Przegląd
Śledź prace, przydzielaj je i monitoruj za pomocą widoków, tablic i kalendarza
Ostatnio zaktualizowano
Za pomocą systemu zadań śledzisz, co trzeba zrobić w Twoim parku i kto ma to zrobić. Zadanie może mieć termin, przypomnienie, jednego lub więcej przypisanych współpracowników albo grup, etykiety, załączniki, podzadania, poświęcony czas oraz powiązanych klientów, działki, faktury, rezerwacje, liczniki, rozmowy lub transakcje bankowe.
Zadania oglądasz przez widoki. Widok to zapisany sposób patrzenia na zadania, na przykład Otwarte zadania, Moje zadania lub Konserwacja. Każdy widok jest kartą u góry strony.
Gdzie znajdziesz zadania
- Zadania w menu bocznym: strona główna ze wszystkimi Twoimi widokami
- Panel: karta Zadania dla Pana/Pani pokazuje zadania przypisane do Ciebie albo Twój ulubiony widok
- Klienci > [klient] > Zadania: wszystkie zadania powiązane z klientem
- Otwarte zadania: blok na stronie klienta, rezerwacji, faktury, działki i licznika
U góry są widoki jako karty. Pod nimi jest pasek wyszukiwania i filtry, a po prawej przyciski Wyświetlanie, Obserwuj i udostępniania. Niżej widzisz zadania, tutaj jako tablicę według statusu. Najedź na znaczki ℹ, aby zobaczyć wyjaśnienie.
Jak to się łączy?
Zadanie to jedna rzecz, a widoki to sposoby oglądania zadań. Zadania powstają dzięki współpracownikom lub automatyzacjom. Automatyzacja może też czekać na zadanie.
- Jeśli umieścisz zadanie w widoku, samo zadanie się nie zmienia. Tylko widok dostaje je do siebie.
- Widok filtrowany nie usuwa z siebie zadań: pojawiają się lub znikają same, zależnie od tego, czy spełniają filtry.
- Zadanie utworzone przez automatyzację to zwykłe zadanie. Jeśli ma przyciski wyboru (krok Poproś o decyzję), automatyzacja czeka, aż ktoś wybierze przycisk. Zobacz Zadania z przyciskami wyboru i Zadania w automatyzacjach.
Szybki start
- Otwórz Zadania w menu bocznym
- Kliknij Nowy widok. Wpisz Nazwa i wybierz w polach Widoczność, Treść, Kolumny i Zacznij od to, co chcesz. Następnie kliknij Nowy widok na dole okna
- Kliknij u góry kolumny Nowe zadanie, nadaj zadaniu nazwę i kliknij Utwórz
- Kliknij zadanie, aby otworzyć szczegóły: status, priorytet, termin, przypisani współpracownicy i więcej
- Zaznacz pole po lewej stronie zadania, gdy będzie gotowe
Bez własnych widoków zawsze możesz wrócić do wbudowanego widoku Wszystkie, który pokazuje wszystkie zadania, które możesz zobaczyć. Filtry zapisane w widoku Wszystkie obowiązują całą organizację.
Statusy
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Oczekujące | Zadanie jest zaplanowane, ale jeszcze go nie zaczęto |
| W toku | Nad zadaniem aktywnie się pracuje |
| Oczekuje na odpowiedź | Możesz kontynuować dopiero, gdy ktoś inny, na przykład klient lub dostawca, coś zrobi lub odpowie |
| Ukończone | Zadanie jest zakończone |
Tak wygląda ten sam rodzaj zadania przed odhaczeniem i po nim. Na górze jest otwarte zadanie, pod nim ukończone: tytuł jest przekreślony, a status to Ukończone.
Ukończone zadanie opada na dół w ręcznie posortowanej liście lub kolumnie. Jeśli ustawisz zadanie nadrzędne jako Ukończone, ukończone zostaną też otwarte podzadania. Jeśli potem ponownie otworzysz zadanie, podzadania pozostaną ukończone.
Widok może po pewnym czasie ukrywać ukończone zadania, zobacz Ukrywanie ukończonych zadań.
Priorytety
Zadanie ma priorytet Niski, Średni, Wysoki lub Pilny.
Elementy
Widoki
Tworzenie, udostępnianie, duplikowanie i obserwowanie list oraz widoków filtrowanych
Tabela, tablica i kalendarz
Wybierz, jak pokazywane są zadania, grupuj i sortuj
Filtrowanie
Znajdowanie zadań według statusu, terminu, klienta, powiązanego elementu i więcej
Szczegóły zadania
Wszystko, co możesz zapisać w zadaniu, od podzadań i poświęconego czasu po drukowanie
Zadania prywatne
To, kto widzi zadanie, zależy od widoków, w których się znajduje
Etykiety
Zarządzanie etykietami i automatyczne ustawianie terminu
Powiadomienia
Przypomnienia, terminy i dzienne podsumowanie widoku
Udostępnianie zadań
Tworzenie strony tylko do odczytu lub subskrypcji kalendarza
Zadania na innych stronach
Tworzenie zadań z poziomu klientów, faktur, rozmów i więcej
Warto wiedzieć
- Nie ma osobnych uprawnień do zadań. Kto pracuje w Tillor, może tworzyć i edytować zadania. To, jakie zadania widzisz, zależy od widoków, w których się znajdują. Zobacz Zadania prywatne
- Nowe zadanie może mieć do 50 podzadań. Podzadania mają tylko jeden poziom
- Jeśli ustawisz zadanie jako Ukończone, otwarte podzadania też zostaną ukończone
- Kto obserwuje widok, dostaje co rano o 07:00 podsumowanie, z najwyżej 15 zadaniami na listę
- Działający timer zatrzymuje się po dziesięciu minutach bez ruchu myszą i bez użycia klawiatury
- Etykieta z polem Docelowy termin (dni) automatycznie nadaje termin zadaniom bez terminu
- Usuniętego zadania nie można przywrócić
Pojęcia
- Zadanie: praca, którą śledzisz, ze statusem, priorytetem, terminem i ewentualnie przypisanymi współpracownikami
- Widok: karta na stronie zadań z własnym sposobem pokazywania zadań, zobacz Widoki
- Lista: widok, który pokazuje tylko zadania, które sam do niego dodasz
- Widok filtrowany: widok, który pokazuje każde zadanie spełniające filtry
- Podzadanie: część zadania, jako lista kontrolna
- Blokada: zadanie, które musi być gotowe, zanim inne zadanie będzie mogło wystartować
- Przepływ pracy: użytkownik, w imieniu którego automatyzacja tworzy zadania
Więcej terminów znajdziesz na liście pojęć.