Prośba o podpisy
Wybierz plik PDF, dodaj podpisujących, umieść pola podpisu i wyślij prośbę.
Ostatnio zaktualizowano
Za pomocą prośby o podpis sprawiasz, że jedna lub więcej osób podpisuje plik PDF online. Tworzysz ją w dwóch częściach: najpierw wybierasz klienta i plik PDF, a potem w edytorze ustawiasz podpisujących i pola. Jak potem śledzisz, kto już podpisał, opisujemy w części Śledzenie prośby.
Zanim zaczniesz:
- Potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie prośbami o podpis. Jeśli go nie masz, przycisk Poproś o podpisy jest wyszarzony.
- Plik musi być plikiem PDF, do 250 MB. Inny typ pliku Tillor odrzuca komunikatem To nie jest PDF. Wybierz plik PDF.
- Każdy podpisujący potrzebuje adresu e-mail lub numeru telefonu, aby otrzymać link lub kod. W przypadku klienta lub osoby kontaktowej uzupełnij je najpierw w ich danych.
- Każdy podpisujący potrzebuje co najmniej jednego pola podpisu lub parafy.
Tworzenie prośby o podpis
Zacznij prośbę
Wybierz, skąd zaczynasz.
Przejdź do AdministracjaPodpisy i kliknij Poproś o podpisy. Wybierz Klient.
W polu Dokument wybierz plik PDF, który już jest przy tym kliencie, albo zostaw Prześlij nowy PDF i przeciągnij plik PDF do pola (lub kliknij Wybierz PDF). Wpisz Tytuł, na przykład Umowa najmu 2027. Jeśli zostawisz go pusty, Tillor przejmie nazwę dokumentu. Następnie kliknij Dalej.
Przesłany plik PDF trafia do dokumentów klienta. Tillor nigdy go nie zmienia: podpisy trafiają do osobnej kopii.
Dodaj podpisujących
W sekcji Podpisujący kliknij Dodaj podpisującego i wybierz:
- Klient: [imię i nazwisko]
- Kontakt klienta
- Pracownik
- Strona zewnętrzna: wpisz Imię i nazwisko, Adres e-mail i/lub Numer komórkowy oraz Język. Potrzebna jest co najmniej jedna z tych dwóch danych kontaktowych. Bez adresu e-mail osoba dostaje link SMS-em.
Możesz dodać maksymalnie 10 podpisujących. Podpisują od góry do dołu, a następny dostaje link dopiero, gdy poprzedni podpisze. Za pomocą Podpisuje wcześniej i Podpisuje później (strzałki) zmieniasz kolejność, a ikoną kosza usuwasz osobę. W polu pod nazwiskiem możesz opcjonalnie wpisać Rola, na przykład Najemca lub Poręczyciel.
Każdy podpisujący dostaje własny kolor. Ten kolor zobaczysz przy jego polach w dokumencie.
Umieść pola
W sekcji Pola dla wybierz podpisującego, dla którego umieszczasz pola. Potem wybierz rodzaj pola i kliknij lub przeciągnij na stronę dokumentu. Przeciągnij pole, aby je przenieść, a przeciągnij róg, aby je powiększyć lub zmniejszyć.
| Pole | Co robi podpisujący |
|---|---|
| Podpis | Umieszcza narysowany podpis, dotykając pola |
| Parafa | Umieszcza narysowaną parafę, dotykając pola |
| Imię i nazwisko | Nic: Tillor wpisuje imię i nazwisko podpisującego |
| Data podpisu | Nic: Tillor wpisuje dzień podpisania |
| Tekst | Wpisuje jedną linię, do 200 znaków, na przykład numer rejestracyjny |
| Długi tekst | Wpisuje kilka linii, do 2000 znaków, na przykład uwagę |
| Pole wyboru | Zaznacza warunek |
| Data | Wybiera datę, na przykład dzień przyjazdu |
Kliknij umieszczone pole, aby je zaznaczyć. Pod przyciskami zobaczysz wtedy:
- Podpisujący: przypisuje pole innemu podpisującemu, bez ponownego rysowania.
- Przy Tekst, Długi tekst, Pole wyboru i Data także Pytanie lub etykieta (widoczne dla podpisującego przy polu) oraz Wymagane. Pole, które nie jest wymagane, może pozostać puste.
- Krzyżyk na polu usuwa je.
Jeśli ktoś potrzebuje parafy na każdej stronie, użyj Parafa na każdej stronie. Tillor umieszcza wtedy pole parafy na wszystkich stronach dla tego podpisującego. Dopóki podpisujący nie ma pola podpisu ani parafy, przy tej osobie widzisz Brak pola podpisu.
Ustaw wiadomość i termin
W sekcji Prośba wpisz:
- Tytuł: tak, jak widzą go podpisujący.
- Wiadomość do podpisujących: opcjonalna, widoczna w e-mailu i na stronie podpisu.
- Podpisać do: ostateczna data. Domyślnie jest to 14 dni po utworzeniu. Podpisać można do końca tego dnia.
- Przypomnienie po: po ilu dniach (od 1 do 14) podpisujący, na którego jest kolej, dostaje przypomnienie. Domyślnie 3 dni.
Wyślij prośbę
Kliknij Wyślij i potwierdź. Pierwszy podpisujący dostaje link.
Jeśli chcesz kontynuować później, kliknij Zapisz szkic. Ikoną kosza obok (Usuń szkic) wyrzucasz prośbę, po potwierdzeniu. Plik PDF pozostaje w dokumentach klienta.
Co dzieje się potem?
- Prośba dostaje status W toku. Znajdziesz ją przy kliencie w sekcji Dokumenty oraz w AdministracjaPodpisy. Tillor pokazuje Wysłano do pierwszej osoby podpisującej.
- Pierwszy podpisujący dostaje e-mail z osobistym linkiem lub SMS, jeśli jest tylko numer telefonu. Każdy kolejny podpisujący dostaje link, gdy poprzedni podpisze.
- Podpisujący, na którego jest kolej i który nie reaguje, dostaje automatycznie przypomnienie po liczbie dni ustawionej w Przypomnienie po, maksymalnie 2 razy. Przypomnienie możesz też zawsze wysłać sam, zobacz Śledzenie prośby.
- Gdy wszyscy podpiszą, prośba zmienia status na Zakończona, a podpisany plik PDF jest u klienta.
- Jeśli termin minie, zanim wszyscy podpiszą, prośba dostaje status Wygasła.
Jeśli chcesz jeszcze coś zmienić, gdy nikt jeszcze nie podpisał, albo podpisałeś tylko Ty, kliknij Wróć do edycji. Prośba znów staje się szkicem: wysłane linki przestają działać, a wszyscy podpisują od nowa, gdy wyślesz ją ponownie. Jeśli ktoś inny już podpisał, anuluj prośbę i utwórz nową.
Chcesz, aby automatyzacja reagowała na zakończoną prośbę, na przykład zadaniem? Użyj wyzwalacza Prośba o podpis zakończona, zobacz Wyzwalacze.