Vizibilitate și acces
Unde găsiți câmpurile personalizate pe o înregistrare și cum stabiliți cine le poate vedea sau edita
Ultima actualizare la
Un câmp personalizat se află în formularul înregistrării de care aparține. Implicit, oricine are acces la acea înregistrare poate vedea și completa câmpul. Puteți restricționa acest lucru pentru fiecare câmp în parte.
Unde vedeți valorile
Completați câmpurile personalizate în același loc cu celelalte date ale înregistrării.
| Înregistrare | Unde |
|---|---|
| Client | Blocul Datele clientului din profilul clientului |
| Parcelă, contor, ocupare, rezervare, produs, document, metodă de acces | Formularul pentru crearea sau editarea înregistrării |
| Sarcină | Fereastra sarcinii. Salvați modificările cu Salvează câmpurile |
Un câmp apare în locul ales la Poziția în formular. Dacă nu ați ales nimic, apare după câmpurile standard.
Dacă un câmp este obligatoriu, nu puteți salva înregistrarea cât timp câmpul este gol. Un câmp cu Vizibilitate apare abia când condiția este îndeplinită.
Câmpurile personalizate se regăsesc și în exportul clienților și al parcelelor și le puteți folosi în automatizări.
Cine poate vedea sau edita un câmp
Deschideți câmpul la SetăriCâmpuri personalizate și mergeți la 4. Acces. Faceți clic pe Restricționează.
Aveți două blocuri.
| Bloc | Ce face |
|---|---|
| Cine poate vedea acest câmp | Dacă îl lăsați gol, orice membru îl poate vedea. Cine nu are voie să îl vadă nu vede niciodată valoarea, nici în exporturi sau în automatizările pe care le editează |
| Cine poate edita acest câmp | Dacă îl lăsați gol, oricine vede câmpul îl poate și edita. Ceilalți îl văd doar în citire |
În fiecare bloc alegeți un coleg sau un grup și/sau un drept. Dacă cineva se potrivește cu unul dintre colegii, grupurile sau drepturile alese, are acces. Puteți edita câmpul doar dacă aveți voie să îl și vedeți.
În listă, un astfel de câmp primește eticheta Restricționat. Treceți cu mouse-ul peste ea pentru explicație: doar anumiți colegi, grupuri sau drepturi pot vedea sau edita acest câmp.
Un câmp ascuns nu este un câmp protejat
Opțiunea Vizibilitate (o condiție) ascunde un câmp doar în formular. Cine are voie să vadă câmpul poate totuși găsi valoarea. Folosiți Cine poate vedea acest câmp dacă nimeni altcineva nu trebuie să o citească.
Cine poate gestiona câmpurile
Crearea, modificarea, reordonarea și ștergerea câmpurilor și gestionarea listelor de opțiuni necesită dreptul Gestionează câmpurile personalizate. Cum acordați drepturi găsiți la Invitarea utilizatorilor și acordarea drepturilor. Pagina Câmpuri personalizate este vizibilă pentru cine poate vizualiza sau edita setările sau are acest drept. Fără drept, vedeți doar câmpurile pe care aveți voie să le citiți, iar Câmp nou, editarea și ștergerea sunt dezactivate.