Creare un campo personalizzato
Aggiungi un campo extra a un tipo di scheda, scegli una posizione nel modulo e salvalo
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Con un campo personalizzato conservi un dato che Tillor non conosce, come il numero di cauzione di una bombola del gas su un cliente. Lo crei in pochi minuti e a destra della pagina vedi subito come i colleghi riceveranno il campo. Poi lo compili sulla scheda stessa, vedi Visibilità e accesso.
Prima di iniziare:
- Ti serve l'autorizzazione Gestisci campi personalizzati. Senza quell'autorizzazione il pulsante Nuovo campo è grigio.
- Se il campo ha bisogno di una scelta, crea prima un elenco di scelta. Altrimenti compare Crea prima un elenco di scelta.
- Scegli il tipo con cura: dopo non puoi più cambiarlo.
Apri Campi personalizzati e scegli la scheda
Vai a ImpostazioniCampi personalizzati e apri la scheda della scheda-record a cui appartiene il campo, ad esempio Clienti. Fai clic su Nuovo campo.
Se la scheda è ancora vuota, sotto Avvio rapido vedi alcune proposte, come Numero di cani per i clienti. Fai clic su una proposta per aprire il modulo già compilato. Le proposte con un elenco di scelta chiedono prima un elenco. Vedi Elenchi di scelta.
Compila il campo
Sotto 1. Campo scegli in Si applica a il tipo di scheda, dai al campo un'Etichetta e scegli il Tipo. Ogni scheda di tipo ha una breve spiegazione.
Tillor crea da sé una Chiave a partire dalla tua etichetta. Sotto 3. Chiave puoi cambiarla con Modifica prima di salvare.
Rifinisci il campo
Sotto 2. Impostazioni trovi le opzioni che appartengono al tipo scelto. Vedi Tipi di campo e impostazioni. Inoltre puoi scegliere:
- Larghezza: Metà o Larghezza intera nel modulo
- Posizione nel modulo: lascia il campo in fondo (Sezione predefinita (in basso)), oppure scegli un campo esistente del modulo e metti il campo Prima o Dopo quel campo
- Obbligatorio: la scheda non può essere salvata finché il campo è vuoto
- Visibilità: mostra il campo solo se è soddisfatta una condizione
- Obbligatorio quando: rendi il campo obbligatorio solo se è soddisfatta una condizione
- Regole di validazione: confronta il valore con un altro campo, oppure verificalo con un'espressione
- Testo di aiuto: una breve spiegazione sotto il campo di inserimento
Decidi chi può accedere
Sotto 4. Accesso c'è di default che tutti possono vedere e modificare il campo. Fai clic su Limita per cambiarlo. Vedi Visibilità e accesso.
Salva il campo
Fai clic su Salva. Tillor segnala Campo salvato e ti riporta all'elenco. Il campo è subito nel modulo della scheda.
Cosa succede dopo?
- Il campo è subito nel modulo della scheda, nella posizione che hai scelto.
- Le schede esistenti hanno ancora un valore vuoto. Se il campo è obbligatorio, un collega deve compilarlo prima di salvare di nuovo una di quelle schede.
- I valori vengono inclusi nell'esportazione di clienti e terreni e sono disponibili nelle automazioni.
- Chi può vedere o modificare il campo lo regoli sotto 4. Accesso.
Posizione e condizioni
Con Posizione nel modulo metti un campo vicino ai campi a cui appartiene, invece che in fondo. Con Visibilità mostri un campo solo se un altro valore lo richiede. In questo esempio Rimessaggio invernale compare solo su un terreno con Tipo di contratto Stagione, subito dopo Descrizione.
Una condizione è composta da una o più regole. In Tipo di condizione scegli Regole oppure Espressione. L'espressione è pensata per i casi complicati e richiede un po' di codice. Per la maggior parte dei campi bastano le regole.
Un campo nascosto viene svuotato
Se un campo scompare perché la condizione non è più soddisfatta, Tillor cancella il valore quando si salva la scheda. Se il campo ritorna, è vuoto. Un campo obbligatorio a una condizione è obbligatorio solo finché è visibile.
Modificare, spostare o eliminare un campo
Nell'elenco ogni campo ha quattro pulsanti.
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Sposta su e Sposta giù | Cambia l'ordine dei campi nel modulo |
| Modifica campo | Apre il campo. Il tipo, la chiave e la scheda a cui appartiene il campo restano fissi |
| Elimina | Elimina il campo dopo una conferma |
Un campo eliminato sparisce dai moduli. I valori inseriti restano comunque sulle schede, ma non vengono più mostrati né modificati.