Vizualizări
Creați liste și vizualizări filtrate, stabiliți cine le vede și țineți-le la zi
Ultima actualizare la
În partea de sus a paginii Sarcini se află un rând de file. Fiecare filă este o vizualizare. Prima filă, Toate, este încorporată: arată fiecare sarcină și nu o puteți edita, muta sau șterge. Puteți totuși salva pe ea filtre și setări ale vizualizării pentru întreaga organizație. Toate celelalte vizualizări le creați singur.
Două tipuri de vizualizări
La creare alegeți tipul de vizualizare la Conținut.
| Tip | Ce face |
|---|---|
| Vizualizare filtrată | Arată fiecare sarcină care îndeplinește filtrele, ca o căutare salvată. Sarcinile noi care se potrivesc apar automat |
| Listă | Arată doar sarcinile pe care le adăugați dumneavoastră |
O listă este utilă pentru o colecție fixă, de exemplu Pregătirea sezonului. O vizualizare filtrată este utilă pentru tot ce îndeplinește o regulă, de exemplu Toate sarcinile urgente care așteaptă clientul.
Puteți schimba tipul ulterior la Afișare (dreapta sus), la Tip. Nu se poate face la Toate. Dacă transformați o listă într-o vizualizare filtrată, sarcinile pe care le-ați adăugat manual sunt desprinse de ea. Tillor cere mai întâi o confirmare, deoarece acest lucru nu poate fi anulat.
Crearea unei vizualizări
- Faceți clic pe Vizualizare nouă, în dreapta filelor
- Completați un Nume și, eventual, o Descriere
- La Vizibilitate alegeți cine vede vizualizarea: Public, Doar tu sau Partajat. La Partajat alegeți la Partajează cu colegii și grupurile
- La Conținut alegeți o Vizualizare filtrată sau o Listă
- La Coloane alegeți cum sunt grupate sarcinile: Coloane proprii, Status, Atribuit către sau Fără grupare
- La Începe cu alegeți un filtru de pornire: Toate sarcinile, Sarcini deschise sau Sarcinile mele
- Faceți clic pe Vizualizare nouă în partea de jos a dialogului
Implicit, vizualizarea este setată la Public, Vizualizare filtrată, Status și Sarcini deschise. Dacă alegeți Fără grupare, obțineți un tabel. La celelalte alegeri începeți cu un panou. Îl modificați ulterior, vezi Tabel, panou și calendar.
O vizualizare filtrată setată ca tabel arată astfel. Filtrele sunt deasupra tabelului și aici sunt deja salvate.
Cine vede o vizualizare
| Alegere | Cine vede vizualizarea |
|---|---|
| Public | Toți utilizatorii organizației (o vizualizare a organizației) |
| Doar tu | Doar dumneavoastră (o vizualizare personală). Pe filă apare un lacăt |
| Partajat | Dumneavoastră și colegii și grupurile pe care le alegeți la Partajează cu. Pe filă apare o pictogramă cu mai multe persoane |
La Partajează cu alegeți persoane și grupuri din aceeași listă. Un grup contează așa cum este alcătuit în acel moment: cine intră ulterior în grup vede și vizualizarea, iar cine părăsește grupul nu o mai vede.
Doar proprietarul unei vizualizări personale poate schimba cu cine este partajată sau o poate face vizibilă pentru toți. Colegii cu care partajați vizualizarea pot lucra în ea, dar nu pot stabili cine o mai vede și nici nu o pot șterge. Dacă setați o vizualizare la Public, lista persoanelor și grupurilor alese dispare.
Vizibilitatea unei vizualizări stabilește și cine vede sarcinile din acea vizualizare. Citiți Sarcini private înainte de a pune sarcini într-o vizualizare personală.
Editarea, duplicarea sau ștergerea unei vizualizări
Faceți clic dreapta pe fila vizualizării și alegeți:
- Editează - modificați numele, descrierea, vizibilitatea și coloanele. Filtrele, sortarea și aspectul rămân așa cum au fost salvate. Conținut și Începe cu le alegeți doar la creare; tipul îl schimbați ulterior la Afișare
- Duplică - creează o copie cu numele [nume] (copie) și o deschide imediat
- Elimină - după confirmare, vizualizarea dispare. Sarcinile în sine rămân și pierd doar această vizualizare
Trageți filele pentru a schimba ordinea. Noua ordine este salvată imediat.
Salvarea sau renunțarea la modificări
Dacă modificați filtrele sau setările vizualizării, acestea apar mai întâi doar pe ecranul dumneavoastră. În dreapta sus apare o bară cu Modificări nesalvate și două butoane:
- Salvează vizualizarea păstrează modificările în vizualizare
- Renunță readuce totul la versiunea salvată
La vizualizarea încorporată Toate salvați modificările pentru toți cei din organizația dumneavoastră, la fel ca la o vizualizare publică. Pentru aceasta aveți nevoie de dreptul Gestionarea etichetelor și a vizualizărilor partajate. Fără acest drept, la Toate puteți doar să folosiți Renunță.
Bara de căutare (Căutați sarcini...) nu este niciodată salvată cu vizualizarea: ea doar restrânge ceea ce vedeți acum.
O vizualizare favorită pentru tabloul de bord
Pe tabloul de bord, cardul Sarcini pentru dvs. arată implicit sarcinile atribuite dumneavoastră. Puteți asocia în schimb o vizualizare:
- Faceți clic pe steluță în dreapta sus a cardului
- Alegeți o vizualizare din listă. Alegeți Sarcini pentru dvs. pentru a reveni la propriile sarcini atribuite
Puteți avea o singură vizualizare favorită simultan, iar aceasta este valabilă doar pentru dumneavoastră. Dacă vizualizarea a fost ștearsă ulterior sau nu mai este vizibilă pentru dumneavoastră, tabloul de bord arată din nou propriile sarcini.
Urmărirea unei vizualizări
Cu butonul Urmărește din dreapta sus primiți în fiecare dimineață un e-mail cu ce necesită atenție în acea vizualizare. Funcționarea este descrisă la Notificări.
Ce se întâmplă apoi?
- Noua vizualizare apare ca filă în partea de sus a paginii de sarcini. O vizualizare filtrată arată imediat toate sarcinile care se potrivesc, iar sarcinile noi care se potrivesc se adaugă automat.
- La Public, toți utilizatorii organizației dumneavoastră văd vizualizarea. La Doar tu o vedeți doar dumneavoastră, iar la Partajat dumneavoastră și colegii și grupurile alese.
- Dacă ștergeți o vizualizare, sarcinile rămân. Ele pierd doar acea vizualizare.
- Dacă transformați o listă într-o vizualizare filtrată, sarcinile pe care le-ați adăugat manual sunt desprinse.
- O vizualizare pe care o urmăriți vă trimite în fiecare dimineață un rezumat. Vezi Notificări.