Cere semnături
Alege un PDF, adaugă semnatari, plasează câmpurile de semnătură și trimite cererea.
Ultima actualizare la
Cu o cerere de semnare pui una sau mai multe persoane să semneze un PDF online. O creezi în două părți: mai întâi alegi clientul și PDF-ul, apoi stabilești în editor semnatarii și câmpurile. Cum urmărești apoi cine a semnat găsești la Urmărirea unei cereri.
Înainte de a începe:
- Ai nevoie de permisiunea Gestionarea cererilor de semnare. Dacă nu o ai, butonul Cere semnături apare gri.
- Fișierul trebuie să fie un PDF, de până la 250 MB. Un alt tip de fișier este refuzat de Tillor cu Acesta nu este un PDF. Alegeți un fișier PDF.
- Fiecare semnatar are nevoie de o adresă de e-mail sau de un număr de telefon pentru a primi linkul sau codul. Pentru un client sau o persoană de contact, le completezi mai întâi în datele lor.
- Fiecare semnatar are nevoie de cel puțin un câmp de semnătură sau de inițiale.
Crearea unei cereri de semnare
Pornește cererea
Alege de unde începi.
Mergi la AdministrareSemnături și apasă Cere semnături. Alege Client.
La Document alege un PDF care se află deja la acel client sau lasă Încarcă un PDF nou și trage PDF-ul în casetă (sau apasă Alegeți PDF). Completează un Titlu, de exemplu Contract de închiriere 2027. Dacă îl lași gol, Tillor preia numele documentului. Apoi apasă Continuă.
Un PDF încărcat ajunge la documentele clientului. Tillor nu îl modifică niciodată: semnăturile ajung într-o copie separată.
Adaugă semnatari
La Semnatari apasă Adaugă semnatar și alege:
- Client: [nume]
- Contact al clientului
- Angajat
- Parte externă: completează Nume, Adresă de e-mail și/sau Număr de mobil și Limbă. Cel puțin una dintre cele două date de contact este necesară. Fără adresă de e-mail, persoana primește linkul prin SMS.
Poți adăuga maximum 10 semnatari. Aceștia semnează de sus în jos, iar următorul primește linkul abia după ce cel dinainte a semnat. Cu Semnează mai devreme și Semnează mai târziu (săgețile) schimbi ordinea, iar cu coșul de gunoi elimini pe cineva. În caseta de sub nume poți completa opțional un Rol, de exemplu Chiriaș sau Garant.
Fiecare semnatar primește o culoare proprie. O regăsești la câmpurile lui din document.
Plasează câmpurile
La Câmpuri pentru alege semnatarul pentru care plasezi câmpuri. Apoi alege tipul de câmp și atinge sau trage pe o pagină a documentului. Trage un câmp pentru a-l muta și trage colțul pentru a-l mări sau micșora.
| Câmp | Ce face semnatarul |
|---|---|
| Semnătură | Plasează semnătura desenată atingând caseta |
| Inițiale | Plasează parafa desenată atingând caseta |
| Nume | Nimic: Tillor completează numele semnatarului |
| Data semnării | Nimic: Tillor completează ziua semnării |
| Text | Tastează un rând, până la 200 de caractere, de exemplu un număr de înmatriculare |
| Text lung | Tastează câteva rânduri, până la 2.000 de caractere, de exemplu o observație |
| Casetă de bifat | Bifează o condiție |
| Dată | Alege o dată, de exemplu o zi de sosire |
Apasă pe un câmp plasat pentru a-l selecta. Sub butoane vezi atunci:
- Semnatar: trece câmpul pe numele altui semnatar, fără a-l desena din nou.
- La Text, Text lung, Casetă de bifat și Dată apar și Întrebare sau etichetă (pe care semnatarul o vede la caseta de completare) și Obligatoriu. Un câmp care nu este obligatoriu poate rămâne gol.
- Cruciulița de pe câmp îl șterge.
Dacă cineva are nevoie de inițiale pe fiecare pagină, folosește Inițiale pe fiecare pagină. Tillor plasează atunci un câmp de inițiale pe toate paginile pentru acel semnatar. Cât timp un semnatar nu are câmp de semnătură sau de inițiale, vezi Încă niciun câmp de semnătură la acea persoană.
Stabilește mesajul și termenul
La Cerere completezi:
- Titlu: așa cum îl văd semnatarii.
- Mesaj pentru semnatari: opțional, apare în e-mail și pe pagina de semnare.
- Semnează până la: data limită. Implicit este 14 zile după creare. Se poate semna până la sfârșitul acelei zile.
- Memento după: după câte zile (de la 1 la 14) primește un memento semnatarul care este la rând. Implicit 3 zile.
Trimite cererea
Apasă Trimite și confirmă. Primul semnatar primește linkul.
Dacă vrei să continui mai târziu, apasă Salvează ciorna. Cu coșul de gunoi de lângă (Șterge ciorna) arunci cererea, după confirmare. PDF-ul rămâne la documentele clientului.
Ce se întâmplă apoi?
- Cererea primește starea În curs. O găsești la client, la Documente, și la AdministrareSemnături. Tillor afișează Trimisă primului semnatar.
- Primul semnatar primește un e-mail cu un link personal sau un SMS dacă există doar un număr de telefon. Fiecare semnatar următor primește linkul imediat ce cel dinainte a semnat.
- Un semnatar care este la rând și nu răspunde primește automat un memento după numărul de zile de la Memento după, de maximum 2 ori. Poți trimite oricând și tu un memento, vezi Urmărirea unei cereri.
- De îndată ce toți au semnat, cererea devine Finalizată și PDF-ul semnat se află la client.
- Dacă termenul a trecut fără ca toți să fi semnat, cererea devine Expirată.
Dacă vrei să modifici ceva cât timp nu a semnat încă nimeni, sau doar tu, apasă Înapoi la editare. Cererea devine din nou ciornă: linkurile trimise nu mai funcționează și toți semnează din nou după ce o retrimiți. Dacă altcineva a semnat deja, anulează cererea și creează una nouă.
Vrei ca o automatizare să reacționeze la o cerere finalizată, de exemplu cu o sarcină? Folosește declanșatorul Cerere de semnătură finalizată, vezi Declanșatoare.