Dokumenty
Wyszukiwanie dokumentów klienta oraz zmiana ich typu lub statusu
Ostatnio zaktualizowano
Tymi akcjami pracujesz z dokumentami klienta, takimi jak dowód opłacenia ubezpieczenia. Typ i data ważności dokumentu znajdują się w danych dokumentu. W przepływie odczytujesz je jako {document.userMetadata.documentType} i {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Znajdź dokument
Wyszukuje najnowszy dokument klienta. Krok ma dwa wyjścia: Znaleziono i Nie znaleziono.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Klient | ID klienta, na przykład {document.customerId} lub {customer.id}. Wymagane |
| Typ | Na przykład Dowód opłacenia ubezpieczenia. Zostaw puste dla każdego typu |
| Pomiń zarchiwizowane dokumenty | Domyślnie włączone |
| Tylko dokumenty, które nie wygasły | Data ważności musi być po chwili obecnej. Dokumenty bez daty ważności nie są wtedy brane pod uwagę. Domyślnie wyłączone |
Jeśli pasuje kilka dokumentów, krok bierze najnowszy. Przez Znaleziono kolejne kroki mogą używać {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} i {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
W ten sposób sprawdzasz na przykład przy wygasłym ubezpieczeniu, czy klient ma już nowy, ważny dowód opłacenia: szukaj z Typ Dowód opłacenia ubezpieczenia i włączonym Tylko dokumenty, które nie wygasły, i idź dalej tylko przez Nie znaleziono.
Zaktualizuj dokument
Zmienia typ dokumentu albo go archiwizuje lub przywraca. Puste pola pozostają bez zmian.
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Dokument | ID dokumentu. Domyślnie {document.id}. Wymagane |
| Nowy typ | Zostaw puste, aby zachować typ |
| Status | Aktywny lub Zarchiwizowany. Zostaw puste, aby zachować status |
Typ, który wymaga daty ważności, taki jak Dowód opłacenia ubezpieczenia, kończy się niepowodzeniem, jeśli dokument nie ma daty ważności. Akcja zwraca {updatedDocument.id}.