Sarcini pe alte pagini
Creați sarcini din clienți, facturi, conversații și altele și regăsiți-le acolo unde aparțin
Ultima actualizare la
Sarcinile nu stau izolat. Le creați din elementul despre care sunt și le vedeți acolo.
Crearea unei sarcini dintr-un alt element
Sarcina este asociată automat elementului. Dacă este implicat un client, îl puteți asocia și pe acesta. Sarcina este atribuită implicit dumneavoastră.
| Unde | Buton |
|---|---|
| Pagina clientului | Creează sarcină în meniul de acțiuni al clientului |
| Factură | Creează sarcină în meniul de acțiuni |
| Contor | Creează sarcină în meniul de acțiuni |
| Rezervare | Creează sarcină |
| Parcelă | Creează sarcină |
| Conversație în inbox | Creează sarcină |
| Convorbire telefonică | Creează sarcină |
| Comentariu | Pictograma de sarcină de la comentariu (tooltip Creați o sarcină din acest comentariu) |
| Tranzacție bancară | Creează sarcină în meniul de acțiuni al tranzacției, la AdministrareTranzacții bancare |
Un memento de urmărire la un comentariu
La un comentariu există și un ceas pentru a vă reaminti dumneavoastră (sau colegilor menționați) să urmăriți comentariul. Cu el creați o sarcină precum Urmărește acest comentariu sau Verifică dacă [nume] a observat acest lucru. Dacă ulterior marcați comentariul ca rezolvat, sarcina de urmărire este finalizată automat.
Sarcini deschise la un element
Pe pagina unui client, a unei rezervări, a unei facturi, a unei parcele și a unui contor se află un bloc Sarcini deschise cu sarcinile care nu sunt încă finalizate și sunt legate de acel element. Dacă nu există sarcini deschise, blocul nu apare.
Pe pagina Clienți[client]Sarcini se află toate sarcinile clientului. O deschideți din fila Sarcini de pe pagina clientului. Sarcinile finalizate sunt restrânse sub Sarcini finalizate, cu numărul lor alături.
Pe tabloul de bord
Cardul Sarcini pentru dvs. arată sarcinile atribuite dumneavoastră. Cu steluța alegeți o vizualizare favorită pe care o doriți să o vedeți acolo în schimb, vezi Vizualizări. Puteți crea acolo direct o sarcină sau puteți partaja sarcinile.
Ce se întâmplă apoi?
- Sarcina este legată de elementul din care ați creat-o. O vedeți la Elemente asociate în sarcină.
- Cât timp sarcina nu este finalizată, ea apare în blocul Sarcini deschise de pe pagina acelui element și a clientului asociat.
- O sarcină de urmărire la un comentariu este finalizată automat când marcați comentariul ca rezolvat.