Detaliile sarcinii

În fereastra de detalii a unei sarcini înregistrați totul: cine o execută, când trebuie finalizată, cât timp implică și de ce este legată. Faceți clic pe o sarcină pentru a deschide fereastra. În stânga sunt numele, descrierea și părțile precum subsarcinile și comentariile. În dreapta sunt proprietățile, precum starea, prioritatea și termenul. Modificările la o sarcină existentă se salvează imediat. Doar descrierea o salvați singur cu Salvare.

Puteți deschide o sarcină și direct cu un link. Copiați-l din meniul cu trei puncte din dreapta sus a ferestrei, vezi Meniul sarcinii.

Crearea unei sarciniCopiază linkul către această secțiune

Sarcinile se creează în mai multe locuri: în partea de sus a unei coloane dintr-un panou (Sarcină nouă), în cardul Sarcini pentru dvs. de pe tabloul de bord, pe pagina unui client, sau dintr-o conversație, o factură ori un alt element, vezi Sarcini pe alte pagini.

1. Faceți clic pe Sarcină nouă
2. Completați un Nume. Restul este opțional
3. Adăugați eventual subsarcini la Adaugă un subtask: tastați un nume și apăsați Enter. Puteți adăuga până la 50
4. Faceți clic pe Creați sau apăsați Cmd ori Ctrl împreună cu Enter

În partea de sus a ferestrei apare vizualizarea în care ajunge sarcina. Dacă creați sarcina dintr-o coloană a unui panou, ea primește automat acea vizualizare și coloană. Puteți alege alta sau puteți elimina vizualizarea.

Dumneavoastră sunteți completat ca persoană atribuită. Dacă vă eliminați și nu alegeți pe nimeni, sarcina nu are nicio persoană atribuită. Blocajele și timpul consumat se adaugă după ce sarcina a fost creată.

ProprietățiCopiază linkul către această secțiune

• Status și Prioritate - vezi prezentarea generală
• Atribuit către - unul sau mai mulți colegi sau grupuri. Căutați cu Caută persoane sau grupuri.... Dacă atribuiți un grup, sarcina este valabilă pentru toți cei care fac parte din grup în acel moment
• Clienți - asociați unul sau mai mulți clienți cu Adaugă un client
• Etichete - vezi Etichete. O etichetă care lipsește o creați direct tastând numele și alegând Creați [nume]
• Termen - data limită, cu ora. Dacă termenul a trecut, timpul relativ devine roșu
• Memento - o dată și o oră la care doriți o notificare, eventual repetată
• Notificări - imediat ce este setat un memento sau un termen, alegeți dacă doriți un E-mail și/sau o Notificare push. Ambele sunt activate implicit
• Creată de - cine a creat sarcina
• Câmpuri personalizate - câmpuri pe care organizația dumneavoastră le-a adăugat singură la sarcini. Modificările se salvează imediat. Vezi Câmpuri personalizate
• Vizualizare - faceți clic în stânga sus pe numele vizualizării pentru a alege în ce liste se află sarcina și în ce coloană. La o vizualizare filtrată alegeți doar o coloană
• Privată - dacă vedeți o lacăt cu Privată, sarcina apare doar în vizualizările personale, vezi Sarcini private

O sarcină poate avea și o Descriere. Aceasta acceptă Markdown pentru formatare.

Mementouri repetateCopiază linkul către această secțiune

Un memento se poate repeta până când sarcina este finalizată:

1. Setați mai întâi un Memento (dată și oră)
2. Faceți clic pe câmpul de repetare de dedesubt (implicit Nu se repetă)
3. Alegeți Zilnic, În fiecare zi lucrătoare (lun. – vin.), Săptămânal, Lunar, Anual sau Personalizat…

Cu Personalizat… vă creați propriul program:

• Repetă la fiecare - un număr de zile, săptămâni, luni sau ani
• Se repetă în - la un program săptămânal, zilele săptămânii în care poate veni mementoul
• Se încheie - Niciodată, La data sau După un număr de ori

Dacă un memento cade într-o zi pe care ați exclus-o, el se mută fără notificare la următoarea zi permisă. Repetarea se oprește de îndată ce sarcina are starea Finalizat sau programul se încheie.

Elemente asociateCopiază linkul către această secțiune

La Elemente asociate vedeți de ce este legată sarcina. Puteți asocia mai multe elemente de fiecare tip: parcele, facturi, rezervări, contoare, convorbiri telefonice, tranzacții bancare, produse și conversații din inbox. O sarcină poate fi asociată și unui comentariu. O sarcină despre o tranzacție bancară o creați din meniul tranzacției, la Tranzacții bancare, cu Creează sarcină. O sarcină despre un produs, de exemplu verificarea contului din registrul mare, o creați pe pagina produsului din meniul ⋯ cu Creează sarcină; sarcinile deschise ale produsului apar în partea de sus a acelei pagini.

