Podpisanie mandatu SEPA
Poproś klienta o podpisanie mandatu SEPA, zdalnie e-mailem lub w recepcji na tablecie.
Ostatnio zaktualizowano
Mandatem SEPA klient zgadza się na automatyczne pobieranie faktur z jego rachunku bankowego. Klient podpisuje mandat w samym Tillor. Tillor przechowuje podpisany dokument przy kliencie, a potem możesz pobierać kwoty z faktur. Opisano to w Pobraniu kwoty z faktury.
Zanim zaczniesz:
- Mandaty muszą być włączone dla Twojej organizacji. Jeśli nie są, przycisk Utwórz mandat informuje, że musisz skontaktować się z administratorem.
- Klient potrzebuje adresu e-mail.
- Klient może mieć otwartą tylko jedną prośbę naraz.
Zlecanie mandatu
Otwórz klienta
Przejdź do KlienciklientFakturowanie. Na dole jest karta Mandaty ze wszystkimi mandatami i prośbami klienta.
Kliknij Utwórz mandat
Otworzy się menu z jedną lub dwiema opcjami. Wybierz, jak klient podpisze.
Wybierz Wyślij zaproszenie do upoważnienia. Klient dostaje e-mail z linkiem do strony podpisu, a Tillor wyświetla Upoważnienie wysłane do podpisu na adres e-mail klienta.
Link działa 14 dni, włącznie z ostatnim dniem. Klient nie musi podawać numeru IBAN. Sam wybiera, jak potwierdzi mandat.
Co robi klient?
Klient przechodzi przez kilka ekranów. Na tablecie są to te same ekrany, z kilkoma różnicami opisanymi poniżej.
Zobaczyć mandat
Strona Podpisz upoważnienie SEPA dla Twojej organizacji pokazuje, kto jest wierzycielem, dla kogo pobiera i jakiego rodzaju jest to płatność. Klient dotyka Podpisz upoważnienie.
Zaakceptować treść
Klient czyta podsumowanie albo przez Przeczytaj pełną treść upoważnienia cały tekst i zaznacza, że się zgadza.
Poniżej jest drugie pole wyboru, aby używać mandatu także do faktur za media (woda, prąd, gaz). To pole jest domyślnie zaznaczone. Zobacz Pobranie kwoty z faktury.
Podpisać
Klient podpisuje palcem lub myszą.
Wybrać potwierdzenie
Pod Jak chcesz upoważnić? klient wybiera jeden z dwóch sposobów potwierdzenia.
- Mała pierwsza płatność własnym bankiem lub kartą, na przykład przez iDEAL, Bancontact, kartę kredytową lub Apple Pay. Kwota wynosi od 0 do 1 euro, zależnie od metody. Bank potwierdza w ten sposób, że rachunek należy do klienta, a klient nie musi przepisywać numeru IBAN. Tillor odlicza tę kwotę od następnej faktury.
- Konto bankowe (SEPA): klient wpisuje swój numer IBAN, potwierdza, że rachunek należy do niego, i wpisuje sześciocyfrowy kod. Kod przychodzi SMS-em na numer telefonu klienta albo e-mailem, jeśli numer nie jest znany.
Na tablecie ścieżka z numerem IBAN działa tak samo: kod trafia SMS-em na telefon klienta. Jeśli klient wybierze pierwszą płatność, tablet pokazuje kod QR, który klient skanuje telefonem, aby zapłacić.
Co dzieje się potem?
- Mandat pojawia się na liście ze statusem Podpisany, aktywacja albo Oczekuje na pierwszą płatność, jeśli klient wybrał małą płatność.
- Gdy mandat stanie się ważny u partnera płatniczego, status zmienia się na Aktywny. Klient dostaje e-mailem kopię podpisanego mandatu.
- Tillor przechowuje podpisany dokument w dokumentach klienta. Otwierasz go przez menu przy mandacie opcją Otwórz podpisane upoważnienie. Dokument jest opieczętowany i opatrzony znacznikiem czasu, więc późniejsza zmiana w czytniku PDF jest widoczna. Zobacz Pieczęć i znacznik czasu.
- Jeśli okno klienta zostało zamknięte, zanim pierwsza płatność się zakończyła, prośba pozostaje otwarta. Klient może spróbować ponownie tym samym linkiem albo przejść na numer IBAN.
Statusy
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Oczekuje na podpis | Klient jeszcze nie podpisał |
| Podpisany, aktywacja | Podpisany numerem IBAN, Tillor tworzy mandat |
| Oczekuje na pierwszą płatność | Podpisany, mała płatność musi jeszcze się udać |
| Aktywny | Możesz używać mandatu do pobrań |
| Aktywacja nie powiodła się | Partner płatniczy odrzucił mandat. Tillor spróbuje później ponownie |
| Link wygasł | Klient nie podpisał w ciągu 14 dni |
| Anulowany | Anulowałeś prośbę |
| Odwołany | Aktywny mandat został odwołany |
Mandaty ustawione poza Tillor pokazują statusy Aż do, Aktywny, Nieaktywny i Odwołany. Do pobrań możesz używać tylko aktywnego mandatu.
Przypomnienia o podpisaniu
Tillor sam wysyła klientowi przypomnienia e-mailem, dopóki prośba jest otwarta: gdy zostało jeszcze 7 dni, dwa dni przed wygaśnięciem i w ostatnim dniu. Każde przypomnienie zawiera świeży link do podpisu.
Chcesz sam przypomnieć klientowi? Wybierz w menu przy prośbie Wyślij przypomnienie. Data końcowa pozostaje wtedy taka sama. Jeśli link wygasł albo chcesz dać kolejne 14 dni, wybierz Wyślij ponownie link do podpisu. Więcej o tych akcjach znajdziesz w Odwołaniu lub ponownym wysłaniu mandatu.
Chcesz, aby automatyzacja reagowała, gdy prośba wygaśnie? Służy do tego wyzwalacz Wniosek o upoważnienie wygasł, zobacz Automatyzacje.