Visibilità e accesso
Dove ritrovi i campi personalizzati in un record e come decidi chi può vederli o modificarli
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Un campo personalizzato si trova nel modulo del record a cui appartiene. Per impostazione predefinita, chiunque abbia accesso a quel record può vedere e compilare il campo. Puoi limitarlo campo per campo.
Dove vedi i valori
Compili i campi personalizzati nello stesso punto degli altri dati del record.
| Record | Dove |
|---|---|
| Cliente | Il blocco Dati del cliente nel profilo del cliente |
| Piazzola, contatore, occupazione, prenotazione, prodotto, documento, metodo di accesso | Il modulo per creare o modificare il record |
| Attività | La finestra dell'attività. Salvi le modifiche con Salva campi |
Un campo si trova nel punto che hai scelto in Posizione nel modulo. Senza una scelta, compare dopo i campi standard.
Se un campo è obbligatorio, non puoi salvare il record finché è vuoto. Un campo con Visibilità compare solo quando la condizione è soddisfatta.
I campi personalizzati si ritrovano anche nell'esportazione di clienti e piazzole e puoi usarli nelle automazioni.
Chi può vedere o modificare un campo
Apri il campo in ImpostazioniCampi personalizzati e vai a 4. Accesso. Fai clic su Limita.
Hai due blocchi.
| Blocco | Cosa fa |
|---|---|
| Chi può vedere questo campo | Se lo lasci vuoto, ogni membro può vederlo. Chi non può vederlo non ne vede mai il valore, nemmeno nelle esportazioni o nelle automazioni che modifica |
| Chi può modificare questo campo | Se lo lasci vuoto, chiunque veda il campo può anche modificarlo. Gli altri lo vedono in sola lettura |
In ogni blocco scegli un collega o gruppo e/o un permesso. Chi corrisponde a uno dei colleghi, gruppi o permessi scelti ha accesso. Puoi modificare un campo solo se puoi anche vederlo.
Nell'elenco un campo di questo tipo riceve l'etichetta Limitato. Passa il mouse sopra per la spiegazione: solo determinati colleghi, gruppi o permessi possono vedere o modificare questo campo.
Un campo nascosto non è un campo protetto
L'opzione Visibilità (una condizione) nasconde un campo solo nel modulo. Chi può vedere il campo può comunque trovarne il valore. Usa Chi può vedere questo campo se nessun altro deve poterlo leggere.
Chi può gestire i campi
Creare, modificare, riordinare ed eliminare campi e gestire gli elenchi di scelta richiede il permesso Gestisci campi personalizzati. Come assegnare i permessi è spiegato in Invitare utenti e assegnare permessi. La pagina Campi personalizzati è visibile a chi può vedere o modificare le impostazioni, o ha questo permesso. Senza il permesso vedi solo i campi che puoi leggere, e Nuovo campo, la modifica e l'eliminazione sono disattivati.