Un element suplimentar îl asociați cu plusul de la Elemente asociate (tooltip Asociază element). Căutați după un client, o parcelă, un contor, o factură, o rezervare sau un produs. Dacă elementul ales aparține unui client, Tillor întreabă Asociezi și [client]?:

• Asociază ambele - sarcina apare și la client
• Doar acest element - clientul nu este asociat sarcinii

Cu Dezasociază eliminați din nou o asociere. Sarcinile asociate care sunt încă deschise apar pe pagina elementului la Sarcini deschise.

AtașamenteCopiază linkul către această secțiune

La Atașamente adăugați fișiere la sarcină. Faceți clic pe plus sau lipiți un fișier cu Cmd ori Ctrl și V oriunde în fereastră.

SubsarciniCopiază linkul către această secțiune

O sarcină poate avea subsarcini, o listă de verificare în fereastra de detalii. Există un singur nivel: o subsarcină nu poate avea la rândul ei subsarcini.

1. Deschideți sarcina părinte sau completați-le deja în timp ce creați o sarcină
2. La Adaugă un subtask tastați un nume și apăsați Enter
3. Bifați o subsarcină pentru a o seta la Finalizat. Bifați-o din nou pentru a o readuce
4. Faceți clic pe nume pentru a o redenumi sau pe coșul de gunoi pentru a o șterge
5. Trageți o subsarcină de mâner pentru a schimba ordinea. Cu Adaugă descriere puteți da unei subsarcini și o descriere

La o sarcină nouă, subsarcinile se creează împreună cu sarcina, în ordinea în care le-ați completat. Subsarcinile nu apar ca un card separat în panouri, în tabele sau în calendar. Pe sarcină vedeți un contor precum 2/5. Dacă setați sarcina părinte la Finalizat, toate subsarcinile deschise sunt finalizate odată cu ea. Invers nu este necesar: puteți finaliza sarcina părinte în timp ce mai există subsarcini deschise.

Blocaje și dependențeCopiază linkul către această secțiune

Uneori o sarcină poate începe sau fi finalizată abia după ce alta este gata. În fereastra de detalii înregistrați acest lucru:

• Blocată de - sarcini care trebuie să fie finalizate mai întâi. Adăugați-le cu Adaugă sarcină care blochează
• Blochează alte sarcini - sarcini care așteaptă această sarcină. Adăugați-le cu Adaugă sarcină blocată

La fiecare grup vedeți câte sarcini mai sunt deschise (de exemplu 2 încă deschise). Căutați sarcini cu Caută sarcini... și ștergeți o legătură cu Elimină legătura. Pe cardul sarcinii, sub nume, apare un rând precum Blocată de 1 sarcină. Puteți filtra după sarcini blocate, vezi Filtrare.

Un blocaj nu vă oprește. Dacă încercați să bifați o sarcină blocată, Tillor întreabă Finalizezi o sarcină blocată? și o finalizează abia dacă alegeți Finalizează oricum.

Adăugați un blocaj și din meniul cu trei puncte din dreapta sus a ferestrei, cu Adaugă sarcină care blochează și Adaugă sarcină blocată.

Timp lucratCopiază linkul către această secțiune

Lângă Timp lucrat din fereastra de detalii apare totalul. Faceți clic pe el pentru a înregistra timp.

Aveți două moduri:

• Un cronometru. Faceți clic pe Pornește, lucrați la sarcină și faceți clic pe butonul de oprire când ați terminat. Timpul se adaugă la sarcină, cu secundele incluse
• Completare ulterioară. Introduceți durata, de exemplu 1:30, 90 (minute), 1u 30m sau 1.5h. Toate cele patru înseamnă o oră și jumătate. Adăugați eventual o notă la Ce ai făcut? (opțional) și faceți clic pe Înregistrează

Timpul se înregistrează în ziua de azi. În listă vedeți pentru fiecare înregistrare cine a făcut-o, data, nota și durata. Colegii văd înregistrările celorlalți, dar puteți șterge doar propriile înregistrări, prin coșul de gunoi care apare când treceți cu mouse-ul peste rând.

CronometrulCopiază linkul către această secțiune

• Un cronometru pornit continuă să meargă când treceți la altă pagină. Apare atunci ca un cartonaș în dreapta jos, cu butoane pentru a întrerupe (Întrerupe), a relua (Reia), Check-in și a opri (Încheie). Faceți clic pe numele sarcinii pentru a reveni
• Cu Check-in salvați porțiunea de până acum, cu o scurtă notă despre ce făceați, iar cronometrul continuă apoi
• Puteți urmări timpul doar la o singură sarcină simultan. Cât timp cronometrul dumneavoastră merge, Pornește este dezactivat la celelalte sarcini
• Dacă timp de zece minute nu folosiți mouse-ul sau tastatura, cronometrul se întrerupe în ultimul moment în care ați fost activ
• Colegii văd în fereastra sarcinii că lucrați (În curs) sau că sunteți în pauză (În pauză). Acel timp se adaugă la total abia după ce a fost salvat

Comentarii și activitateCopiază linkul către această secțiune

În partea de jos a ferestrei se află secțiunea Comentarii. Cu Adăugați un comentariu scrieți un comentariu. Puteți menționa colegi într-un comentariu, astfel încât să primească o notificare. Dedesubt se află activitatea: o cronologie a creării și a modificărilor, cu, la o modificare, ce era înainte și după.

