Commenti
Aggiunga commenti interni a clienti, fatture, prenotazioni e altri record
Ultimo aggiornamento il
Con i commenti i colleghi collaborano su clienti, fatture, prenotazioni e altri record, senza che il cliente veda nulla. Scrive un commento nella pagina di dettaglio del record, menziona un collega con una @ e fissa i commenti importanti. Inizi da Aggiungere un commento.
Da sapere
- I commenti sono sempre interni. Non diventano mai visibili ai clienti, nemmeno sulle fatture o nelle e-mail.
- Un collega che menziona con @ riceve una notifica.
- Un commento risolto non si può più modificare né fissare.
- Risolvere un commento rimuove automaticamente il fissaggio di un commento fissato.
- L'eliminazione di un commento non si può annullare.
- Un commento fissato resta visibile in alto nel record, senza dover scorrere fino alla scheda Commenti.
Come funziona?
Tutti i commenti della Sua organizzazione si trovano anche insieme in ComunicazioneCommenti, con un rimando al record a cui appartengono.
Dove trovo i commenti?
Nelle pagine di dettaglio c'è una scheda Commenti. A seconda del record:
- ClientiRiepilogo o ClientiComunicazione: nel profilo del cliente
- AmministrazioneFatture: nella pagina di dettaglio della fattura
- ClientiPrenotazioni: nella pagina di dettaglio della prenotazione
- ParcoTerreni: nella pagina di dettaglio del terreno
- ParcoContatori: nella pagina di dettaglio del contatore
- AmministrazioneReport dei pagamenti: nel report dei pagamenti
Aggiungere un commento
Apra il record
Apra per esempio un profilo cliente o una fattura e vada alla scheda Commenti.
Faccia clic su Aggiungi commento
Scriva il commento nel campo Scriva un commento....
- Digiti @ e scelga un collega dall'elenco per menzionarlo. Riceverà una notifica.
- Digiti / per collegare un cliente, una fattura, un contatore, un terreno o un altro record.
- Aggiunga un allegato con Allega file, incollandolo o trascinando i file.
Faccia clic su Invia
Il commento compare ora nella scheda. Con Rispondi su un commento esistente avvia una discussione.
Cosa succede dopo?
- Il commento compare nel record e nel riepilogo centrale.
- Un collega menzionato riceve una notifica.
- Se vuole essere certo che qualcuno risponda, faccia clic sull'orologio accanto al commento (Imposta un promemoria di follow-up). Tillor crea allora un'attività, così potrà verificare più tardi se è stata presa in carico.
Gestire i commenti
Accanto a ogni commento ci sono pulsanti di azione in alto a destra, se si dispone dei permessi.
Modificare o eliminare un commento
- Modifica: cambi il testo. È possibile per i propri commenti, e non per quelli risolti.
- Elimina: elimina il commento, dopo conferma. Non si può annullare.
Fissare un commento
Vuole mantenere visibile in alto un commento importante?
- Faccia clic sull'icona della puntina (Fissa).
- Il commento riceve l'etichetta Fissato e si trova in cima all'elenco.
- Faccia di nuovo clic sull'icona della puntina per sbloccarlo (Rimuovi fissaggio).
I commenti risolti non si possono fissare.
Dove si trova un commento fissato
- In un profilo cliente si trova subito sotto i dati del cliente, in alto, sopra le schede.
- In una fattura, prenotazione, terreno o contatore si trova nella scheda A colpo d'occhio in alto, insieme alle attività aperte. Quella scheda si comprime se è vuota.
Contrassegnare un commento come risolto
Per le discussioni concluse:
- Faccia clic sul segno di spunta (Risolvi).
- Il commento viene contrassegnato come Risolto e scompare dall'elenco dei commenti aperti.
- In una pagina di dettaglio i commenti risolti si trovano in fondo, in una sezione comprimibile.
- Faccia di nuovo clic sul segno di spunta per annullare (Riapri).
Scaricare i commenti come PDF
Con l'icona di stampa scarica tutti i commenti di un record come PDF (Scarica tutti i commenti come PDF), oppure una sola discussione (Scarica questo thread di commenti come PDF).
Riepilogo di tutti i commenti
Vada su ComunicazioneCommenti per un riepilogo centrale. In alto vede le statistiche (totale, aperti, risolti e fissati). Sotto:
- Commenti aperti: commenti ancora aperti.
- Commenti risolti: commenti chiusi, per riferimento.
Ogni commento mostra l'Origine (per esempio cliente o fattura), così può andare direttamente al record.
Filtrare
- Ultima settimana, Ultimo mese o Tutti: filtra per data di creazione.
- Mostra solo menzioni: solo i commenti in cui è stato menzionato.
- Cerchi con Cerca commenti..., oppure filtri per autore, menzionato, risolto, fissato e commento principale o risposta.
Problemi?
Concetti
- Commento: un testo interno su un record, con eventuali allegati. Vedi commento.
- Menzione: un collega che nomina con @. Riceve una notifica.
- Fissare: mantenere un commento in alto nel record.
- Risolto: un commento concluso che scompare dall'elenco dei commenti aperti.
- Origine: il record a cui appartiene un commento.
- Attività: un'azione da svolgere che può nascere da un promemoria su un commento. Vedi attività.