Panoramica
Conserva dati che Tillor non conosce, come numeri di cauzione, numero di cani o un rimessaggio invernale, come campo aggiuntivo su una scheda
Ultimo aggiornamento il
Con i campi personalizzati aggiungi tu stesso dei campi a una scheda. Pensa a un numero di cauzione della bombola del gas su un cliente, a un supplemento su un terreno o a un orario di arrivo previsto su una prenotazione. Il campo compare nel modulo di quella scheda, proprio come i campi che Tillor fornisce di suo.
Li gestisci in ImpostazioniCampi personalizzati.
Da sapere
- Il tipo di un campo e la chiave non si possono più modificare dopo la creazione
- Testo: di default al massimo 1.000 caratteri, Testo lungo 10.000. Un elenco di scelta ha al massimo 200 opzioni
- Un gruppo di campi ha al massimo 30 sottocampi. Righe ripetute: di default al massimo 100 righe, mai più di 500
- File: di default al massimo 20 per campo (mai più di 50), ciascuno al massimo 50 MB
- Un campo che scompare a causa di una condizione viene svuotato quando si salva la scheda
- Un campo eliminato sparisce dai moduli. I valori inseriti restano comunque sulle schede
- Tutti i limiti per tipo si trovano in Tipi di campo e impostazioni
Come si collega tutto?
Crei un campo una sola volta e poi compare ovunque venga compilato quel tipo di scheda.
- Gli Elenchi di scelta li crei separatamente dai campi. Se modifichi un'opzione, il cambiamento vale in ogni campo che usa l'elenco.
- Un campo appartiene a un solo tipo di scheda. Il tipo e la chiave sono fissi.
- Accesso lo regoli per campo. Chi non può vedere un campo non vede mai il valore, nemmeno nelle esportazioni o nelle automazioni.
Dove puoi aggiungere campi personalizzati
Ogni tipo di scheda ha una propria scheda a linguetta. Dopo il nome c'è il numero di campi.
| Scheda | Record |
|---|---|
| Clienti | Profilo cliente |
| Terreni | Terreno |
| Occupazioni | Occupazione |
| Contatori | Contatore |
| Attività | Attività |
| Prodotti | Prodotto |
| Documenti | Documento |
| Prenotazioni | Prenotazione |
| Metodi di accesso | Metodo di accesso |
La scheda Elenchi di scelta non ha record. Lì crei elenchi di opzioni che riutilizzi nei campi a scelta.
Cosa puoi farci
- Aggiungere un campo di un certo tipo, come testo, numero, importo, data, scelta o file. Vedi Tipi di campo e impostazioni
- Mettere il campo nel modulo tra i campi esistenti, oppure mostrarlo solo se un altro valore è corretto
- Rendere il campo obbligatorio, eventualmente solo a una condizione
- Decidere chi può vedere il campo e chi può modificarlo. Vedi Visibilità e accesso
I valori sono disponibili nell'esportazione di clienti e terreni e nelle automazioni. Un'automazione può anche compilare un campo personalizzato con il passaggio Imposta campo personalizzato.
Chi può usarli
La gestione richiede un'autorizzazione
Creare, modificare, riordinare ed eliminare i campi è possibile con l'autorizzazione Gestisci campi personalizzati. Chi non ce l'ha può aprire la pagina se può vedere le impostazioni, ma i pulsanti sono disattivati. Compilare un campo su una scheda può farlo chiunque possa vedere e modificare il campo.
Sezioni
Creare un campo personalizzato
Aggiungere, posizionare e adattare un campo passo dopo passo
Elenchi di scelta
Definire opzioni per i tipi Scelta e Scelta multipla
Tipi di campo e impostazioni
Per ogni tipo, quali impostazioni e limiti esistono
Visibilità e accesso
Dove si trovano i valori e chi può vederli o modificarli
Concetti
- Campo personalizzato: un campo aggiuntivo che aggiungi tu stesso a una scheda
- Etichetta: il nome che i colleghi vedono sopra il campo di inserimento
- Chiave: il nome fisso del campo, ad esempio
gasMeterNumber. La vedi nell'elenco e viene usata nelle esportazioni e nei filtri - Tipo: che genere di valore conserva il campo
- Elenco di scelta: un elenco di opzioni che usi in più campi a scelta
Altri termini sono nel glossario. Un esempio concreto è in Esempi pratici.