Meniul sarciniiCopiază linkul către această secțiune

În dreapta sus a ferestrei se află un meniu cu trei puncte.

• Adaugă sarcină care blochează și Adaugă sarcină blocată înregistrează o dependență
• Printează are trei opțiuni. Printează (A4) deschide dialogul de imprimare al browserului cu un pdf al sarcinii. Trimite la imprimanta A4 și Trimite la imprimanta termică (POS) trimit sarcina la imprimanta dumneavoastră, de exemplu o imprimantă de bonuri. Pe acestea două le puteți alege doar dacă organizația dumneavoastră are un conector cu imprimantă, vezi Imprimantă
• Copiază linkul copiază un link care deschide direct sarcina. Cine deschide linkul trebuie să aibă dreptul să vadă sarcina
• Elimină se află în partea de jos, vezi Ștergerea unei sarcini

Documentul tipărit arată numele, starea, prioritatea, termenul și descrierea, iar la Elemente asociate clienții, facturile, rezervările, parcelele și contoarele de care este legată sarcina. Dacă sarcina are blocaje, apar și sarcinile care o blochează și sarcinile pe care le blochează ea. Un grup fără elemente este omis.

Sarcini cu butoane de alegereCopiază linkul către această secțiune

Unele sarcini, de exemplu dintr-o automatizare cu pasul Cere o decizie, cer o decizie. În loc de o bifă, pe sarcină apar butoane, cu deasupra Alege o acțiune pentru a finaliza această sarcină. Faceți clic pe un buton și sarcina este finalizată.

• Dacă alegerea cere un motiv, Tillor deschide mai întâi o fereastră cu De ce această alegere? în care completați o notă
• Dacă alegerea cere o confirmare, Tillor afișează mai întâi o fereastră. O alegere făcută nu mai poate fi anulată din sarcină
• Apoi, pe sarcină apare ce alegere a fost făcută și de cine
• Poate alege cine este atribuit sarcinii și un administrator. Dacă nu este atribuit nimeni, poate alege oricine vede sarcina

Iată cum sunt legate sarcina și automatizarea:

O sarcină creată de o automatizare și care poate fi finalizată doar de flux afișează, în loc de o bifă, textul Finalizată de automatizarea sa. Atunci nu o puteți finaliza, iar în meniu nu are Elimină.

Schimbarea rapidă a stării și bifareaCopiază linkul către această secțiune

Fără a deschide fereastra, puteți:

• Bifa căsuța din stânga numelui sarcinii pentru a seta sarcina la Finalizat. Dacă o debifați, revine la În așteptare
• Face clic pe cele trei puncte de pe cardul sarcinii sau clic dreapta pe card pentru un meniu rapid cu Editează, Status, Prioritate, Memento, Termen, Etichete, Vizualizări și Elimină. Etichete apare doar dacă există etichete, iar Vizualizări doar dacă există liste la care adăugați singur sarcini

Ștergerea unei sarciniCopiază linkul către această secțiune

Alegeți Elimină în meniul rapid al sarcinii sau în meniul cu trei puncte din fereastra sarcinii și confirmați. Acest lucru nu poate fi anulat, iar eventualele subsarcini dispar odată cu ea. Ștergerea este înregistrată în jurnalul de activitate.

La o sarcină pe care doar o automatizare are voie să o finalizeze, Elimină nu apare în meniu. Dacă o astfel de sarcină este totuși ștearsă în alt mod, automatizarea care aștepta finalizarea eșuează.

Ce se întâmplă apoi?Copiază linkul către această secțiune

• Modificările la o sarcină existentă sunt salvate imediat. Doar descrierea o salvați singur cu Salvare.
• Dacă atribuiți sarcina, colegul respectiv (sau membrii grupului) primește o notificare. Vezi Notificări.
• Dacă setați sarcina la Finalizat, subsarcinile deschise sunt de asemenea finalizate, iar colegii atribuiți și autorul primesc o notificare, cu excepția dumneavoastră. Sarcina coboară în partea de jos a unei liste sortate manual.
• Un memento sau un termen generează o notificare până când sarcina este finalizată.
• O sarcină creată de o automatizare poate la rândul ei să pornească o automatizare, de exemplu la o schimbare de stare sau când cineva alege un buton.
• Ștergerea nu poate fi anulată. Ștergerea este înregistrată în jurnalul de activitate.

Probleme?Copiază linkul către această secțiune

Vezi șiCopiază linkul către această secțiune