Odwołanie lub ponowne wysłanie mandatu
Zarządzaj otwartymi prośbami o mandat i odwołaj aktywny mandat SEPA, gdy nie wolno już pobierać należności od klienta.
Ostatnio zaktualizowano
Wszystkie akcje dla mandatu są w menu (trzy kropki) na końcu wiersza w karcie Mandaty. Kartę znajdziesz w KlienciklientFakturowanie. To, które akcje widzisz, zależy od statusu.
| Status | Akcje w menu |
|---|---|
| Oczekuje na podpis | Pokaż na iPadzie, Wyślij przypomnienie, Wyślij ponownie link do podpisu, Anuluj prośbę |
| Link wygasł | Wyślij ponownie link do podpisu, Anuluj prośbę |
| Aktywacja nie powiodła się | Anuluj prośbę |
| Aktywny | Otwórz podpisane upoważnienie, Odwołaj upoważnienie |
| Odwołany | Otwórz podpisane upoważnienie |
Pokaż na iPadzie pojawia się tylko wtedy, gdy aplikacja Tillor na urządzeniu Twojej organizacji jest online.
Ponowne wysłanie otwartej prośby
Otwórz menu przy prośbie
Znajdź prośbę ze statusem Oczekuje na podpis lub Link wygasł.
Wybierz akcję
- Wyślij przypomnienie wysyła klientowi ponownie e-mail z nowym linkiem. Data końcowa się nie zmienia.
- Wyślij ponownie link do podpisu wysyła nowy link, który znów działa 14 dni.
Wcześniej wysłany link po obu akcjach przestaje działać.
Tillor wyświetla Przypomnienie wysłane lub Link do podpisu wysłany ponownie. Klient dostaje e-mail. Jak działają automatyczne przypomnienia, opisano w Podpisanie mandatu SEPA.
Anulowanie prośby
Wybierz Anuluj prośbę, jeśli klient nie musi już podpisywać. Prośba dostaje status Anulowany. Jeśli jest na tablecie, znika stamtąd. Potem możesz rozpocząć nową prośbę.
Odwołanie aktywnego mandatu
Odwołaj mandat, gdy nie wolno już pobierać należności od klienta, na przykład po przeprowadzce, wypowiedzeniu umowy lub na prośbę klienta.
Odwołania nie można cofnąć
Do automatycznej płatności potrzebny będzie potem nowy mandat z nowym podpisem klienta.
Wybierz Odwołaj upoważnienie
Otwórz menu przy aktywnym mandacie i wybierz Odwołaj upoważnienie.
Potwierdź
W oknie Odwołać to upoważnienie? kliknij Odwołaj. Tillor wyświetla Upoważnienie odwołane.
Co dzieje się potem:
- Żadne faktury nie są już pobierane na podstawie tego mandatu. Pobrania, których Tillor nie wysłał jeszcze do banku, zostają anulowane.
- Status mandatu zmienia się na Odwołany.
- Podpisany dokument zostaje zachowany jako dowód, ale trafia do archiwum. W dokumentach klienta znajdziesz go w zakładce Zarchiwizowane, dzięki czemu lista pokazuje tylko mandaty, które nadal obowiązują.
- Klient dostaje e-mail, że mandat został odwołany, wraz z kopią podpisanego dokumentu.
Mandaty ustawione poza Tillor pokazują w menu tylko Odwołaj upoważnienie.