Visibilité et accès
Où retrouver vos champs personnalisés sur un enregistrement et comment décider qui peut les voir ou les modifier
Dernière mise à jour le
Un champ personnalisé apparaît dans le formulaire de l'enregistrement auquel il appartient. Par défaut, toute personne ayant accès à cet enregistrement peut voir et remplir le champ. Vous pouvez restreindre cela champ par champ.
Où voir les valeurs
Vous remplissez les champs personnalisés au même endroit que les autres données de l'enregistrement.
| Enregistrement | Où |
|---|---|
| Client | Le bloc Détails du client du profil client |
| Terrain, compteur, occupation, réservation, produit, document, méthode d'accès | Le formulaire de création ou de modification de l'enregistrement |
| Tâche | La fenêtre de la tâche. Vous enregistrez les modifications avec Enregistrer les champs |
Un champ se place à l'endroit choisi dans Position dans le formulaire. Sans choix, il se place après les champs standard.
Si un champ est obligatoire, vous ne pouvez pas enregistrer l'enregistrement tant qu'il est vide. Un champ avec Visibilité n'apparaît que lorsque la condition est remplie.
Les champs personnalisés se retrouvent aussi dans l'export des clients et des terrains, et vous pouvez les utiliser dans les automatisations.
Qui peut voir ou modifier un champ
Ouvrez le champ sous ParamètresChamps personnalisés et allez à 4. Accès. Cliquez sur Restreindre.
Vous avez deux blocs.
| Bloc | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Qui peut voir ce champ | Si vous le laissez vide, tous les membres peuvent le voir. Une personne qui n'a pas le droit de le voir ne voit jamais la valeur, pas non plus dans les exports ou les automatisations qu'elle modifie |
| Qui peut modifier ce champ | Si vous le laissez vide, toute personne qui voit le champ peut aussi le modifier. Les autres le voient en lecture seule |
Dans chaque bloc, vous choisissez un collègue ou groupe et/ou une autorisation. Si une personne correspond à l'un des collègues, groupes ou autorisations choisis, elle a accès. Vous ne pouvez modifier le champ que si vous avez aussi le droit de le voir.
Dans la liste, un tel champ reçoit l'étiquette Restreint. Survolez-la pour l'explication : seuls certains collègues, groupes ou autorisations peuvent voir ou modifier ce champ.
Attention
L'option Visibilité (une condition) masque seulement un champ dans le formulaire. Une personne qui a le droit de voir le champ peut toujours retrouver la valeur. Utilisez Qui peut voir ce champ si personne d'autre ne doit pouvoir la lire.
Qui peut gérer les champs
Créer, modifier, réorganiser et supprimer des champs, et gérer les listes de choix, demande l'autorisation Gérer les champs personnalisés. La façon d'attribuer des autorisations est décrite dans Inviter des utilisateurs et attribuer des droits. La page Champs personnalisés est visible pour les personnes qui peuvent consulter ou modifier les paramètres, ou qui ont cette autorisation. Sans cette autorisation, vous ne voyez que les champs que vous avez le droit de lire, et Nouveau champ, la modification et la suppression sont désactivés.