Połączenie z Outlookiem
Przeglądaj pocztę klienta ze swoich skrzynek Outlook w profilu klienta.
Ostatnio zaktualizowano
Dzięki połączeniu z Outlookiem w profilu klienta widzisz wiadomości, które Twoja organizacja wymieniła z tym klientem. Tillor pobiera je na żywo z Outlooka i sam ich nie przechowuje.
Zanim zaczniesz:
- Potrzebujesz konta Microsoft, z którego Tillor może czytać pocztę.
- Aby zobaczyć pocztę w profilu klienta, potrzebujesz uprawnienia Wyświetlanie skrzynki odbiorczej. Bez niego brakuje zakładki Outlook.
Instalowanie
Otwórz integrację
Przejdź do UstawieniaIntegracjeOutlook.
Kliknij Zainstalować
Zostaniesz przekierowany do Microsoftu.
Zaloguj się i udziel zgody
Zaloguj się kontem, z którego Tillor może czytać pocztę.
Po połączeniu w Ustawienia zobaczysz nazwę, adres e-mail i nazwę użytkownika połączonego konta oraz datę, do której połączenie jest aktywne.
Wybór skrzynek
Domyślnie Tillor szuka tylko w skrzynce połączonego konta. W Skrzynki pocztowe wybierasz dodatkowe skrzynki, na przykład współdzieloną skrzynkę recepcji.
- Osobista to skrzynka połączonego konta.
- Współdzielona to skrzynki współdzielone, które to konto może otworzyć. Tillor sam je wyszukuje.
- Dodana ręcznie to adresy, które wpisujesz sam. Wpisz adres i wybierz Dodaj [adres].
Poczta w profilu klienta
W profilu klienta pojawia się zakładka Outlook, między Komunikacja a Wydarzenia. Zakładka jest tylko wtedy, gdy Outlook jest połączony i masz uprawnienie Wyświetlanie skrzynki odbiorczej.
- U góry widać liczbę wiadomości i skrzynki, w których szukano. Przyciskiem Odśwież pobierasz najnowszą pocztę.
- Tillor szuka po adresie e-mail klienta i jego kontaktów. Jeśli nikt nie ma adresu e-mail, zobaczysz informację, że nie ma czego szukać.
- Każda wiadomość pokazuje temat, czy jest Odebrane czy Wysłane, od kogo do kogo oraz spinacz przy załącznikach. Kliknij wiadomość, aby otworzyć treść i załączniki. Przyciskiem Otwórz w Outlooku przejdziesz do wiadomości w samym Outlooku.
- Ta sama wiadomość w kilku skrzynkach pojawia się na liście tylko raz.
Co dzieje się potem?
- Tillor tylko czyta pocztę i niczego nie przechowuje. Jeśli usuniesz połączenie, zakładka Outlook znika z profilu klienta.