Înscrierea unui client de sezon
De la crearea clientului până la raportul de plăți, cu Jonas Maes, care închiriază parcela 12 pentru sezon.
Ultima actualizare la
Înscrierea unui client de sezon înseamnă în Tillor: creați clientul, îi atribuiți o parcelă, îi dați contractul de închiriere spre semnare, facturați taxa de staționare și vă asigurați că plata ajunge în contabilitatea dumneavoastră. Acest exemplu parcurge traseul pentru Jonas Maes, care închiriază parcela 12 la Recreatiepark Het Meer pentru sezon. Fiecare pas trimite la pagina cu explicația completă.
Înainte de a începe:
- Parcela 12 există și nu are o ocupare activă. Dacă are una, nu apare în lista de alegere de la Creați ocupare.
- Există un produs cu acțiunea Prelungiți perioada de ocupare, adesea Taxă de staționare. Vedeți Asocierea acțiunilor la un produs.
- Aveți contractul de închiriere pregătit în format pdf.
- Aveți dreptul Gestionarea cererilor de semnare pentru a da contractul spre semnare.
- Pentru semnarea la distanță, clientul are nevoie de o adresă de e-mail sau de un număr de telefon. Pentru un mandat SEPA este necesară o adresă de e-mail.
Traseul pas cu pas
Creați clientul
Mergeți la CliențiPrezentare generală și faceți clic pe Creați un client nou. Dacă în coada de așteptare se află o scanare de identitate, alegeți-o din meniul de selecție: Tillor completează datele din document. În caz contrar, alegeți Manual și completați Prenume, Nume, Adresă de e-mail și Număr de telefon.
După creare ajungeți pe profilul lui Jonas. Completați acolo adresa. Mai multe informații găsiți la Gestionarea clienților și Scanări de identitate.
Atribuiți-i lui Jonas parcela 12
Pe profilul său, deschideți fila Prezentare generală, mergeți la cardul Ocupări și faceți clic pe Creați ocupare. La Parcelă alegeți parcela 12. Dacă este nevoie, completați Plătit până la, Tip și Frecvența chiriei. Prețul provine implicit de la parcelă.
Dacă parcela 12 are contoare, puteți completa acum și Citiri inițiale ale contoarelor. Vedeți Ocupări.
Dați contractul de închiriere spre semnare
Mergeți la AdministrareSemnături și faceți clic pe Cere semnături. Alegeți-l pe Jonas Maes ca Client, încărcați contractul, adăugați-l pe Jonas ca semnatar cu Client: Jonas Maes și plasați un câmp de semnătură. Dacă doriți, adăugați un angajat ca al doilea semnatar.
Faceți clic pe Trimite. Jonas primește un e-mail cu un link personal sau un SMS dacă există doar un număr de telefon. El semnează pe propriul dispozitiv și confirmă cu un cod din 6 cifre.
Toate detaliile se află la Cererea de semnături și Cum semnează cineva.
Înregistrați taxa de staționare
Reveniți la cardul Ocupări de pe profilul lui Jonas, deschideți meniul de la ocupare și alegeți Prelungiți ocuparea (factură). Faceți clic pe Creați factură ciornă. Tillor creează o factură ciornă cu produsul care are acțiunea Prelungiți perioada de ocupare. Verificați perioada de pe factură și faceți clic pe Înregistrați factura.
Factura primește un număr de factură și starea Înregistrată. Vedeți Înregistrarea unei facturi și Prelungirea ocupării.
Alegeți cum plătește Jonas
Înregistrarea nu trimite nimic clientului. Acum alegeți cum intră banii.
Faceți clic pe Trimiteți notificare și alegeți un canal, de exemplu E-mail. Jonas primește butonul Vizualizați și plătiți online și finalizează plata, de exemplu cu iDEAL sau Bancontact. Dacă dorește să plătească mai întâi doar o parte, creați un link pentru o plată parțială. Vedeți Plata online.
Urmăriți sosirea plății
Sub AdministrarePlăți se află plata. O plată online apare imediat ce Mollie o confirmă. Un debit direct are mai întâi starea În curs și după câteva zile devine Plătită. Dacă totul a intrat, factura are starea Plătită.
Mai multe informații găsiți la Regăsirea plăților.
Vedeți plata în raportul de plăți
Mergeți la AdministrareRapoarte de plăți. Plățile de astăzi se află în raportul cu starea Ciornă. Tillor finalizează raportul la următoarea verificare zilnică, în zilele lucrătoare la 09:00. Dacă legătura cu contabilitatea este activă, Tillor trimite singur raportul mai departe.
Vedeți Rapoarte de plăți.
Ce se întâmplă după aceea?
- Ocuparea lui Jonas este în curs. Parcela 12 nu mai este disponibilă pentru alți clienți, iar consumul contoarelor de pe parcelă merge către Jonas.
- De îndată ce toți au semnat, cererea are starea Finalizată. Pdf-ul semnat, cu paginile de dovadă, se află la Documente ale lui. Dacă doriți ca o automatizare să facă ceva în acel moment, de exemplu să creeze o sarcină, folosiți declanșatorul Cerere de semnătură finalizată.
- La înregistrarea facturii, Tillor setează Facturat până la la sfârșitul liniei de factură. După plată, Plătit până la se mută înainte. Vedeți Plătit până la, tip, frecvența chiriei și preț.
- În sezonul următor, prelungiți aceeași ocupare din nou cu Prelungiți ocuparea (factură), sau pentru toate ocupările unui client deodată cu Prelungiți toate.
- Plățile Mollie apar în raportul ciornă ca avans la Mollie, până când se cunoaște plata efectivă.