Zadania

Tymi krokami automatyzacja tworzy i aktualizuje zadania, żeby ktoś z zespołu się nimi zajął. Znajdują się w grupie Zadania. Jak działają wyjścia, przeczytasz w Wyjścia akcji.

Jak to się łączy?Kopiuj link do tej sekcji

Zadanie z automatyzacji jest zwykłym zadaniem: znajdziesz je na stronie zadań, w widokach, do których pasuje, oraz przy kliencie lub rekordzie, do którego jest przypięte.

Więcej o tym, co widzą i robią koledzy, znajdziesz w Zadania i Zadania z przyciskami wyboru.

Utwórz zadanieKopiuj link do tej sekcji

Tworzy zadanie w systemie zadań. Zadanie jest zapisane w imieniu Przepływ pracy.

Zwróć uwagę na to:

• Jeśli nie wybierzesz nikogo w Przypisz do ani Przypisz do grup i zostawisz wyłączone Przypisz też osobę, która wywołała zdarzenie, zadanie nie ma przypisanego kolegi. Przepływ pracy nigdy nie jest przypisywany sam
• Podzadania mają taki sam tytuł, jaki wpisujesz, nie mają przypisanego kolegi ani terminu. Puste wiersze są pomijane. W wierszach możesz używać zmiennych
• W Powiąż z chodzi o klientów, działki, faktury, rezerwacje i liczniki. Przy kończącym się obłożeniu zadanie jest więc domyślnie powiązane z działką, klientem i rezerwacją. Jeśli usuniesz rekord z listy, zadanie pozostanie poza nim. Rekordów, które pojawią się później w przepływie, Tillor nie dodaje automatycznie po tym, jak sam zmienisz listę. Jeśli wybierzesz wszystko od nowa, krok znów podąża za wszystkimi dostępnymi rekordami
• Jeśli zadanie jest tylko na tablicy osobistej, widzą je tylko zainteresowani. Zobacz Zadania prywatne

Dla kolejnych kroków akcja zwraca {createdTask.id} i {createdTask.name}. Dzięki nim możesz na przykład potem ustawić status.

Jeśli nie chcesz drugiego zadania, gdy dla tej samej działki lub tego samego klienta jest już otwarte zadanie, dodaj najpierw krok Znajdź zadanie i utwórz zadanie tylko przez Nie znaleziono. Robi tak przykład Kontrola przyczepy do wynajęcia.

Jeśli włączysz Tylko przepływ może ją zakończyć, na zadaniu pojawi się Kończy ją automatyzacja. Koledzy nie mogą go zakończyć ani usunąć.

Usuń zadanieKopiuj link do tej sekcji

Usuwa zadanie, na przykład to, które utworzył ten przepływ, gdy nie jest już potrzebne.

Zadanie, którego już nie ma, jest pomijane. Przepływ idzie wtedy dalej.

Ustaw statusKopiuj link do tej sekcji

Zmienia status istniejącego zadania, na przykład żeby je zakończyć.

{task.id} działa, gdy automatyzacja startuje na zdarzeniu zadania, takim jak task:created. Po kroku Utwórz zadanie używasz {createdTask.id}. Akcja zwraca {updatedTask.id} i {updatedTask.status}.

Znajdź zadanieKopiuj link do tej sekcji

Wyszukuje istniejące zadanie po tytule. Krok ma dwa wyjścia: Znaleziono i Nie znaleziono. Dzięki temu możesz zaktualizować zadanie, jeśli już istnieje, a w przeciwnym razie utworzyć nowe.

Jeśli pasuje kilka zadań, krok bierze najnowsze. Jeśli Powiązane z rekordami zdarzenia jest włączone, ale zdarzenie nie ma klienta, działki, faktury, rezerwacji ani licznika, przepływ idzie przez Nie znaleziono.

Przez Znaleziono kolejne kroki mogą używać {foundTask.id}, {foundTask.name}, {foundTask.priority} i {foundTask.status}.

Ustaw priorytet zadaniaKopiuj link do tej sekcji

Zmienia priorytet istniejącego zadania.

Kolejność to Niski, Średni, Wysoki, Pilny. Obniżanie zatrzymuje się na Niski. Jeśli nic się nie zmienia, krok po prostu się udaje, nie zmieniając zadania. Akcja zwraca {updatedTask.id} i {updatedTask.priority}.

Zaktualizuj zadanieKopiuj link do tej sekcji

Zmienia istniejące zadanie. Pola, które zostawisz puste, pozostają bez zmian.

Zwróć uwagę na to:

• Jeśli wybierzesz Zastąp obecne i nikogo nie podasz, zadanie nie ma potem nikogo przypisanego
• Jeśli zadanie już nie istnieje, krok się nie udaje
• Akcja zwraca {updatedTask.id}