Visão geral
O seu primeiro dia no Tillor: iniciar sessão, configurar o parque pela ordem certa e criar o primeiro cliente e a primeira fatura.
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Nesta página percorre o seu primeiro dia no Tillor: do início de sessão até à primeira fatura. A ordem conta, porque cada parte assenta na anterior. Uma ocupação, por exemplo, precisa de um cliente e de um terreno, por isso crie-os primeiro. Se preferir seguir um exemplo da vida real, veja Na prática. Se encontrar uma palavra que não conhece, consulte-a em Conceitos.
Como se liga tudo?
Estes são os blocos de construção e aquilo de que precisam:
Uma fatura pertence sempre a um cliente. Um cliente num terreno durante um período mais longo chama-se ocupação; uma estadia com data de entrada e de saída é uma reserva. Os produtos não são obrigatórios, mas garantem que o preço, o IVA e as ações ficam corretos na linha da fatura.
Bom saber
- Se tiver mais do que uma organização, escolhe uma depois de iniciar sessão. Se faltar alguma, peça ao administrador que o convide.
- Os itens de menu que vê dependem das suas permissões. Se não vir algo, peça a permissão ao administrador.
- Sem terreno não pode criar uma ocupação. Sem cliente não pode criar uma reserva, uma ocupação nem uma fatura.
- Pagamentos em numerário, por transferência e outros pagamentos manuais funcionam sem ligação. Para pagar online ou com terminal, ligue o Mollie.
- A forma mais rápida de voltar a encontrar algo é pesquisar com Ctrl+K ou ⌘K.
Antes de começar:
- Tem uma conta Microsoft, Google ou Apple e o administrador convidou-o para a sua organização. Sem convite não vê nenhuma organização.
- Tem as permissões para o que pretende fazer. Se faltarem, o item de menu não aparece ou o botão está desativado.
Configurar o seu parque
Inicie sessão e escolha a organização
Inicie sessão com a sua conta Microsoft, Google ou Apple. Se tiver acesso a mais do que uma organização, escolha uma. Se ainda não tiver acesso, peça ao administrador que o convide. Veja Iniciar sessão.
Reveja as definições da organização
Abra ApoioDefinições. Em Geral, confirme o fuso horário e o país predefinido e, em Horário de funcionamento, preencha o seu horário. Em Faturação encontra, entre outros, o prazo de vencimento predefinido e as taxas de IVA. Convide colegas em Utilizadores. Veja Organização.
Crie os seus terrenos
Aceda a ParqueTerrenos e adicione os seus lugares, como parcelas, chalés e lugares fixos. Sem terreno não pode criar uma ocupação, e os contadores são associados a um terreno. Veja Terrenos.
Crie os seus produtos
Aceda a AdministraçãoProdutos e crie as tarifas e os serviços que aparecem nas faturas, como as noites de estadia. Uma linha de fatura também pode existir sem produto, mas com um produto o preço, o IVA e as eventuais ações ficam logo corretos. Veja Produtos.
Adicione os seus clientes
Aceda a ClientesVisão geral e crie um cliente. Reservas, ocupações e faturas pertencem sempre a um cliente. Veja Gestão de clientes.
Crie uma reserva ou uma ocupação
Uma reserva destina-se a uma estadia com data de entrada e de saída, e também pode ser criada sem terreno fixo. Uma ocupação associa um cliente a um terreno por um período mais longo, por exemplo um lugar anual. Veja Reservas e Ocupações.
Crie a sua primeira fatura
Abra o perfil do cliente e crie aí uma nova fatura. Adicione linhas, lance a fatura e envie-a. Veja Faturas.
Ligue os pagamentos
Se quiser que os clientes paguem online ou com terminal, ligue o Mollie em ApoioDefinições, em Integrações. Pagamentos em numerário, por transferência e outros pagamentos manuais funcionam sem ligação. Veja Processamento de pagamentos e Mollie.
Se usar contadores, cancelas ou etiquetas NFC, configure-os depois. Veja primeiro Parque e Controlo de acessos.
O que acontece a seguir?
- Os seus clientes, terrenos e produtos ficam prontos, para que possa criar reservas, ocupações e faturas no dia a dia.
- A sua primeira fatura fica como rascunho no cliente. Só depois de Lançar fatura recebe um número definitivo, e a partir daí pode enviá-la e recebê-la.
- Se tiver ligado o Mollie, os clientes podem pagar online ou com terminal e o pagamento regressa automaticamente à fatura.
Orientar-se
O menu principal está à esquerda. Em cima muda de organização, se tiver mais do que uma. Os itens que vê dependem das suas permissões.
| Menu | Para quê |
|---|---|
| Painel | Ecrã inicial com as chegadas e as partidas de hoje |
| Reservas | Estadias e o calendário de reservas |
| Tarefas | Distribuir e acompanhar o trabalho |
| Controlo de acessos | Pontos de acesso e registo de acessos |
| Clientes | Visão geral e Consumo em dívida |
| Parque | Mapa, Terrenos, Contadores, Armários de contadores e Meteorologia |
| Comunicação | Chamadas telefónicas, Notificações e Comentários |
| Administração | Documentos, Assinaturas, Faturas, Pagamentos, Transações bancárias (com a permissão para as ver), Relatórios de pagamento, Fila de impressão e Produtos |
Sob o título Administrador encontra Automações (com a permissão para as ver) e Controladores. Em baixo, em Apoio, encontra as suas notificações, a Caixa de entrada e o Registo de auditoria (com as permissões correspondentes), Definições e Mais recursos com a documentação. Os itens que vê dependem das suas permissões.
Pesquisa-se com Pesquisar no cabeçalho, ou com ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows). Assim salta diretamente para um cliente, fatura, reserva ou terreno. Veja Pesquisar.
A sua própria conta, sessões e chaves de API encontra-as através do seu nome, em baixo no menu.
Problemas?
Precisa de ajuda?
- Se procura algo neste manual, use a barra de pesquisa no topo ou escolha no Tillor Mais recursos > Documentação.
- O Tillor não funciona como esperado? Verifique primeiro o estado do sistema para ver avarias e manutenção planeada.
- Perdeu o acesso a uma organização, ou quer alterar os dados da empresa nas faturas? Envie um e-mail para support@tillor.eu.
- Quer recuperar dados de uma cópia de segurança? Veja Dados e cópias de segurança.
Conceitos
- Organização: a sua conta Tillor, normalmente a sua empresa. Veja Conceitos.
- Parque: o local físico. Veja Conceitos.
- Cliente: uma pessoa ou empresa no Tillor. Veja Conceitos.
- Terreno: um lugar no seu parque. Veja Conceitos.
- Ocupação e reserva: um cliente num terreno por um período mais longo, ou uma estadia com data de entrada e de saída. Veja Conceitos.
- Lançar fatura: tornar uma fatura definitiva. Veja Conceitos.