Crearea unui produs

Un produs nou este disponibil imediat pe facturi. Acțiunile și liniile de factură suplimentare le setați apoi pe pagina produsului.

Numărul contului contabilCopiază linkul către această secțiune

Cu numărul contului contabil legați un produs de un cont din contabilitatea dumneavoastră. Numărul este folosit la exportul către software-ul de contabilitate. Lăsați câmpul gol dacă nu doriți să legați produsul de un cont propriu.

O modificare a numărului contului contabil se aplică liniilor de factură noi. Facturile înregistrate nu se schimbă.

Supravegherea soldului clientuluiCopiază linkul către această secțiune

Pentru garanții bifați Supraveghează soldul clientului în acest cont. Tillor adună atunci, pentru fiecare client, toate liniile de factură înregistrate pe acel cont contabil și refuză orice factură care ar aduce acel sold sub zero. Astfel nu puteți returna din greșeală o garanție de două ori. Această opțiune necesită un număr de cont contabil.

Pe factură vedeți sub linie soldul clientului în acel cont și ce devine după această factură. Ciornele nu se iau în calcul. Nici nu puteți readuce la ciornă o factură de garanție înregistrată, nici nu o puteți muta la alt client, dacă soldul ar ajunge astfel sub zero.

Pe fila Facturare a unui client, sub Facturi, se află tabelul Conturi: fiecare cont contabil pe care s-a înregistrat ceva pentru acel client sau pe care există un sold inițial, cu soldul. Și un cont care are net zero rămâne vizibil. Un cont contabil supravegheat pe care clientul nu a înregistrat încă nimic nu apare acolo.

Dacă cel puțin un produs supraveghează un cont contabil, filtrul Protecție este implicit pe Activat și vedeți doar conturile contabile supravegheate. Ștergeți filtrul pentru a vedea și celelalte conturi, cum ar fi conturile dumneavoastră de venituri. Fără produse supravegheate, filtrul este oprit și vedeți imediat toate conturile. Cu filtrul Sold păstrați doar conturile care nu sunt la zero. Un scut de lângă număr arată care conturi sunt supravegheate.

Deschideți un cont și vedeți facturile înregistrate cu o linie pe acel cont contabil, de la cea mai veche la cea mai nouă, cu suma și Sold curent: soldul după acea factură. Dacă pe cont există mai mult de 100 de facturi, vedeți ultimele 100. Soldul curent le include totuși și pe cele mai vechi.

Cu dreptul Ignorarea soldului contului puteți totuși înregistra. Indicați atunci un motiv, care ajunge în cronologia facturii. Fără acest drept, Înregistrați rămâne gri cât timp soldul ar ajunge sub zero.

Solduri inițiale de dinainte de TillorCopiază linkul către această secțiune

O garanție pe care clientul a plătit-o înainte să începeți cu Tillor nu se află pe o factură din Tillor. Puneți o astfel de sumă ca sold inițial pe contul clientului. Aceasta contează în sold și în supraveghere, așa că returnați acea garanție mai târziu pur și simplu, fără motiv. Un sold inițial nu este o factură: nu primește număr și nici TVA, și nu ajunge în contabilitatea dumneavoastră, pentru că vechea contabilitate îl are deja.

Un client: deschideți clientul, fila Facturare, cardul Conturi, și faceți clic pe Sold inițial. Completați contul (de ex. 428002), suma, data vechiului sold și o referință, de exemplu documentul din vechiul sistem. O sumă negativă este o sumă pe care clientul o datorează încă. Deschideți contul și vedeți soldul inițial la începutul soldului curent, cu butoane pentru a-l modifica sau a-l șterge. Sub sold apare cât din el este sold inițial.

Toți clienții odată: mergeți la AdministrareFacturi și faceți clic pe Import solduri inițiale. Lipiți rândurile dintr-o foaie de calcul sau alegeți un fișier CSV, cu un rând de antet și coloanele client (numărul de client din Tillor), cont, sumă, dată, referință și, eventual, notă. Faceți clic pe Verificare: vedeți care rânduri sunt noi, care sunt actualizate de Tillor și ce clienți nu au fost găsiți, plus totalul pe cont. Comparați acel total cu balanța vechii dumneavoastră contabilități și apoi faceți clic pe Import. Un rând cu o referință pe care clientul o are deja pe acel cont actualizează acel sold inițial în loc să îl adauge de două ori, deci puteți relua liniștit un import.

Un sold inițial care a fost deja returnat nu mai poate fi, în mod normal, șters sau redus: soldul ar ajunge atunci sub zero. Dacă aveți dreptul Ignorarea soldului contului, Tillor cere în acest caz un motiv și efectuează totuși modificarea, de exemplu pentru a elimina un vechi sold inițial combinat de la un client care și-a primit deja garanția înapoi în Tillor. Același lucru este valabil și pentru un import care aduce un sold sub zero. Fiecare modificare ajunge în cronologia clientului, cu motivul dumneavoastră alături dacă ați ignorat supravegherea.

Ce se întâmplă după aceea?Copiază linkul către această secțiune

• Produsul apare imediat în listă și îl puteți alege pe facturile ciornă.
• Pe pagina produsului setați apoi acțiuni, linii de factură suplimentare și prețuri programate.

Probleme?Copiază linkul către această secțiune

Vezi șiCopiază linkul către această secțiune