Récapitulatif
Voyez toutes vos factures au même endroit et choisissez le bon guide pour créer, comptabiliser ou corriger une facture.
Dernière mise à jour le
Sous AdministrationFactures, vous trouvez toutes les factures de votre parc, avec les montants restant dus en haut. Une facture commence comme brouillon et ne devient définitive que lorsque vous la comptabilisez. Ensuite, vous pouvez l'envoyer, la faire payer et éventuellement la corriger.
Bon à savoir
- Vous créez une nouvelle facture sur le profil du client, pas depuis cette liste.
- Une facture comptabilisée reçoit une date d'échéance : le jour de la comptabilisation plus l'échéance par défaut de votre organisation, par défaut 7 jours. Vous pouvez choisir un autre délai pour chaque facture.
- Si le total n'est pas un multiple de 5 centimes, Tillor ajoute une ligne Arrondi lors de la comptabilisation.
- Tillor n'envoie pas de lui-même une facture comptabilisée au client. Vous le faites vous-même avec Envoyer la notification.
- La remise en brouillon est possible jusqu'à 7 jours après la date de facture, tant qu'aucune notification n'a été envoyée et que la facture n'a pas été envoyée via Peppol. Après cela, vous inversez la facture avec une facture de crédit.
- Un paiement en espèces est limité par défaut à 2999 euros. Vous l'adaptez avec Montant maximal en espèces sous SupportParamètresPaiements.
- Un prélèvement avec un mandat SEPA part vers la banque deux jours après la comptabilisation. Jusque-là, vous pouvez annuler le paiement.
- Le lien personnel d'une facture n'a pas de date d'expiration. Le client y voit ce qui reste dû.
- Si le client a un ID Peppol, Tillor envoie automatiquement la facture via Peppol après la comptabilisation.
Comment tout cela s'articule-t-il ?
Une facture est le début d'une chaîne. Un paiement se rattache à une facture comptabilisée, les paiements d'un jour vont dans un rapport de paiements et ce rapport va à votre comptabilité.
- Le solde restant dû et le statut de paiement de la facture découlent d'eux-mêmes des paiements.
- Un paiement sans facture peut être associé plus tard à une facture comptabilisée.
- Les paiements qui vont à la comptabilité sont décrits dans Comptabilité.
La liste des factures
En haut figurent quatre compteurs : Total des factures, Factures ouvertes (non payées ou partiellement payées), Factures en retard (date d'échéance dépassée) et Total impayé (le montant total des factures ouvertes).
Dessous figurent quatre listes :
- Paiements en attente : factures comptabilisées dont le paiement a démarré mais n'est pas encore définitivement reçu
- Factures avec solde impayé : factures comptabilisées avec un montant encore à payer, triées par date d'échéance
- Brouillons : les dix dernières factures brouillon créées
- Toutes les factures : la liste complète, filtrée par défaut sur les factures comptabilisées
Vous ne créez pas de nouvelles factures depuis cette liste. Vous le faites sur le profil du client, voir Créer une facture.
Rechercher et filtrer
La barre de recherche cherche par numéro de facture, prénom ou nom du client, adresse e-mail et montant. Dans la liste Toutes les factures, vous pouvez en outre filtrer sur :
| Filtre | Ce que vous en faites |
|---|---|
| Période | Uniquement les factures d'une certaine période |
| Statut | Brouillon ou Comptabilisé |
| Statut de paiement | Non payé, Partiellement, En cours ou Payé |
| Type de client | Standard, Ouvrier Location Caravane ou Ouvrier Caravane Remorque |
| Client | Toutes les factures d'un client |
| Produits | Factures avec un certain produit sur une ligne |
| Montant | Factures avec un montant minimal ou maximal |
Dans la liste Factures avec solde impayé figure aussi le filtre À relancer. Vous choisissez un nombre de jours (7 à 90) et vous voyez alors les factures en retard créées il y a au moins aussi longtemps et pour lesquelles aucun rappel par e-mail ou SMS n'a été envoyé ces derniers jours. Pratique pour déterminer qui relancer à nouveau.
Factures par client
Sur un profil client, vous trouvez toutes les factures de ce client dans le bloc Factures de l'onglet Récapitulatif, ou dans l'onglet Facturation. Vous y créez aussi une nouvelle facture.
Guides
Créer et modifier
Créer une facture brouillon et ajouter des lignes
Comptabiliser une facture
Rendre la facture définitive
Envoyer une facture
Notification ou rappel au client
Enregistrer des paiements
Enregistrer ou associer un paiement
Imprimer et télécharger
PDF, imprimante et lien personnel
Corriger
Remettre en brouillon, inverser, copier et déplacer
Statuts
Ce que signifient Brouillon, Comptabilisé et Payé
Voir aussi
Traitement des paiements
Les modes de paiement en détail
Produits
Actions sur les lignes de facture
Comptabilité
Rapports de paiements et liens avec la comptabilité
Exemples pratiques
Exemples détaillés issus de la pratique
Notions
- Brouillon : une facture que vous pouvez encore modifier, avec un numéro de brouillon provisoire.
- Comptabilisé : une facture définitive avec son propre numéro de facture. Voir Comptabilisation.
- Facture de crédit : une facture comptabilisée avec un total négatif, par exemple après l'inversion d'une facture.
- Statut de paiement : si et combien de la facture a été payé. Voir Statuts.
- Client : le client pour qui est la facture. Voir Client.
- Occupation : un client sur un terrain pour une période. Voir Occupation.