Widoczność i dostęp
Gdzie znajdziesz pola niestandardowe na rekordzie i jak określić, kto może je widzieć lub edytować
Ostatnio zaktualizowano
Pole niestandardowe znajduje się w formularzu rekordu, do którego należy. Domyślnie każdy z dostępem do tego rekordu może pole widzieć i wypełniać. Możesz to ograniczyć dla każdego pola.
Gdzie widzisz wartości
Pola niestandardowe wypełniasz w tym samym miejscu co pozostałe dane rekordu.
| Rekord | Gdzie |
|---|---|
| Klient | Blok Dane klienta w profilu klienta |
| Stanowisko, licznik, zajęcie, rezerwacja, produkt, dokument, metoda dostępu | Formularz tworzenia lub edycji rekordu |
| Zadanie | Okno zadania. Zmiany zapisujesz przyciskiem Zapisz pola |
Pole znajduje się w miejscu, które wybrano w Pozycja w formularzu. Bez wyboru znajduje się po polach standardowych.
Jeśli pole jest wymagane, nie możesz zapisać rekordu, dopóki jest puste. Pole z Widoczność pojawia się dopiero wtedy, gdy warunek jest spełniony.
Pola niestandardowe znajdziesz też w eksporcie klientów i stanowisk i możesz używać ich w automatyzacjach.
Kto może widzieć lub edytować pole
Otwórz pole w UstawieniaPola niestandardowe i przejdź do 4. Dostęp. Kliknij Ogranicz.
Masz dwa bloki.
| Blok | Co robi |
|---|---|
| Kto widzi to pole | Jeśli zostawisz puste, każdy członek może je zobaczyć. Kto nie może go zobaczyć, nigdy nie zobaczy wartości, także w eksportach ani automatyzacjach, które edytuje |
| Kto może edytować to pole | Jeśli zostawisz puste, każdy, kto widzi pole, może je także edytować. Inni widzą je tylko do odczytu |
W każdym bloku wybierasz współpracownika lub grupę i/lub uprawnienie. Jeśli ktoś pasuje do jednego z wybranych współpracowników, grup lub uprawnień, ma dostęp. Edytować możesz tylko wtedy, gdy możesz też widzieć pole.
Na liście takie pole dostaje etykietę Ograniczone. Najedź na nią, aby zobaczyć wyjaśnienie: tylko wybrani współpracownicy, grupy lub uprawnienia mogą widzieć lub edytować to pole.
Ukryte pole nie jest zabezpieczone
Opcja Widoczność (warunek) ukrywa pole tylko w formularzu. Kto może widzieć pole, nadal może znaleźć wartość. Użyj Kto widzi to pole, jeśli nikt inny nie może jej czytać.
Kto może zarządzać polami
Tworzenie, zmienianie, zmiana kolejności i usuwanie pól oraz zarządzanie listami wyboru wymaga uprawnienia Zarządzanie polami niestandardowymi. Jak nadawać uprawnienia, opisano w Zapraszanie użytkowników i nadawanie uprawnień. Strona Pola niestandardowe jest widoczna dla tego, kto może wyświetlać lub edytować ustawienia, albo ma to uprawnienie. Bez uprawnienia widzisz tylko pola, które możesz czytać, a Nowe pole, edycja i usuwanie są wyłączone.