Commentaires

Avec les commentaires, les collègues collaborent autour des clients, factures, réservations et autres enregistrements, sans que le client voie quoi que ce soit. Vous écrivez un commentaire sur la page de détail de l'enregistrement, vous mentionnez un collègue avec un @ et vous épinglez les commentaires importants. Commencez par Ajouter un commentaire.

Comment tout cela s'articule-t-il ?Copier le lien vers cette section

Tous les commentaires de votre organisation figurent aussi ensemble sous CommunicationCommentaires, avec un renvoi vers l'enregistrement auquel ils se rapportent.

Où trouver les commentaires ?Copier le lien vers cette section

Sur les pages de détail se trouve une carte Commentaires. Selon l'enregistrement :

• ClientsAperçu ou ClientsCommunication client : sur le profil du client
• AdministrationFactures : sur la page de détail de la facture
• ClientsRéservations : sur la page de détail de la réservation
• ParcEmplacements : sur la page de détail de l'emplacement
• ParcCompteurs : sur la page de détail du compteur
• AdministrationRapports de paiement : sur le rapport de paiement

Ajouter un commentaireCopier le lien vers cette section

Que se passe-t-il ensuite ?Copier le lien vers cette section

• Le commentaire figure sur l'enregistrement et dans l'aperçu central.
• Un collègue mentionné reçoit une notification.
• Si vous voulez être sûr que quelqu'un réagisse, cliquez sur l'horloge à côté du commentaire (Définir un rappel de suivi). Tillor crée alors une tâche, afin que vous puissiez vérifier plus tard si le sujet a été pris en charge.

Gérer les commentairesCopier le lien vers cette section

Chaque commentaire comporte des boutons d'action en haut à droite, dans la mesure où vous avez les droits.

Modifier ou supprimer un commentaireCopier le lien vers cette section

• Modifier : adaptez le texte. C'est possible pour vos propres commentaires, mais pas pour les commentaires résolus.
• Supprimer : supprimez le commentaire, après confirmation. Cela ne peut pas être annulé.

Épingler un commentaireCopier le lien vers cette section

Vous voulez garder un commentaire important visible en haut ?

1. Cliquez sur l'icône d'épingle (Épingler).
2. Le commentaire reçoit l'étiquette Épinglé et se place en haut de la liste.
3. Cliquez à nouveau sur l'icône d'épingle pour le détacher (Désépingler).

Les commentaires résolus ne peuvent pas être épinglés.

Où se trouve un commentaire épingléCopier le lien vers cette section

• Sur un profil de client, il se trouve directement sous les données du client en haut, au-dessus des onglets.
• Sur une facture, une réservation, un emplacement ou un compteur, il se trouve en haut dans la carte En un coup d'œil, avec les tâches en cours. Cette carte se replie quand elle est vide.

Marquer un commentaire comme résoluCopier le lien vers cette section

Pour les discussions qui sont terminées :

1. Cliquez sur la coche (Résoudre).
2. Le commentaire est marqué comme Résolu et disparaît de la liste ouverte.
3. Sur une page de détail, les commentaires résolus se trouvent en bas dans une section repliable.
4. Cliquez à nouveau sur la coche pour annuler (Annuler la résolution).

Télécharger les commentaires en PDFCopier le lien vers cette section

Avec l'icône d'impression, vous téléchargez tous les commentaires d'un enregistrement en PDF (Télécharger tous les commentaires en PDF), ou une seule discussion (Télécharger ce fil de discussion en PDF).

Aperçu de tous les commentairesCopier le lien vers cette section

Allez à CommunicationCommentaires pour un aperçu central. En haut, vous voyez des statistiques (total, ouverts, résolus et épinglés). En dessous :

• Commentaires ouverts : les commentaires qui sont encore ouverts.
• Commentaires résolus : les commentaires clôturés, à titre de référence.

Chaque commentaire affiche son Origine (par exemple client ou facture), afin que vous puissiez aller directement à l'enregistrement.

FiltrerCopier le lien vers cette section

• Dernière semaine, Dernier mois ou Tout : filtrez sur la date de création.
• Afficher uniquement les mentions : seulement les commentaires dans lesquels vous êtes mentionné.
• Recherchez avec Rechercher des commentaires..., ou filtrez sur l'auteur, la mention, résolu, épinglé et commentaire racine ou réponse.

Un problème ?Copier le lien vers cette section

NotionsCopier le lien vers cette section

• Commentaire : un texte interne sur un enregistrement, éventuellement avec des pièces jointes. Voir commentaire.
• Mention : un collègue que vous citez avec @. Cette personne reçoit une notification.
• Épingler : garder un commentaire en haut de l'enregistrement.
• Résolu : un commentaire terminé qui disparaît de la liste ouverte.
• Origine : l'enregistrement auquel un commentaire se rapporte.
• Tâche : une to-do qui peut découler d'un rappel sur un commentaire. Voir tâche.

Voir aussiCopier le lien vers cette section