Corriger une facture
Remettez une facture comptabilisée en brouillon, inversez-la avec une facture de crédit, copiez-la ou déplacez-la vers un autre client.
Dernière mise à jour le
Une facture comptabilisée ne se modifie pas à la légère. La voie à choisir dépend de l'avancement de la facture.
Toutes les corrections, sauf la remise en brouillon, se trouvent dans le menu d'actions (trois points) à côté de Envoyer la notification.
| Situation | Ce que vous faites |
|---|---|
| La facture vient d'être comptabilisée et n'a pas encore été envoyée | Remettre en brouillon |
| La facture a déjà été envoyée ou est trop ancienne | Inverser avec une facture de crédit |
| Vous voulez réutiliser les mêmes lignes | Copier |
| La facture est sur le mauvais client | Déplacer |
| Les montants sont incorrects | Recalculer |
Remettre en brouillon
Tant que la facture n'est pas encore sortie, vous la remettez en brouillon et vous la comptabilisez à nouveau après votre modification.
C'est possible si toutes ces conditions sont remplies :
- La facture est comptabilisée.
- Tillor n'a pas encore envoyé de notification pour elle, quel que soit le canal.
- La facture n'a pas été envoyée via Peppol.
- La date de facture date de moins de 7 jours.
Ouvrez la facture comptabilisée
Allez à AdministrationFactures et ouvrez la facture.
Remettez-la en brouillon
Cliquez sur Revenir au brouillon et confirmez avec Oui, revenir au brouillon. Si le bouton est absent, la facture ne remplit pas les conditions.
Modifiez la facture et comptabilisez à nouveau
Modifiez les lignes et cliquez sur Comptabiliser la facture.
Entre-temps, la facture a un numéro de brouillon avec le numéro d'origine entre parenthèses. La ligne Arrondi est retirée et revient lors d'une nouvelle comptabilisation. Lors d'une nouvelle comptabilisation, la facture retrouve son numéro d'origine, avec la date de facture et la date d'échéance d'origine. Un brouillon issu d'une facture comptabilisée ne peut pas être supprimé.
Après une remise en brouillon, un bouton Restaurer la version figure sur cet événement de la chronologie Événements. Il remplace les lignes actuelles par les lignes telles qu'elles étaient au moment de la remise en brouillon. Si la facture est à nouveau comptabilisée, Tillor la remet d'abord en brouillon.
Attention
Si la facture a déjà été imprimée, montrée au client ou partagée d'une autre manière, soyez prudent. Le client a alors une version qui ne sera bientôt plus exacte.
Quand la remise en brouillon n'est plus possible
Si la facture ne remplit plus les conditions, par exemple parce qu'une notification a déjà été envoyée ou que la facture a plus de 7 jours, vous pouvez tout de même la remettre en brouillon avec l'autorisation Corrections de factures. Ouvrez les trois points en haut à droite de la page de la facture et choisissez Forcer le retour au brouillon. Ne l'utilisez que si c'est possible sur le plan juridique et comptable. Une facture de crédit via l'inversion est généralement la solution la plus propre.
Inverser une facture
Avec l'inversion, vous créez une facture de crédit qui annule une facture comptabilisée. Cela fonctionne toujours, même si la facture a déjà été envoyée ou payée.
Inversez la facture
Ouvrez les trois points en haut à droite de la facture comptabilisée et choisissez Inverser la facture. Tillor crée un nouveau brouillon avec les mêmes lignes en montants négatifs et l'ouvre.
Vérifiez et comptabilisez
Adaptez le brouillon si nécessaire et cliquez sur Comptabiliser la facture. Il devient alors une Facture de crédit.
Les deux factures renvoient l'une à l'autre. Dans les Informations sur la facture, la facture de crédit indique Contre-passation de et la facture d'origine Contre-passée en. Dans la liste des factures du profil client, le brouillon porte l'étiquette Brouillon de contre-passation et la facture d'origine Cette facture a été contre-passée.
Si vous avez déjà inversé une facture auparavant, Tillor demande une confirmation avec Oui, contre-passer à nouveau, pour que vous ne créiez pas deux factures de crédit par erreur.
Si vous voulez compenser la facture de crédit avec la facture d'origine, choisissez Virement interne lors du paiement. Voir Virement interne.
Copier une facture
Choisissez Copier la facture dans le menu d'actions d'une facture comptabilisée. Tillor crée un nouveau brouillon avec les mêmes lignes, la même note et le même mandat de prélèvement, et l'ouvre. La ligne Arrondi n'est pas copiée.
Déplacer une facture vers un autre client
Si une facture est sur le mauvais client, vous la déplacez.
Ouvrez le menu d'actions
Cliquez sur les trois points en haut à droite de la page de la facture et choisissez Déplacer vers un client.
Choisissez le client
Choisissez le Client cible et cliquez sur Déplacer la facture.
La facture déménage avec les paiements associés, les lots de compteurs et les remarques. Une facture comptabilisée est ensuite renvoyée à votre comptabilité. Si la facture a déjà été envoyée via Peppol, vous ne pouvez pas la déplacer.
Recalculer une facture
Si les montants d'une facture comptabilisée ne correspondent pas aux lignes, choisissez Recalculer la facture dans le menu d'actions. Tillor recalcule les totaux.
Supprimer un brouillon
Vous pouvez supprimer une facture brouillon avec Supprimer la facture dans le menu d'actions. Vous revenez alors sur le profil du client. Les factures comptabilisées ne peuvent pas être supprimées, vous les inversez.
Que se passe-t-il ensuite ?
| Voie | Conséquence |
|---|---|
| Remettre en brouillon | Le numéro de facture est conservé. Lors d'une nouvelle comptabilisation, la facture retrouve son numéro et ses dates d'origine. |
| Inverser | Une facture de crédit est créée, qui renvoie à la facture d'origine. La compensation est possible avec un virement interne. |
| Copier | Un nouveau brouillon est créé. La facture d'origine ne change pas. |
| Déplacer | Les paiements, les lots de compteurs et les remarques suivent. Une facture comptabilisée repart vers votre comptabilité. |
| Recalculer | Les totaux sont recalculés à partir des lignes. |