Resumen
Su primer día en Tillor: iniciar sesión, configurar su parque en el orden correcto y crear su primer cliente y su primera factura.
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En esta página recorre su primer día en Tillor: desde iniciar sesión hasta su primera factura. El orden importa, porque cada parte se apoya en la anterior. Una ocupación, por ejemplo, necesita un cliente y una parcela, así que los crea primero. Si prefiere seguir un ejemplo de la vida real, consulte Uit de praktijk. Si encuentra una palabra que no conoce, búsquela en Begrippen.
¿Cómo encaja todo?
Estos son los componentes básicos y lo que necesita cada uno:
Una factura siempre pertenece a un cliente. Un cliente en una parcela durante un periodo largo se llama ocupación; una estancia con fecha de entrada y de salida se llama reserva. Los productos no son obligatorios, pero hacen que el precio, el IVA y las acciones de la línea de factura sean correctos.
Conviene saber
- Si tiene más de una organización, elige una después de iniciar sesión. Si le falta alguna, pida a su administrador que le invite.
- Los apartados del menú que ve dependen de sus permisos. Si no ve algo, pida el permiso a su administrador.
- Sin parcela no puede crear una ocupación. Sin cliente no puede crear una reserva, una ocupación ni una factura.
- Los pagos en efectivo, por transferencia y otros pagos manuales funcionan sin vinculación. Para pagar en línea o con terminal de pago, vincule Mollie.
- La forma más rápida de encontrar algo es buscar con Ctrl+K o ⌘K.
Antes de empezar:
- Tiene una cuenta de Microsoft, Google o Apple y su administrador le ha invitado a su organización. Sin invitación no verá ninguna organización.
- Tiene los permisos para lo que quiere hacer. Si le faltan, no aparece el apartado del menú o el botón está en gris.
Configurar su parque
Inicie sesión y elija su organización
Inicie sesión con su cuenta de Microsoft, Google o Apple. Si tiene acceso a más de una organización, elija una. Si todavía no tiene acceso, pida a su administrador que le invite. Consulte Inloggen.
Revise los ajustes de la organización
Abra SoporteAjustes. En General compruebe la zona horaria y el país predeterminado, y en Horario de apertura introduzca su horario. En Facturación encontrará, entre otros, el plazo de vencimiento predeterminado y los tipos de IVA. Invite a sus compañeros en Usuarios. Consulte Organisatie.
Cree sus parcelas
Vaya a ParqueParcelas y añada sus plazas, como parcelas, chalets y plazas fijas. Sin parcela no puede crear una ocupación, y los contadores se vinculan a una parcela. Consulte Terreinen.
Cree sus productos
Vaya a AdministraciónProductos y cree las tarifas y los servicios que aparecerán en las facturas, como las noches de estancia. Una línea de factura también puede ir sin producto, pero con un producto el precio, el IVA y las posibles acciones quedan bien desde el principio. Consulte Producten.
Añada sus clientes
Vaya a ClientesResumen y cree un cliente. Las reservas, las ocupaciones y las facturas siempre pertenecen a un cliente. Consulte Klantenbeheer.
Cree una reserva o una ocupación
Una reserva es para una estancia con fecha de entrada y de salida, y también puede crearla sin una parcela fija. Una ocupación vincula a un cliente con una parcela durante un periodo largo, por ejemplo una plaza anual. Consulte Reserveringen y Bezettingen.
Cree su primera factura
Abra el perfil del cliente y cree allí una factura nueva. Añada líneas, contabilice la factura y envíela. Consulte Facturen.
Vincule los pagos
Si quiere que los clientes paguen en línea o con terminal de pago, vincule Mollie en SoporteAjustes, en Integraciones. Los pagos en efectivo, por transferencia y otros pagos manuales funcionan sin vinculación. Consulte Betalingsverwerking y Mollie.
Si utiliza contadores, barreras o etiquetas NFC, los configura después. Consulte primero Park y Toegangscontrole.
¿Qué ocurre después?
- Sus clientes, parcelas y productos están listos, de modo que puede crear reservas, ocupaciones y facturas a diario.
- Su primera factura queda como borrador en el cliente. Solo después de Contabilizar recibe un número definitivo, y a partir de entonces puede enviarla y hacer que se pague.
- Si ha vinculado Mollie, los clientes pueden pagar en línea o con terminal de pago, y el pago vuelve automáticamente a la factura.
Orientarse
El menú principal está a la izquierda. Arriba cambia de organización si tiene más de una. Los apartados que ve dependen de sus permisos.
| Menú | Para qué sirve |
|---|---|
| Panel | Pantalla de inicio con las llegadas y salidas de hoy |
| Reservas | Estancias y el calendario de reservas |
| Tareas | Repartir y seguir el trabajo |
| Control de acceso | Puntos de acceso y registro de accesos |
| Clientes | Resumen y Consumo pendiente |
| Parque | Mapa, Parcelas, Contadores, Armarios de contadores y Tiempo |
| Comunicaciones | Llamadas telefónicas, Notificaciones y Comentarios |
| Administración | Documentos, Firmas, Facturas, Pagos, Transacciones bancarias (con el permiso para verlas), Informes de pago, Cola de impresión y Productos |
Bajo el encabezado Administrador están Automatizaciones (con el permiso para verlas) y Controladores. Abajo, en Soporte, encontrará sus avisos, la Bandeja de entrada y el Registro de auditoría (con los permisos correspondientes), Ajustes y Más recursos con la documentación. Los apartados que ve dependen de sus permisos.
Para buscar use Buscar en la cabecera, o ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows). Así salta directamente a un cliente, una factura, una reserva o una parcela. Consulte Zoeken.
Su propia cuenta, sus sesiones y sus claves API están en su nombre, abajo en el menú.
¿Problemas?
¿Necesita ayuda?
- Si busca algo en este manual, use la barra de búsqueda de arriba o elija en Tillor Más recursos > Documentación.
- ¿Tillor no funciona como esperaba? Compruebe primero el estado del sistema por si hay incidencias o mantenimiento programado.
- ¿Le falta acceso a una organización, o quiere cambiar los datos de la empresa en las facturas? Escriba a support@tillor.eu.
- ¿Quiere recuperar datos de una copia de seguridad? Consulte Gegevens en back-ups.
Conceptos
- Organización: su cuenta de Tillor, normalmente su empresa. Consulte Begrippen.
- Parque: el lugar físico. Consulte Begrippen.
- Cliente: una persona o empresa en Tillor. Consulte Begrippen.
- Parcela: una plaza de su parque. Consulte Begrippen.
- Ocupación y reserva: un cliente en una parcela durante un periodo largo, o una estancia con fecha de entrada y de salida. Consulte Begrippen.
- Contabilizar: dar carácter definitivo a una factura. Consulte Begrippen.