Zadania na innych stronach
Twórz zadania z klientów, faktur, rozmów i innych elementów oraz znajduj je tam, gdzie należą
Ostatnio zaktualizowano
Zadania nie istnieją w oderwaniu od reszty. Tworzysz je z elementu, którego dotyczą, i tam też je widzisz.
Tworzenie zadania z innego elementu
Zadanie jest automatycznie powiązane z elementem. Jeśli w sprawę zaangażowany jest klient, możesz powiązać go z zadaniem. Domyślnie zadanie jest przypisane do Ciebie.
| Gdzie | Przycisk |
|---|---|
| Strona klienta | Utwórz zadanie w menu akcji klienta |
| Faktura | Utwórz zadanie w menu akcji |
| Licznik | Utwórz zadanie w menu akcji |
| Rezerwacja | Utwórz zadanie |
| Działka | Utwórz zadanie |
| Rozmowa w skrzynce | Utwórz zadanie |
| Rozmowa telefoniczna | Utwórz zadanie |
| Komentarz | Ikona zadania przy komentarzu (podpowiedź Utwórz zadanie z tego komentarza) |
| Transakcja bankowa | Utwórz zadanie w menu akcji transakcji w AdministracjaTransakcje bankowe |
Przypomnienie o dalszych krokach przy komentarzu
Przy komentarzu jest też ikona zegara, dzięki której przypomnisz sobie (lub wspomnianym współpracownikom), żeby wrócić do tego komentarza. Tworzy ona zadanie w stylu Wróć do tego komentarza albo Sprawdź, czy [imię] to zauważył. Gdy później oznaczysz komentarz jako załatwiony, to zadanie jest automatycznie kończone.
Otwarte zadania przy elemencie
Na stronie klienta, rezerwacji, faktury, działki i licznika jest blok Otwarte zadania z zadaniami, które nie są jeszcze ukończone i są powiązane z tym elementem. Jeśli nie ma otwartych zadań, blok się nie pojawia.
Na stronie Klienci[klient]Zadania znajdziesz wszystkie zadania klienta. Otwierasz ją na karcie Zadania na stronie klienta. Ukończone zadania są zwinięte pod Ukończone zadania, razem z ich liczbą.
Na pulpicie
Karta Zadania dla Pana/Pani pokazuje zadania przypisane do Ciebie. Gwiazdką wybierasz ulubiony widok, który ma się tam pokazywać zamiast nich, zobacz Widoki. Możesz tam też od razu utworzyć zadanie albo udostępnić zadania.
Co dzieje się potem?
- Zadanie jest powiązane z elementem, z którego je utworzyłeś. Widzisz je w sekcji Powiązane elementy w zadaniu.
- Dopóki zadanie nie jest ukończone, znajduje się w bloku Otwarte zadania na stronie tego elementu i powiązanego klienta.
- Zadanie dotyczące dalszych kroków przy komentarzu kończy się samo, gdy oznaczysz komentarz jako załatwiony.