Filtrowanie
Znajdź zadania według statusu, priorytetu, przypisanej osoby, etykiety, terminu i tekstu
Ostatnio zaktualizowano
Nad zadaniami znajduje się pasek wyszukiwania z przyciskami filtrów obok. Filtry należą do widoku: jeśli je zapiszesz, decydują o tym, jakie zadania pokazuje widok. W widoku filtrowanym są to zadania spełniające filtry. W liście są to ręcznie dodane zadania, które spełniają także filtry.
Zawsze widoczne filtry
| Filtr | Co wybierasz |
|---|---|
| Status | Jeden lub więcej statusów |
| Priorytet | Jeden lub więcej priorytetów |
| Przypisano do | Jednego lub więcej współpracowników albo Ja dla siebie |
| Etykieta | Jedną lub więcej etykiet |
| Widok | Zadania, które należą do innego (ręcznego) widoku |
| Zablokowane | Zablokowane lub Niezablokowane |
| Powiązane z | Rodzaj rekordu, do którego należy zadanie, na przykład klient, działka, faktura lub rezerwacja |
| Tekst | Słowa, które nazwa lub opis zawiera albo właśnie nie zawiera, zobacz poniżej |
| Termin | Zakres czasu, zobacz poniżej |
W filtrach z listą na górze wybierasz Włączać (zadania z wybranymi wartościami) lub Wykluczać (zadania bez tych wartości). W filtrze Powiązane z wybierasz rodzaj elementu: Klient, Faktura, Rezerwacja, Licznik, Działka, Komentarz, Rozmowa, Połączenie telefoniczne, Transakcja bankowa lub Produkt.
Filtrowanie według tekstu
Filtrem Tekst pokazujesz tylko zadania, których nazwa lub opis zawiera albo właśnie nie zawiera fragmentu tekstu. Wielkość liter nie ma znaczenia.
- Kliknij Tekst
- Wybierz Zawiera lub Nie zawiera
- Wpisz tekst w polu Tekst w nazwie lub opisie, na przykład
Verzekering vervallen: - Kliknij Dodaj albo naciśnij Enter
Powtórz to dla każdego tekstu, który chcesz dodać. Każdy tekst to osobny filtr, więc możesz łączyć Zawiera i Nie zawiera: na przykład caravan, ale nie Verzekering vervallen:. Krzyżykiem obok tekstu go usuwasz. Na przycisku widać sam tekst albo liczbę tekstów, jeśli jest ich więcej.
To, czy zadanie musi spełniać wszystkie teksty, czy jeden z nich, zależy od wyboru w sekcji Łączenie wielu filtrów. Jeśli chcesz wykluczyć kilka tekstów, zostaw tam Wszystkie filtry.
Filtrowanie według daty
Termin działa ze stałymi opcjami, które przesuwają się razem z dniem, albo z własnym zakresem.
- Zaległe, Dzisiaj, Jutro, Ten tydzień, Przyszły tydzień, Ten miesiąc
- Bez daty (zadania bez terminu) i Z datą
- Własny zakres: wybierz datę początkową i końcową w kalendarzu i kliknij Zastosuj zakres. Dzień końcowy liczy się w całości
Jeśli klikniesz wybraną opcję jeszcze raz, filtr zniknie.
Łączenie wielu filtrów
Gdy masz dwa lub więcej filtrów, pojawia się menu wyboru:
- Wszystkie filtry - zadanie musi pasować do każdego filtra
- Dowolny filtr - wystarczy, że zadanie pasuje do jednego z filtrów
Przyciskiem Wyczyść filtry usuwasz wszystkie filtry naraz.
Przykłady
- Wszystko, co trzeba skończyć dzisiaj i nadal jest otwarte: ustaw filtr Termin na Dzisiaj i Status na wszystko oprócz Ukończone
- Zadania, na które muszę poczekać: ustaw filtr Status na Oczekuje na odpowiedź i Przypisano do na Ja
- Wszystko oprócz powiadomień o wygasłych ubezpieczeniach: ustaw filtr Tekst na Nie zawiera
Verzekering vervallen: - Wszystko wokół jednego klienta: otwórz klienta. Na karcie Zadania na stronie klienta są wszystkie zadania powiązane z tym klientem
Co dzieje się dalej?
- Filtry na ekranie zawężają to, co widzisz. Dopiero gdy zapiszesz je przyciskiem Zapisz widok, należą do widoku, a współpracownicy widzą ten sam wybór.
- Filtry możesz zapisać także we wbudowanym widoku Wszystkie. Obowiązują wtedy wszystkich w Twojej organizacji. Potrzebujesz do tego uprawnienia Zarządzanie etykietami i wspólnymi widokami.
- W widoku filtrowanym zadania pojawiają się i znikają same, w miarę jak spełniają filtry lub przestają je spełniać.
- Pasek wyszukiwania nigdy nie jest zapisywany.