Przegląd
Zapisuj dane, których Tillor sam nie zna, takie jak numery kaucji, liczba psów czy przechowywanie zimowe, jako dodatkowe pole w rekordzie
Ostatnio zaktualizowano
Dzięki polom niestandardowym samodzielnie dodajesz pola do rekordu. Pomyśl o numerze kaucji za butlę gazową u klienta, dopłacie przy stanowisku albo przewidywanej godzinie przyjazdu przy rezerwacji. Pole pojawia się w formularzu tego rekordu, tak samo jak pola, które Tillor dostarcza sam.
Zarządzasz nimi w UstawieniaPola niestandardowe.
Warto wiedzieć
- Typu pola i klucza nie można zmienić po utworzeniu
- Tekst: domyślnie maksymalnie 1000 znaków, Długi tekst 10 000. Lista wyboru ma maksymalnie 200 opcji
- Grupa pól ma maksymalnie 30 podpól. Powtarzane wiersze: domyślnie maksymalnie 100 wierszy, nigdy więcej niż 500
- Pliki: domyślnie maksymalnie 20 na pole (nigdy więcej niż 50), każdy maksymalnie 50 MB
- Pole, które znika z powodu warunku, jest opróżniane przy zapisie rekordu
- Usunięte pole znika z formularzy. Wpisane wartości pozostają jednak na rekordach
- Wszystkie limity dla poszczególnych typów znajdziesz w Typy pól i ustawienia
Jak to się łączy?
Pole tworzysz raz, a potem pojawia się wszędzie tam, gdzie wypełnia się ten rodzaj rekordu.
- Listy wyboru tworzysz niezależnie od pól. Gdy zmienisz opcję, zmiana obowiązuje w każdym polu, które używa tej listy.
- Pole należy do jednego rodzaju rekordu. Typ i klucz są stałe.
- Dostęp ustawiasz dla każdego pola. Kto nie może zobaczyć pola, nigdy nie zobaczy wartości, także w eksportach ani automatyzacjach.
Gdzie możesz dodawać pola niestandardowe
Każdy rodzaj rekordu ma własną kartę. Za nazwą widnieje liczba pól.
| Karta | Rekord |
|---|---|
| Klienci | Profil klienta |
| Stanowiska | Stanowisko |
| Zajęcia | Zajęcie |
| Liczniki | Licznik |
| Zadania | Zadanie |
| Produkty | Produkt |
| Dokumenty | Dokument |
| Rezerwacje | Rezerwacja |
| Metody dostępu | Metoda dostępu |
Karta Listy wyboru nie ma rekordów. Tworzysz tam listy opcji, których używasz ponownie w polach wyboru.
Co możesz z nimi zrobić
- Dodać pole określonego typu, takiego jak tekst, liczba, kwota, data, wybór lub plik. Zobacz Typy pól i ustawienia
- Umieścić pole w formularzu wśród istniejących pól albo pokazywać je tylko wtedy, gdy inna wartość się zgadza
- Uczynić pole wymaganym, ewentualnie tylko pod warunkiem
- Określić, kto może widzieć pole, a kto je edytować. Zobacz Widoczność i dostęp
Wartości są dostępne w eksporcie klientów i stanowisk oraz w automatyzacjach. Automatyzacja może też wypełnić pole niestandardowe krokiem Ustaw pole niestandardowe.
Kto może z tego korzystać
Zarządzanie wymaga uprawnienia
Tworzenie, zmienianie, zmiana kolejności i usuwanie pól jest możliwe z uprawnieniem Zarządzanie polami niestandardowymi. Kto go nie ma, może otworzyć stronę, jeśli wolno mu wyświetlać ustawienia, ale przyciski są wtedy wyłączone. Pole na rekordzie może wypełnić każdy, kto może to pole widzieć i edytować.
Elementy
Tworzenie pola niestandardowego
Krok po kroku: dodaj pole, umieść je i dostosuj
Listy wyboru
Zapisz opcje dla typów Wybór i Wybór wielokrotny
Typy pól i ustawienia
Jakie ustawienia i ograniczenia ma każdy typ
Widoczność i dostęp
Gdzie znajdują się wartości i kto może je widzieć lub edytować
Pojęcia
- Pole niestandardowe: dodatkowe pole, które samodzielnie dodajesz do rekordu
- Etykieta: nazwa, którą współpracownicy widzą nad polem wprowadzania
- Klucz: stała nazwa pola, na przykład
gasMeterNumber. Widzisz ją na liście i jest używana w eksportach i filtrach - Typ: jaki rodzaj wartości przechowuje pole
- Lista wyboru: lista opcji, której używasz w wielu polach wyboru
Więcej pojęć znajdziesz w słowniku pojęć. Rozbudowany przykład znajdziesz w Przykładach z praktyki.