Aperçu
Conservez des données que Tillor ne connaît pas, comme des numéros de caution, le nombre de chiens ou un hivernage, sous forme de champ supplémentaire sur une fiche
Dernière mise à jour le
Avec les champs personnalisés, vous ajoutez vous-même des champs à une fiche. Pensez à un numéro de caution de bouteille de gaz sur un client, à un supplément sur un emplacement ou à une heure d'arrivée prévue sur une réservation. Le champ apparaît dans le formulaire de cette fiche, comme les champs que Tillor fournit lui-même.
Vous les gérez sous ParamètresChamps personnalisés.
Bon à savoir
- Le type d'un champ et la clé ne peuvent plus être modifiés après la création
- Texte : 1 000 caractères au maximum par défaut, Texte long 10 000. Une liste de choix a 200 options au maximum
- Un groupe de champs a 30 sous-champs au maximum. Lignes répétées : 100 lignes au maximum par défaut, jamais plus de 500
- Fichiers : 20 au maximum par champ par défaut (jamais plus de 50), 50 Mo chacun au maximum
- Un champ qui disparaît à cause d'une condition est vidé à l'enregistrement de la fiche
- Un champ supprimé disparaît des formulaires. Les valeurs saisies restent toutefois sur les fiches
- Toutes les limites par type figurent sous Types de champs et paramètres
Comment tout cela s'articule-t-il ?
Vous créez un champ une seule fois, et il apparaît ensuite partout où ce type de fiche est rempli.
- Les listes de choix se créent séparément des champs. Si vous modifiez une option, c'est correct dans chaque champ qui utilise la liste.
- Un champ appartient à un seul type de fiche. Le type et la clé sont fixes.
- L'accès se règle par champ. Celui qui n'a pas le droit de voir un champ ne voit jamais la valeur, pas même dans les exports ou les automatisations.
Où pouvez-vous ajouter des champs personnalisés
Chaque type de fiche a son propre onglet. Le nombre de champs figure après le nom.
| Onglet | Fiche |
|---|---|
| Clients | Fiche client |
| Emplacements | Emplacement |
| Occupations | Occupation |
| Compteurs | Compteur |
| Tâches | Tâche |
| Produits | Produit |
| Documents | Document |
| Réservations | Réservation |
| Méthodes d'accès | Méthode d'accès |
L'onglet Listes de choix n'a pas de fiches. Vous y créez des listes d'options que vous réutilisez dans des champs à choix.
Ce que vous pouvez en faire
- Ajouter un champ d'un certain type, comme texte, nombre, montant, date, choix ou fichier. Voir Types de champs et paramètres
- Placer le champ dans le formulaire parmi les champs existants, ou ne l'afficher que si une autre valeur correspond
- Rendre le champ obligatoire, éventuellement seulement sous condition
- Déterminer qui peut voir le champ et qui peut le modifier. Voir Visibilité et accès
Les valeurs sont disponibles dans l'export des clients et des emplacements et dans les automatisations. Une automatisation peut aussi remplir un champ personnalisé avec l'étape Définir un champ personnalisé.
Qui peut l'utiliser
La gestion demande un droit
Créer, modifier, réorganiser et supprimer des champs est possible avec le droit Gérer les champs personnalisés. Celui qui ne l'a pas peut ouvrir la page s'il a le droit de consulter les paramètres, mais les boutons sont alors désactivés. Remplir un champ sur une fiche est possible pour toute personne qui peut voir et modifier le champ.
Composants
Créer un champ personnalisé
Ajouter, placer et adapter un champ pas à pas
Listes de choix
Définir les options pour les types Choix et Choix multiple
Types de champs et paramètres
Pour chaque type, les paramètres et les limites
Visibilité et accès
Où se trouvent les valeurs et qui peut les voir ou les modifier
Notions
- Champ personnalisé : un champ supplémentaire que vous ajoutez vous-même à une fiche
- Libellé : le nom que vos collègues voient au-dessus du champ de saisie
- Clé : le nom fixe du champ, par exemple
gasMeterNumber. Vous la voyez dans la liste et elle sert dans les exports et les filtres - Type : le genre de valeur que le champ conserve
- Liste de choix : une liste d'options que vous utilisez dans plusieurs champs à choix
D'autres termes figurent dans le glossaire. Un exemple détaillé se trouve sous Exemples pratiques.