Faktury i płatności
Wysyłaj przypomnienia i faktury oraz obsługuj płatności z poziomu automatyzacji.
Ostatnio zaktualizowano
Te kroki znajdują się w grupie Faktury i płatności. Jak działają wyjścia, przeczytasz w Wyjścia akcji.
Wyślij przypomnienie o płatności
Wysyła klientowi przypomnienie o płatności faktury, tak samo jak przycisk przypomnienia na fakturze.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
Uwaga: pole oczekuje wewnętrznego ID faktury ({invoice.id}), a nie numeru faktury ({invoice.displayId}).
Krok kończy się niepowodzeniem, jeśli:
- faktura nie jest zaksięgowana
- nic już nie jest otwarte, czyli faktura jest już opłacona
- klient nie ma adresu e-mail, numeru telefonu i pełnego adresu pocztowego
Uruchomienie dostaje wtedy status Niepowodzenie, a reszta przepływu nie jest wykonywana. Dlatego przed przypomnieniem umieść Jeśli / w przeciwnym razie, który sprawdza, czy faktura nadal jest otwarta, jak w szablonie Monitoruj nieopłacone faktury.
Krok pomija też fakturę, jeśli została wyłączona z automatycznych przypomnień albo klient ma włączone Wyklucz z automatycznych upomnień.
Synchronizuj transakcje bankowe
Pobiera nowe transakcje bankowe i czeka, aż import się zakończy. Umieść ten krok przed Wyślij przypomnienie o płatności, aby faktura, która właśnie została opłacona, nie dostała przypomnienia. Jeśli Ponto nie jest połączone, krok jest pomijany.
Zapisz automatyzację z sieci biura. Tillor zapamięta wtedy IP potrzebne połączeniu z bankiem. Bez tego IP synchronizacja nie może się rozpocząć.
Wyłącz automatyczne przypomnienia dla klienta
Włącza Wyklucz z automatycznych upomnień w ustawieniach fakturowania klienta. Przepływy przypomnień pomijają potem wszystkie jego faktury. Ręczne upomnienie nadal jest możliwe.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Klient | ID klienta. Wymagane |
Wyłącz automatyczne przypomnienia dla faktury
Wyłącza jedną fakturę z przepływów przypomnień o zaległościach i z automatycznych przypomnień. Współpracownicy nadal mogą ręcznie wysłać przypomnienie.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Wymagane |
Wyślij fakturę
Wysyła fakturę klientowi, tak samo jak przycisk wysyłania na fakturze.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
Krok kończy się niepowodzeniem, jeśli faktura nie jest zaksięgowana lub klient nie ma adresu e-mail, numeru telefonu i pełnego adresu pocztowego.
Zaksięguj fakturę
Księguje fakturę roboczą, aby dostała swój numer faktury.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
Jeśli faktura jest już zaksięgowana, nic się nie dzieje i przepływ idzie dalej przez Pominięto. Po zaksięgowaniu akcja zwraca {bookedInvoice.displayId}, czyli numer faktury. Możesz go użyć w wiadomości lub zadaniu. Połącz ten krok z Wyślij fakturę, aby zaksięgować i wysłać fakturę roboczą za jednym razem.
Drukuj fakturę
Drukuje fakturę albo pokazuje ją na tablecie w recepcji.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
| Gdzie | Drukarka A4 (domyślnie), Drukarka paragonów lub Tablet |
Drukarki ustawiasz w Ustawieniach drukowania. Faktura, którą wydrukujesz tym krokiem po raz drugi, po prostu zostanie wydrukowana ponownie.
Utwórz link do płatności
Tworzy internetowy link do płatności na kwotę, która nadal jest otwarta na fakturze.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
| Metoda płatności | Pozwól klientowi wybrać (domyślnie), Bancontact, iDEAL, Karta kredytowa lub Payconiq |
Link jest tylko dla zaksięgowanej faktury, z której coś jeszcze jest otwarte. Jeśli faktura nie jest zaksięgowana lub jest już opłacona, przepływ idzie dalej przez Pominięto. Potem akcja zwraca {paymentLink.url}. Umieść go w tekście, na przykład w wiadomości przez Napisz do gościa.
Poproś o upoważnienie SEPA
Wysyła klientowi e-mailem prośbę o podpisanie upoważnienia SEPA albo przypomnienie o prośbie, która nadal jest otwarta. Samo upoważnienie opisuje Mandat.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Klient | ID klienta. Domyślnie {customer.id}. Wymagane |
| Wyślij | Nową prośbę (domyślnie) lub Przypomnienie |
Nowa prośba jest pomijana, jeśli jedna już jest otwarta. Przypomnienie jest pomijane, jeśli nie ma otwartej prośby albo prośba wygasła. W obu przypadkach przepływ idzie dalej przez Pominięto.
Pobierz poleceniem zapłaty
Pobiera to, co nadal jest otwarte na fakturze, za pomocą aktywnego upoważnienia SEPA klienta.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Faktura | ID faktury. Domyślnie {invoice.id}. Wymagane |
| Po dniach | Ile dni Tillor czeka z pobraniem. Przy 0 pobiera od razu. Maksimum to 7 dni, wyższa liczba staje się 7. Domyślnie 0 |
Krok pobiera całą otwartą kwotę. Jeśli faktura nie jest zaksięgowana lub jest już opłacona albo klient nie ma aktywnego upoważnienia, nic się nie dzieje i przepływ idzie dalej przez Pominięto. Jeśli klient ma więcej niż jedno aktywne upoważnienie, krok używa najnowszego.
Zafakturuj zużycie
Fakturuje otwarte zużycie liczników klienta, księguje fakturę i ją wysyła.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Klient | ID klienta. Domyślnie {occupation.customerId}. Wymagane |
| Wyślij e-mailem | Domyślnie włączone |
| Wyślij SMS-em | Domyślnie wyłączone |
Jeśli nie ma nic otwartego do zafakturowania, faktura nie jest tworzona, a przepływ idzie dalej przez Pominięto. W przeciwnym razie akcja zwraca {consumptionInvoice.id}. Jak śledzone jest zużycie, opisuje Zarządzanie licznikami.
Robocza faktura przedłużenia
Tworzy fakturę roboczą, która przedłuża zajęcie miejsca, gotową do sprawdzenia. Faktura nie jest jeszcze zaksięgowana. To ten sam rodzaj faktury, który dostajesz przez Przedłuż zajęcie miejsca (faktura) w profilu klienta.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Zajęcie miejsca | ID zajęcia miejsca. Domyślnie {occupation.id}. Wymagane |
| Dodaj otwarte zużycie | Umieszcza otwarte zużycie liczników klienta na tej samej fakturze. Domyślnie wyłączone |
Akcja zwraca {extendInvoice.id}. Jeśli chcesz od razu zaksięgować i wysłać fakturę, użyj potem Zaksięguj fakturę i Wyślij fakturę z {extendInvoice.id} jako fakturą.