Komentarze

Dzięki komentarzom współpracownicy razem pracują nad klientami, fakturami, rezerwacjami i innymi rekordami, a klient niczego nie widzi. Piszesz komentarz na stronie szczegółów rekordu, wspominasz współpracownika znakiem @ i przypinasz ważne komentarze. Zacznij od Dodawanie komentarza.

Jak to się łączy?Kopiuj link do tej sekcji

Wszystkie komentarze Twojej organizacji znajdziesz też razem w KomunikacjaKomentarze, z odnośnikiem do rekordu, do którego należą.

Gdzie znaleźć komentarze?Kopiuj link do tej sekcji

Na stronach szczegółów znajduje się karta Komentarze. W zależności od rekordu:

• KlienciPrzegląd lub KlienciKomunikacja: w profilu klienta
• AdministracjaFaktury: na stronie szczegółów faktury
• KlienciRezerwacje: na stronie szczegółów rezerwacji
• ParkDziałki: na stronie szczegółów działki
• ParkLiczniki: na stronie szczegółów licznika
• AdministracjaRaporty płatności: w raporcie płatności

Dodawanie komentarzaKopiuj link do tej sekcji

Co się dzieje potem?Kopiuj link do tej sekcji

• Komentarz znajduje się w rekordzie i w centralnym przeglądzie.
• Wspomniany współpracownik dostaje powiadomienie.
• Jeśli chcesz mieć pewność, że ktoś zareaguje, kliknij zegarek przy komentarzu (Ustaw przypomnienie o dalszych krokach). Tillor tworzy wtedy zadanie, aby można było później sprawdzić, czy sprawa została podjęta.

Zarządzanie komentarzamiKopiuj link do tej sekcji

Przy każdym komentarzu w prawym górnym rogu znajdują się przyciski akcji, o ile masz odpowiednie uprawnienia.

Edycja lub usunięcie komentarzaKopiuj link do tej sekcji

• Edytuj: zmień treść. Możesz to zrobić przy własnych komentarzach, ale nie przy rozwiązanych.
• Usuń: usuń komentarz po potwierdzeniu. Tego nie można cofnąć.

Przypinanie komentarzaKopiuj link do tej sekcji

Chcesz, aby ważny komentarz był stale widoczny na górze?

1. Kliknij ikonę pinezki (Przypnij).
2. Komentarz otrzymuje etykietę Przypięty i trafia na początek listy.
3. Kliknij ikonę pinezki ponownie, aby go odpiąć (Odepnij).

Rozwiązanych komentarzy nie można przypiąć.

Gdzie znajduje się przypięty komentarzKopiuj link do tej sekcji

• W profilu klienta znajduje się bezpośrednio pod danymi klienta na górze, nad zakładkami.
• Na fakturze, rezerwacji, działce lub liczniku znajduje się na karcie W skrócie na górze, razem z otwartymi zadaniami. Ta karta zwija się, gdy nic w niej nie ma.

Oznaczanie komentarza jako rozwiązanegoKopiuj link do tej sekcji

W przypadku zakończonych dyskusji:

1. Kliknij haczyk (Rozwiąż).
2. Komentarz zostaje oznaczony jako Rozwiązany i znika z listy otwartych.
3. Na stronie szczegółów rozwiązane komentarze znajdują się na dole w rozwijanej sekcji.
4. Kliknij haczyk ponownie, aby to cofnąć (Cofnij rozwiązanie).

Pobieranie komentarzy jako PDFKopiuj link do tej sekcji

Ikoną drukarki pobierasz wszystkie komentarze rekordu jako PDF (Pobierz wszystkie komentarze jako PDF) lub jeden wątek (Pobierz ten wątek komentarzy jako PDF).

Przegląd wszystkich komentarzyKopiuj link do tej sekcji

Przejdź do KomunikacjaKomentarze, aby zobaczyć centralny przegląd. Na górze widzisz statystyki (łącznie, otwarte, rozwiązane i przypięte). Poniżej:

• Otwarte komentarze: komentarze, które są nadal otwarte.
• Rozwiązane komentarze: zamknięte komentarze, dla odniesienia.

Każdy komentarz pokazuje Źródło (np. klient lub faktura), dzięki czemu od razu możesz przejść do rekordu.

FiltrowanieKopiuj link do tej sekcji

• Ostatni tydzień, Ostatni miesiąc lub Wszystkie: filtr według daty utworzenia.
• Pokaż tylko wzmianki: tylko komentarze, w których wspomniano Ciebie.
• Szukaj przez Szukaj komentarzy... lub filtruj według autora, wspomnianej osoby, rozwiązania, przypięcia oraz komentarza głównego lub odpowiedzi.

Problemy?Kopiuj link do tej sekcji

PojęciaKopiuj link do tej sekcji

• Komentarz: wewnętrzny tekst w rekordzie, ewentualnie z załącznikami. Zobacz komentarz.
• Wzmianka: współpracownik, którego wskazujesz znakiem @. Dostaje powiadomienie.
• Przypięcie: utrzymanie komentarza na górze rekordu.
• Rozwiązany: zakończony komentarz, który znika z listy otwartych.
• Źródło: rekord, do którego należy komentarz.
• Zadanie: to-do, które może wyniknąć z przypomnienia przy komentarzu. Zobacz zadanie.

Zobacz teżKopiuj link do tej sekcji