Tworzenie pola niestandardowego
Dodaj dodatkowe pole do rodzaju rekordu, wybierz miejsce w formularzu i zapisz je
Ostatnio zaktualizowano
Polem niestandardowym zapisujesz dane, których Tillor sam nie zna, na przykład numer kaucji za butlę gazową u klienta. Tworzysz je w kilka minut, a po prawej stronie od razu widzisz, jak współpracownicy dostaną to pole. Potem wypełniasz je na samym rekordzie, zobacz Widoczność i dostęp.
Zanim zaczniesz:
- Potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie polami niestandardowymi. Bez niego przycisk Nowe pole jest wyszarzony.
- Jeśli pole wymaga wyboru, najpierw utwórz listę wyboru. W przeciwnym razie zobaczysz Najpierw utwórz listę wyboru.
- Typ wybierz starannie: potem nie możesz go już zmienić.
Otwórz Pola niestandardowe i wybierz kartę
Przejdź do UstawieniaPola niestandardowe i otwórz kartę rekordu, do którego należy pole, na przykład Klienci. Kliknij Nowe pole.
Jeśli karta jest jeszcze pusta, w sekcji Szybki start zobaczysz kilka propozycji, takich jak Liczba psów przy klientach. Kliknij propozycję, aby otworzyć wypełniony już formularz. Propozycje z listą wyboru najpierw proszą o listę. Zobacz Listy wyboru.
Wypełnij pole
W sekcji 1. Pole wybierasz w Dotyczy rodzaj rekordu, nadajesz polu Etykieta i wybierasz Typ. Każda karta typu ma krótkie wyjaśnienie.
Tillor sam tworzy Klucz z Twojej etykiety. W sekcji 3. Klucz możesz go zmienić przyciskiem Zmień, zanim zapiszesz.
Dopracuj pole
W sekcji 2. Ustawienia znajdują się opcje właściwe dla wybranego typu. Zobacz Typy pól i ustawienia. Poza tym możesz wybrać:
- Szerokość: Połowa lub Pełna szerokość w formularzu
- Pozycja w formularzu: zostaw pole na dole (Sekcja domyślna (na dole)) albo wybierz istniejące pole formularza i umieść pole Przed lub Po tym polu
- Wymagane: rekordu nie można zapisać, dopóki pole jest puste
- Widoczność: pokaż pole tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek
- Wymagane gdy: uczyń pole wymaganym tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek
- Reguły walidacji: porównaj wartość z innym polem albo sprawdź ją wyrażeniem
- Tekst pomocy: krótkie wyjaśnienie pod polem wprowadzania
Określ, kto ma dostęp
W sekcji 4. Dostęp domyślnie każdy może widzieć i edytować pole. Kliknij Ogranicz, aby to zmienić. Zobacz Widoczność i dostęp.
Zapisz pole
Kliknij Zapisz. Tillor zgłasza Pole zapisane i wraca do listy. Pole od razu znajduje się w formularzu rekordu.
Co dzieje się potem?
- Pole od razu znajduje się w formularzu rekordu, w miejscu, które wybrano.
- Istniejące rekordy mają jeszcze pustą wartość. Jeśli pole jest wymagane, współpracownik musi je wypełnić, zanim ponownie zapisze taki rekord.
- Wartości trafiają do eksportu klientów i stanowisk oraz są dostępne w automatyzacjach.
- Kto może widzieć lub edytować pole, ustawiasz w 4. Dostęp.
Miejsce i warunki
Za pomocą Pozycja w formularzu umieszczasz pole obok pól, do których należy, zamiast na dole. Za pomocą Widoczność pokazujesz pole tylko wtedy, gdy wymaga tego inna wartość. W tym przykładzie Przechowywanie zimowe pojawia się tylko przy stanowisku z Rodzaj umowy Sezon, tuż po Opis.
Warunek składa się z jednej lub kilku reguł. W Typ warunku wybierasz Reguły lub Wyrażenie. Wyrażenie jest przeznaczone na skomplikowane przypadki i wymaga kawałka kodu. Dla większości pól wystarczą reguły.
Ukryte pole jest opróżniane
Jeśli pole znika, bo warunek przestał być spełniony, Tillor usuwa wartość przy zapisie rekordu. Gdy pole wróci, jest puste. Pole wymagane pod warunkiem jest wymagane tylko wtedy, gdy jest widoczne.
Edycja, przenoszenie lub usuwanie pola
Na liście każde pole ma cztery przyciski.
| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| W górę i W dół | Zmienia kolejność pól w formularzu |
| Edytuj pole | Otwiera pole. Typ, klucz i rekord, do którego należy pole, są wtedy stałe |
| Usuń | Usuwa pole po potwierdzeniu |
Usunięte pole znika z formularzy. Wpisane wartości pozostają na rekordach, ale nie są już wyświetlane ani edytowane.