Widoki
Twórz listy i widoki filtrowane, decyduj, kto je widzi, i dbaj o nie
Ostatnio zaktualizowano
Na górze strony Zadania jest rząd kart. Każda karta to widok. Pierwsza karta, Wszystkie, jest wbudowana: pokazuje każde zadanie i nie można jej edytować, przesuwać ani usuwać. Możesz jednak zapisać w niej filtry i ustawienia widoku dla całej organizacji. Wszystkie pozostałe widoki tworzysz sam.
Dwa rodzaje widoków
Podczas tworzenia w polu Zawartość wybierasz rodzaj widoku.
| Rodzaj | Co robi |
|---|---|
| Widok filtrowany | Pokazuje każde zadanie spełniające filtry, jak zapisane wyszukiwanie. Nowe pasujące zadania pojawiają się same |
| Lista | Pokazuje tylko zadania, które sam do niej dodasz |
Lista jest przydatna dla stałego zbioru, na przykład Przygotowanie sezonu. Widok filtrowany jest przydatny dla wszystkiego, co spełnia regułę, na przykład Wszystkie pilne zadania, które czekają na klienta.
Rodzaj możesz później zmienić w Widok (u góry po prawej) w polu Rodzaj. Nie zrobisz tego w widoku Wszystkie. Jeśli zamienisz listę na widok filtrowany, zadania dodane do niej ręcznie zostaną od niej odłączone. Tillor najpierw prosi o potwierdzenie, bo nie można tego cofnąć.
Tworzenie widoku
- Kliknij Nowy widok po prawej stronie kart
- Wpisz Nazwa i ewentualnie Opis
- W polu Widoczność wybierz, kto widzi widok: Publiczny, Tylko Ty lub Udostępniony. Przy Udostępniony w polu Udostępnij wybierasz współpracowników i grupy
- W polu Zawartość wybierz Widok filtrowany albo Lista
- W polu Kolumny wybierz, jak zadania są podzielone: Własne kolumny, Status, Przypisano do lub Bez grupowania
- W polu Zacznij od wybierz filtr początkowy: Wszystkie zadania, Otwarte zadania lub Moje zadania
- Kliknij Nowy widok na dole okna
Domyślnie widok ma ustawione Publiczny, Widok filtrowany, Status i Otwarte zadania. Jeśli wybierzesz Bez grupowania, dostaniesz tabelę. Przy pozostałych wyborach zaczynasz od tablicy. Dostosujesz to później, zobacz Tabela, tablica i kalendarz.
Widok filtrowany ustawiony jako tabela wygląda tak. Filtry są nad tabelą i tutaj są już zapisane.
Kto widzi widok
| Wybór | Kto widzi widok |
|---|---|
| Publiczny | Wszyscy użytkownicy organizacji (widok organizacji) |
| Tylko Ty | Tylko Ty (widok osobisty). Na karcie jest kłódka |
| Udostępniony | Ty oraz współpracownicy i grupy wybrani w polu Udostępnij. Na karcie jest ikona kilku osób |
W polu Udostępnij wybierasz osoby i grupy z jednej listy. Grupa liczy się w składzie, jaki ma w danej chwili: kto później dołączy do grupy, też zobaczy widok, a kto z niej odejdzie, już go nie zobaczy.
Tylko właściciel widoku osobistego może zmienić, komu jest on udostępniony, albo uczynić go widocznym dla wszystkich. Współpracownicy, którym go udostępnisz, mogą w nim pracować, ale nie decydują, kto jeszcze go widzi, i nie mogą go usunąć. Jeśli ustawisz widok jako Publiczny, lista wybranych osób i grup przestaje obowiązywać.
Widoczność widoku decyduje też o tym, kto widzi zadania w tym widoku. Przeczytaj Zadania prywatne, zanim umieścisz zadania w widoku osobistym.
Edycja, duplikowanie i usuwanie widoku
Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę widoku i wybierz:
- Edytuj - zmień nazwę, opis, widoczność i kolumny. Filtry, sortowanie i układ pozostają takie, jak zostały zapisane. Zawartość i Zacznij od wybierasz tylko przy tworzeniu; rodzaj zmienisz później w Widok
- Duplikuj - tworzy kopię o nazwie [nazwa] (kopia) i od razu ją otwiera
- Usuń - po potwierdzeniu widok znika. Same zadania pozostają i tracą tylko ten widok
Przeciągaj karty, aby zmienić kolejność. Nowa kolejność jest zapisywana od razu.
Zapisywanie lub odrzucanie zmian
Gdy zmienisz filtry lub ustawienia widoku, najpierw są one tylko na Twoim ekranie. U góry po prawej pojawia się pasek z Niezapisane zmiany i dwoma przyciskami:
- Zapisz widok zapisuje zmiany w widoku
- Odrzuć przywraca zapisaną wersję
We wbudowanym widoku Wszystkie zapisujesz zmiany dla wszystkich w Twojej organizacji, tak jak w widoku publicznym. Potrzebujesz do tego uprawnienia Zarządzanie etykietami i wspólnymi widokami. Bez tego uprawnienia w widoku Wszystkie możesz zmiany tylko odrzucić przyciskiem Odrzuć.
Pasek wyszukiwania (Szukaj zadań...) nigdy nie jest zapisywany razem z widokiem: zawęża tylko to, co widzisz teraz.
Ulubiony widok na pulpicie
Na pulpicie karta Zadania dla Pana/Pani domyślnie pokazuje zadania przypisane do Ciebie. Możesz zamiast tego powiązać z nią widok:
- Kliknij gwiazdkę w prawym górnym rogu karty
- Wybierz widok z listy. Wybierz Zadania dla Pana/Pani, aby wrócić do własnych przypisanych zadań
Możesz mieć jeden ulubiony widok naraz i dotyczy on tylko Ciebie. Jeśli widok został później usunięty albo przestał być dla Ciebie widoczny, pulpit znów pokazuje Twoje zadania.
Obserwowanie widoku
Przyciskiem Obserwuj u góry po prawej codziennie rano dostajesz e-mail z tym, co w tym widoku wymaga uwagi. Jak to działa, opisano w Powiadomienia.
Co dzieje się potem?
- Nowy widok pojawia się jako karta na górze strony zadań. Widok filtrowany od razu pokazuje wszystkie pasujące zadania, a nowe pasujące zadania pojawiają się w nim same.
- Przy Publiczny widok widzą wszyscy użytkownicy Twojej organizacji. Przy Tylko Ty widzisz go tylko Ty, a przy Udostępniony Ty oraz wybrani współpracownicy i grupy.
- Jeśli usuniesz widok, zadania pozostają. Tracą tylko ten widok.
- Jeśli zamienisz listę na widok filtrowany, zadania dodane do niej ręcznie zostaną odłączone.
- Widok, który obserwujesz, wysyła Ci co rano podsumowanie. Zobacz Powiadomienia.