Comentarii
Adăugați comentarii interne la clienți, facturi, rezervări și alte înregistrări
Ultima actualizare la
Cu comentariile, colegii colaborează în jurul clienților, facturilor, rezervărilor și altor înregistrări, fără ca clientul să vadă ceva. Scrieți un comentariu pe pagina de detalii a înregistrării, menționați un coleg cu @ și fixați comentariile importante. Începeți cu Adăugarea unui comentariu.
Bine de știut
- Comentariile sunt întotdeauna interne. Nu devin niciodată vizibile pentru clienți, nici pe facturi, nici în e-mailuri.
- Un coleg pe care îl menționați cu @ primește o notificare.
- Un comentariu rezolvat nu mai poate fi editat sau fixat.
- Rezolvarea unui comentariu anulează automat fixarea unui comentariu fixat.
- Ștergerea unui comentariu nu poate fi anulată.
- Un comentariu fixat rămâne vizibil în partea de sus a înregistrării, fără să trebuiască să derulați până la cardul Comentarii.
Cum se leagă toate acestea?
Toate comentariile organizației dumneavoastră se găsesc și împreună la ComunicareComentarii, cu o trimitere la înregistrarea de care aparțin.
Unde găsiți comentariile?
Pe paginile de detalii există un card Comentarii. În funcție de înregistrare:
- CliențiPrezentare generală sau CliențiComunicare: pe profilul clientului
- AdministrareFacturi: pe pagina de detalii a facturii
- CliențiRezervări: pe pagina de detalii a rezervării
- ParcTerenuri: pe pagina de detalii a terenului
- ParcContoare: pe pagina de detalii a contorului
- AdministrareRapoarte de plată: pe raportul de plată
Adăugarea unui comentariu
Deschideți înregistrarea
Deschideți, de exemplu, un profil de client sau o factură și mergeți la cardul Comentarii.
Apăsați pe Adăugați un comentariu
Scrieți comentariul în câmpul de text Scrieți un comentariu....
- Tastați @ și alegeți un coleg din listă pentru a-l menționa. Acesta primește o notificare.
- Tastați / pentru a lega un client, o factură, un contor, un teren sau o altă înregistrare.
- Adăugați un atașament prin Atașați un fișier, prin lipire sau trăgând fișiere.
Apăsați pe Trimiteți
Comentariul dumneavoastră apare acum pe card. Cu Răspundeți la un comentariu existent porniți un fir de discuție.
Ce se întâmplă apoi?
- Comentariul apare pe înregistrare și în prezentarea centrală.
- Un coleg menționat primește o notificare.
- Dacă vreți să fiți sigur că cineva răspunde, apăsați pe ceasul de lângă comentariu (Setați un memento de urmărire). Tillor creează atunci o sarcină, ca să puteți verifica ulterior dacă a fost preluat.
Gestionarea comentariilor
La fiecare comentariu se află butoane de acțiune în dreapta sus, în măsura în care aveți drepturile.
Editarea sau ștergerea unui comentariu
- Editați: modificați textul. Este posibil la propriile comentarii, nu și la cele rezolvate.
- Eliminați: eliminați comentariul, după confirmare. Acest lucru nu poate fi anulat.
Fixarea unui comentariu
Vreți să păstrați vizibil în partea de sus un comentariu important?
- Apăsați pe pictograma de pin (Fixați).
- Comentariul primește eticheta Fixat și apare în fruntea listei.
- Apăsați din nou pe pictograma de pin pentru a anula fixarea (Anulați fixarea).
Comentariile rezolvate nu pot fi fixate.
Unde apare un comentariu fixat
- Pe un profil de client apare direct sub datele clientului, sus, deasupra filelor.
- Pe o factură, rezervare, teren sau contor apare în cardul Dintr-o privire, sus, împreună cu sarcinile deschise. Acel card se restrânge dacă nu conține nimic.
Marcarea unui comentariu ca rezolvat
Pentru discuțiile care s-au încheiat:
- Apăsați pe bifă (Rezolvați).
- Comentariul este marcat ca Rezolvat și dispare din lista deschisă.
- Pe o pagină de detalii, comentariile rezolvate apar jos, într-o secțiune care se poate restrânge.
- Apăsați din nou pe bifă pentru a anula (Redeschideți).
Descărcarea comentariilor ca PDF
Cu pictograma de imprimare descărcați toate comentariile unei înregistrări ca PDF (Descărcați toate comentariile ca PDF) sau o singură discuție (Descărcați acest fir de comentarii ca PDF).
Prezentarea tuturor comentariilor
Mergeți la ComunicareComentarii pentru o prezentare centrală. Sus vedeți statistici (total, deschise, rezolvate și fixate). Dedesubt:
- Comentarii deschise: comentariile care sunt încă deschise.
- Comentarii rezolvate: comentarii încheiate, pentru referință.
Fiecare comentariu arată Origine (de exemplu client sau factură), ca să puteți merge direct la înregistrare.
Filtrare
- Ultima săptămână, Ultima lună sau Toate: filtrați după data creării.
- Afișați doar mențiunile: doar comentariile în care sunteți menționat.
- Căutați cu Caută comentarii... sau filtrați după autor, persoană menționată, rezolvat, fixat și comentariu principal sau răspuns.
Probleme?
Termeni
- Comentariu: un text intern pe o înregistrare, eventual cu atașamente. Vezi comentariu.
- Menționare: un coleg pe care îl numiți cu @. Acesta primește o notificare.
- Fixare: păstrarea unui comentariu în partea de sus a înregistrării.
- Rezolvat: un comentariu încheiat care dispare din lista deschisă.
- Origine: înregistrarea de care aparține un comentariu.
- Sarcină: un to-do care poate rezulta dintr-un memento la un comentariu. Vezi sarcină.