Criar um campo personalizado
Adicione um campo adicional a um tipo de registo, escolha um lugar no formulário e guarde-o
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Com um campo personalizado guarda um dado que o Tillor não conhece, como o número de caução de uma botija de gás num cliente. Cria-o em poucos minutos e, à direita na página, vê logo como os colegas vão receber o campo. Depois preenche-o no próprio registo, veja Visibilidade e acesso.
Antes de começar:
- Precisa da permissão Gerir campos personalizados. Sem essa permissão, o botão Novo campo está a cinzento.
- Se o campo precisar de uma escolha, crie primeiro uma lista de escolha. Caso contrário aparece Crie primeiro uma lista de escolha.
- Escolha o tipo com cuidado: depois já não o pode alterar.
Abra Campos personalizados e escolha o separador
Vá a DefiniçõesCampos personalizados e abra o separador do registo a que o campo pertence, por exemplo Clientes. Clique em Novo campo.
Se o separador ainda estiver vazio, vê em Início rápido algumas propostas, como Número de cães nos clientes. Clique numa proposta para abrir o formulário já preenchido. As propostas com uma lista de escolha pedem primeiro uma lista. Veja Listas de escolha.
Preencha o campo
Em 1. Campo, escolha em Aplica-se a o tipo de registo, dê ao campo uma Etiqueta e escolha o Tipo. Cada cartão de tipo tem uma breve explicação.
O Tillor cria por si uma Chave a partir da sua etiqueta. Em 3. Chave pode alterá-la com Alterar antes de guardar.
Afine o campo
Em 2. Definições estão as opções que pertencem ao tipo escolhido. Veja Tipos de campo e definições. Além disso, pode escolher:
- Largura: Metade ou Largura total no formulário
- Posição no formulário: deixe o campo em baixo (Secção padrão (em baixo)), ou escolha um campo existente do formulário e coloque o campo Antes ou Após esse campo
- Obrigatório: o registo não pode ser guardado enquanto o campo estiver vazio
- Visibilidade: mostre o campo apenas se for cumprida uma condição
- Obrigatório quando: torne o campo obrigatório apenas se for cumprida uma condição
- Regras de validação: compare o valor com outro campo, ou verifique-o com uma expressão
- Texto de ajuda: uma breve explicação por baixo do campo de introdução
Defina quem pode aceder
Em 4. Acesso está por defeito que todos podem ver e editar o campo. Clique em Restringir para o ajustar. Veja Visibilidade e acesso.
Guarde o campo
Clique em Guardar. O Tillor indica Campo guardado e leva-o de volta à lista. O campo fica logo no formulário do registo.
O que acontece a seguir?
- O campo fica logo no formulário do registo, no lugar que escolheu.
- Os registos existentes ainda têm um valor vazio. Se o campo for obrigatório, um colega tem de o preencher antes de voltar a guardar esse registo.
- Os valores acompanham a exportação de clientes e parcelas e estão disponíveis nas automatizações.
- Quem pode ver ou editar o campo define-se em 4. Acesso.
Posição e condições
Com Posição no formulário coloca um campo junto dos campos a que pertence, em vez de em baixo. Com Visibilidade mostra um campo apenas se outro valor o exigir. Neste exemplo, Parque de inverno só aparece numa parcela com o Tipo de contrato Época, logo a seguir a Descrição.
Uma condição é composta por uma ou mais regras. Em Tipo de condição escolhe Regras ou Expressão. A expressão destina-se a casos complicados e exige um pouco de código. Para a maioria dos campos bastam regras.
Um campo oculto é esvaziado
Se um campo desaparece porque a condição já não se verifica, o Tillor apaga o valor ao guardar o registo. Se o campo voltar, está vazio. Um campo que é obrigatório sob uma condição só é obrigatório enquanto estiver visível.
Editar, mover ou eliminar um campo
Na lista, cada campo tem quatro botões.
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Subir e Descer | Altera a ordem dos campos no formulário |
| Editar campo | Abre o campo. O tipo, a chave e o registo a que o campo pertence ficam então fixos |
| Eliminar | Elimina o campo após uma confirmação |
Um campo eliminado desaparece dos formulários. Os valores preenchidos continuam nos registos, mas já não são mostrados nem editados.