulotei de închiriat, în pauză, până când activați comutatorul Activ.
- Pentru garanție: produsul de garanție are activată opțiunea Supraveghează soldul clientului în acest cont. Vedeți Supravegherea soldului clientului.
Traseul pas cu pas
Opriți ocuparea
Deschideți profilul lui Jonas, mergeți în fila Prezentare generală la cardul Ocupări, deschideți meniul de la ocupare și alegeți Eliminați. La Dată alegeți ziua în care pleacă. Dacă parcela are contoare, completați Citiri finale ale contoarelor. Faceți clic pe Eliminați.
Parcela 12 este apoi din nou liberă pentru o nouă ocupare. Vedeți Încheierea unei ocupări.
Lăsați automatizarea să creeze sarcina de verificare
Nu trebuie să faceți nimic. Automatizarea pornește imediat ce ocuparea se încheie și verifică mai întâi dacă parcela are tipul de parcelă Rulotă fixă. Apoi caută dacă există deja o sarcină deschisă Verificare pentru această parcelă.
- Dacă nu există încă o sarcină deschisă, ea creează o sarcină Verificare parcela 12 cu cinci subsarcini (Curățenie, Inventar, Internet + TV, Cadru cod QR și Verificare lucrări mici) și un termen limită de 7 zile. Sarcina ajunge și la colegul care a oprit ocuparea.
- Dacă există deja o sarcină deschisă, de exemplu pentru că rulota s-a eliberat de două ori la scurt timp, ea nu creează una a doua. Prioritatea sarcinii existente crește cu o treaptă, până la Ridicată.
Urmăriți ce a făcut automatizarea la Teste și execuții.
Finalizați sarcina
Colegul găsește sarcina în cardul Sarcini pentru dvs. de pe tabloul de bord, în fila Sarcini a lui Jonas sau într-o vizualizare de la Sarcini. Sarcina este asociată parcelei 12 și lui Jonas.
Deschideți sarcina și bifați fiecare subsarcină de îndată ce este făcută. Lângă sarcină se află un contor precum 2/5. Dacă toate subsarcinile sunt gata, setați starea la Finalizată. Dacă setați sarcina principală la Finalizată, subsarcinile deschise sunt finalizate odată cu ea.
Verificați soldul garanției
Deschideți profilul lui Jonas și mergeți la fila Facturare. În tabelul Conturi vedeți soldul pe fiecare cont contabil. Contul contabil al garanției arată ce mai are Jonas de primit.
Creați nota de credit pentru garanție
Deschideți factura de garanție a lui Jonas, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și alegeți Stornați factura. Tillor creează o factură ciornă cu aceleași linii, în sume negative. Dacă rețineți o parte, de exemplu pentru daune, modificați suma. Faceți clic pe Înregistrați factura. Factura devine o Notă de credit.
Tillor refuză o factură care ar aduce soldul contului contabil al garanției sub zero. Astfel nu puteți returna o garanție de două ori. Vedeți Stornarea unei facturi.
Compensați suma
Dacă mai există o factură deschisă a lui Jonas, de exemplu pentru ultimul consum, puteți compensa suma cu metoda de plată Transfer intern. Vedeți Crearea unui transfer intern.
Returnarea banilor
Tillor înregistrează nota de credit și compensarea. Virarea efectivă a sumei în contul bancar al clientului o faceți prin banca dumneavoastră.
Ce se întâmplă după aceea?
- Parcela este din nou liberă. Un client nou poate lua o ocupare pe ea sau poate primi o rezervare.
- Perioadele de consum deschise ale lui Jonas sunt închise, cu citirile finale pe care le-ați completat. Consumul până la data de încheiere rămâne păstrat și îl puteți încă factura. Vedeți Facturarea consumului.
- Sarcina și acțiunile asupra ei se află în cronologia sarcinii și pe profilul lui Jonas. Modificările ocupării se află în fila lui Evenimente.
- Nota de credit ajunge în contabilitate ca orice altă factură.