Créer un champ personnalisé
Ajoutez un champ supplémentaire à un type de fiche, choisissez sa place dans le formulaire et enregistrez-le
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Avec un champ personnalisé, vous conservez une donnée que Tillor ne connaît pas, comme un numéro de caution de bouteille de gaz sur un client. Vous le créez en quelques minutes et, à droite de la page, vous voyez aussitôt comment vos collègues recevront le champ. Vous le remplissez ensuite sur la fiche elle-même, voir Visibilité et accès.
Avant de commencer :
- Vous avez besoin du droit Gérer les champs personnalisés. Sans ce droit, le bouton Nouveau champ est grisé.
- Si le champ a besoin d'un choix, créez d'abord une liste de choix. Sinon, il est écrit Créez d'abord une liste de choix.
- Choisissez le type avec soin : vous ne pourrez plus le modifier ensuite.
Ouvrez Champs personnalisés et choisissez l'onglet
Allez dans ParamètresChamps personnalisés et ouvrez l'onglet de la fiche à laquelle le champ appartient, par exemple Clients. Cliquez sur Nouveau champ.
Si l'onglet est encore vide, vous voyez sous Démarrage rapide quelques propositions, comme Nombre de chiens pour les clients. Cliquez sur une proposition pour ouvrir le formulaire déjà rempli. Les propositions avec une liste de choix demandent d'abord une liste. Voir Listes de choix.
Remplissez le champ
Sous 1. Champ, vous choisissez le type de fiche dans S'applique à, donnez un Libellé au champ et choisissez le Type. Chaque carte de type a une courte explication.
Tillor crée lui-même une Clé à partir de votre libellé. Sous 3. Clé, vous pouvez la modifier avec Modifier avant d'enregistrer.
Réglez le champ
Sous 2. Paramètres figurent les options propres au type choisi. Voir Types de champs et paramètres. Vous pouvez aussi choisir :
- Largeur : Moitié ou Pleine largeur dans le formulaire
- Position dans le formulaire : laissez le champ en bas (Section par défaut (en bas)), ou choisissez un champ existant du formulaire et placez le champ Avant ou Après celui-ci
- Obligatoire : la fiche ne peut pas être enregistrée tant que le champ est vide
- Visibilité : n'affichez le champ que si une condition est remplie
- Obligatoire si : ne rendez le champ obligatoire que si une condition est remplie
- Règles de validation : comparez la valeur à un autre champ, ou vérifiez-la avec une expression
- Texte d'aide : une courte explication sous le champ de saisie
Déterminez qui y a accès
Sous 4. Accès, il est indiqué par défaut que tout le monde peut voir et modifier le champ. Cliquez sur Restreindre pour l'adapter. Voir Visibilité et accès.
Enregistrez le champ
Cliquez sur Enregistrer. Tillor indique Champ enregistré et vous ramène à la liste. Le champ figure aussitôt dans le formulaire de la fiche.
Que se passe-t-il ensuite ?
- Le champ figure aussitôt dans le formulaire de la fiche, à l'endroit que vous avez choisi.
- Les fiches existantes ont encore une valeur vide. Si le champ est obligatoire, un collègue doit le remplir avant d'enregistrer de nouveau une telle fiche.
- Les valeurs sont reprises dans l'export des clients et des emplacements et sont disponibles dans les automatisations.
- Qui peut voir ou modifier le champ se règle sous 4. Accès.
Position et conditions
Avec Position dans le formulaire, vous placez un champ près des champs auxquels il se rattache, au lieu de le mettre en bas. Avec Visibilité, vous n'affichez un champ que si une autre valeur le demande. Dans cet exemple, Hivernage n'apparaît que pour un emplacement avec le Type de contrat Saison, juste après Description.
Une condition se compose d'une ou plusieurs règles. Sous Type de condition, vous choisissez Règles ou Expression. L'expression est destinée aux cas compliqués et demande un petit bout de code. Pour la plupart des champs, les règles suffisent.
Un champ masqué est vidé
Si un champ disparaît parce que la condition n'est plus remplie, Tillor efface la valeur à l'enregistrement de la fiche. Si le champ revient, il est vide. Un champ obligatoire sous condition n'est obligatoire que tant qu'il est visible.
Modifier, déplacer ou supprimer un champ
Dans la liste, chaque champ a quatre boutons.
| Bouton | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Monter et Descendre | Change l'ordre des champs dans le formulaire |
| Modifier le champ | Ouvre le champ. Le type, la clé et la fiche à laquelle le champ appartient sont alors fixes |
| Supprimer | Supprime le champ après confirmation |
Un champ supprimé disparaît des formulaires. Les valeurs saisies restent toutefois sur les fiches, mais ne sont plus affichées ni modifiées.
Un problème ?
Champs personnalisés
Conservez des données que Tillor ne connaît pas, comme des numéros de caution, le nombre de chiens ou un hivernage, sous forme de champ supplémentaire sur une fiche
Créer des listes de choix
Définissez des options que vous réutilisez dans les types Choix et Choix multiple sur plusieurs champs personnalisés