Prezentare generală
Urmăriți lucrările, atribuiți-le și monitorizați-le cu vizualizări, panouri și un calendar
Ultima actualizare la
Cu sistemul de sarcini urmăriți ce trebuie făcut în parcul dumneavoastră și de către cine. O sarcină poate avea un termen, un memento, unul sau mai mulți colegi sau grupuri atribuite, etichete, atașamente, subsarcini, timp consumat și clienți, parcele, facturi, rezervări, contoare, conversații sau tranzacții bancare asociate.
Vedeți sarcinile prin vizualizări. O vizualizare este un mod salvat de a privi sarcinile dumneavoastră, de exemplu Sarcini deschise, Sarcinile mele sau Întreținere. Fiecare vizualizare apare ca filă în partea de sus a paginii.
Unde găsiți sarcinile
- Sarcini în meniul lateral: pagina principală cu toate vizualizările dumneavoastră
- Tablou de bord: cardul Sarcini pentru dvs. arată sarcinile care vă sunt atribuite sau vizualizarea dumneavoastră preferată
- Clienți > [client] > Sarcini: toate sarcinile legate de un client
- Sarcini deschise: un bloc pe pagina unui client, a unei rezervări, a unei facturi, a unei parcele și a unui contor
Sus sunt vizualizările ca file. Dedesubt sunt bara de căutare și filtrele, iar în dreapta butoanele Afișare, Urmărește și de partajare. Mai jos vedeți sarcinile, aici ca panou pe stare. Treceți cu mouse-ul peste marcajele ℹ pentru explicații.
Cum se leagă toate acestea?
O sarcină este un singur lucru, iar vizualizările sunt moduri de a privi sarcinile. Sarcinile apar prin colegi sau prin automatizări. O automatizare poate și aștepta o sarcină.
- Dacă puneți o sarcină într-o vizualizare, sarcina însăși nu se schimbă. Doar vizualizarea o primește în plus.
- O vizualizare filtrată nu scoate sarcini din ea: acestea apar sau dispar singure, după cum corespund sau nu filtrelor.
- O sarcină creată de o automatizare este o sarcină obișnuită. Dacă are butoane de alegere (pasul Cere o decizie), automatizarea așteaptă până când cineva alege un buton. Vezi Sarcini cu butoane de alegere și Sarcini în automatizări.
Începeți rapid
- Deschideți Sarcini în meniul lateral
- Faceți clic pe Vizualizare nouă. Completați un Nume și alegeți la Vizibilitate, Conținut, Coloane și Începe cu ce doriți. Apoi faceți clic pe Vizualizare nouă jos în dialog
- Faceți clic sus pe o coloană pe Sarcină nouă, dați-i sarcinii un nume și faceți clic pe Creați
- Faceți clic pe o sarcină pentru a deschide detaliile: stare, prioritate, termen, colegi atribuiți și altele
- Bifați căsuța din stânga unei sarcini imediat ce este gata
Fără vizualizări proprii puteți oricând reveni la vizualizarea încorporată Toate, care arată toate sarcinile pe care aveți voie să le vedeți. Filtrele salvate pe Toate se aplică întregii organizații.
Stări
| Stare | Semnificație |
|---|---|
| În așteptare | Sarcina este planificată, dar nu s-a început încă lucrul la ea |
| În curs | Se lucrează activ la sarcină |
| În așteptarea răspunsului | Puteți continua abia după ce altcineva, de exemplu un client sau un furnizor, a făcut ceva sau a răspuns |
| Finalizată | Sarcina este încheiată |
Iată cum arată același fel de sarcină înainte și după bifare. Sus este o sarcină deschisă, dedesubt una finalizată: titlul este tăiat, iar starea este Finalizată.
O sarcină finalizată coboară în partea de jos a unei liste sau coloane sortate manual. Dacă puneți o sarcină părinte pe Finalizată, se finalizează și subsarcinile deschise. Dacă redeschideți apoi sarcina, subsarcinile rămân finalizate.
O vizualizare poate ascunde sarcinile finalizate după un timp, vezi Ascunderea sarcinilor finalizate.
Priorități
O sarcină are prioritatea Scăzută, Medie, Ridicată sau Urgentă.
Componente
Vizualizări
Creați, partajați, duplicați și urmăriți liste și vizualizări filtrate
Tabel, panou și calendar
Alegeți cum sunt afișate sarcinile, grupați și sortați
Filtrare
Găsiți sarcini după stare, termen, client, element asociat și altele
Detaliile sarcinii
Tot ce puteți înregistra într-o sarcină, de la subsarcini și timp consumat până la imprimare
Sarcini private
Cine vede o sarcină depinde de vizualizările în care se află
Etichete
Gestionați etichetele și setați automat un termen
Notificări
Mementouri, termene și rezumatul zilnic al unei vizualizări
Partajarea sarcinilor
Creați o pagină doar pentru citire sau un abonament de calendar
Sarcini pe alte pagini
Creați sarcini din clienți, facturi, conversații și altele
Bine de știut
- Nu există drepturi separate pentru sarcini. Cine lucrează în Tillor poate crea și edita sarcini. Ce sarcini vedeți depinde de vizualizările în care se află. Vezi Sarcini private
- O sarcină nouă poate avea până la 50 de subsarcini. Subsarcinile au un singur nivel
- Dacă puneți o sarcină pe Finalizată, se finalizează și subsarcinile deschise
- Cine urmărește o vizualizare primește în fiecare dimineață la 07:00 un rezumat, cu cel mult 15 sarcini pe listă
- Un cronometru în curs se oprește după zece minute fără mouse sau tastatură
- O etichetă cu un Termen țintă (zile) atribuie automat un termen sarcinilor fără termen
- O sarcină pe care o ștergeți nu poate fi restaurată
Noțiuni
- Sarcină: o lucrare pe care o urmăriți, cu stare, prioritate, termen și eventual colegi atribuiți
- Vizualizare: o filă pe pagina de sarcini cu un mod propriu de a arăta sarcinile, vezi Vizualizări
- Listă: o vizualizare care arată doar sarcinile pe care le adăugați dumneavoastră
- Vizualizare filtrată: o vizualizare care arată fiecare sarcină ce corespunde filtrelor
- Subsarcină: o parte a unei sarcini, ca listă de verificare
- Blocaj: o sarcină care trebuie să fie gata înainte ca o altă sarcină să poată începe
- Flux de lucru: utilizatorul în numele căruia o automatizare creează sarcini
Mai mulți termeni găsiți în glosar.