Filtrare
Găsiți sarcinile după stare, prioritate, persoana atribuită, etichetă, termen și text
Ultima actualizare la
Deasupra sarcinilor se află o bară de căutare, cu butoanele de filtrare alături. Filtrele aparțin vizualizării: dacă le salvați, ele stabilesc ce sarcini arată vizualizarea. La o vizualizare filtrată sunt sarcinile care corespund filtrelor. La o listă sunt sarcinile adăugate manual care corespund și filtrelor.
Filtre mereu vizibile
| Filtru | Ce alegeți |
|---|---|
| Stare | Una sau mai multe stări |
| Prioritate | Una sau mai multe priorități |
| Atribuit către | Unul sau mai mulți colegi, sau Eu pentru dumneavoastră |
| Etichetă | Una sau mai multe etichete |
| Vizualizare | Sarcini care se află într-o altă vizualizare (manuală) |
| Blocat | Blocat sau Neblocată |
| Legat de | Tipul de înregistrare de care este legată sarcina, de exemplu un client, o parcelă, o factură sau o rezervare |
| Text | Cuvinte pe care numele sau descrierea le conține sau, dimpotrivă, nu le conține, vezi mai jos |
| Termen | O perioadă, vezi mai jos |
La filtrele cu o listă alegeți sus Includeți (sarcini cu valorile alese) sau Excludeți (sarcini fără acele valori). La Legat de alegeți tipul de element: Client, Factură, Rezervare, Contor, Parcelă, Comentariu, Conversație, Apel telefonic, Tranzacție bancară sau Produs.
Filtrarea după text
Cu Text afișați doar sarcinile al căror nume sau descriere conține sau, dimpotrivă, nu conține o anumită bucată de text. Literele mari și mici nu contează.
- Faceți clic pe Text
- Alegeți Conține sau Nu conține
- Tastați textul în Text în nume sau descriere, de exemplu
Verzekering vervallen: - Faceți clic pe Adaugă sau apăsați Enter
Repetați acest lucru pentru fiecare text pe care doriți să îl adăugați. Fiecare text este un filtru separat, așa că puteți combina Conține și Nu conține: de exemplu caravan, dar nu Verzekering vervallen:. Cu X-ul de lângă un text îl eliminați. Pe buton apare textul însuși sau numărul de texte, dacă sunt mai multe.
Dacă o sarcină trebuie să corespundă tuturor textelor sau unuia dintre ele depinde de alegerea de la Combinarea mai multor filtre. Dacă doriți să excludeți mai multe texte, lăsați alegerea pe Toate filtrele.
Filtrarea după dată
Termen funcționează cu opțiuni fixe care se mută odată cu ziua sau cu o perioadă proprie.
- Restante, Astăzi, Mâine, Săptămâna aceasta, Săptămâna viitoare, Luna aceasta
- Fără dată (sarcini fără termen) și Cu dată
- Interval personalizat: alegeți în calendar o dată de început și una de sfârșit și faceți clic pe Aplică intervalul. Ziua de sfârșit se include integral
Dacă faceți din nou clic pe o opțiune aleasă, filtrul dispare.
Combinarea mai multor filtre
De îndată ce aveți două sau mai multe filtre, apare un meniu de alegere:
- Toate filtrele - o sarcină trebuie să se potrivească cu fiecare filtru
- Oricare filtru - este suficient ca o sarcină să se potrivească cu unul dintre filtre
Cu Ștergeți filtrele eliminați toate filtrele dintr-o dată.
Exemple
- Tot ce trebuie făcut astăzi și este încă deschis: filtrați Termen pe Astăzi și Stare pe tot în afară de Finalizată
- Sarcini pentru care trebuie să aștept: filtrați Stare pe În așteptarea răspunsului și Atribuit către pe Eu
- Tot în afară de notificările despre asigurările expirate: filtrați Text pe Nu conține
Verzekering vervallen: - Tot ce ține de un singur client: deschideți clientul. Pe fila Sarcini din pagina clientului găsiți toate sarcinile legate de acel client
Ce se întâmplă apoi?
- Filtrele de pe ecranul dumneavoastră restrâng ce vedeți. Abia când le salvați cu Salvează vizualizarea ele aparțin vizualizării, iar colegii văd aceeași selecție.
- Puteți salva filtre și pe vizualizarea încorporată Toate. Ele se aplică atunci tuturor celor din organizația dumneavoastră. Pentru aceasta aveți nevoie de dreptul Gestionarea etichetelor și a vizualizărilor partajate.
- La o vizualizare filtrată, sarcinile apar și dispar singure, în funcție de cum corespund filtrelor.
- Bara de căutare nu este salvată niciodată.