Comentários
Adicione comentários internos a clientes, faturas, reservas e outros registos
Última atualização em
Com os comentários, os colegas colaboram em torno de clientes, faturas, reservas e outros registos, sem que o cliente veja nada. Escreve um comentário na página de detalhe do registo, menciona um colega com @ e fixa os comentários importantes. Comece em Adicionar um comentário.
Bom saber
- Os comentários são sempre internos. Nunca ficam visíveis para os clientes, nem em faturas nem em e-mails.
- Um colega que mencione com @ recebe uma notificação.
- Um comentário resolvido já não pode ser editado nem fixado.
- Resolver um comentário desafixa automaticamente um comentário fixado.
- Eliminar um comentário não pode ser desfeito.
- Um comentário fixado permanece visível no topo do registo, sem que tenha de deslocar a página até ao cartão Comentários.
Como tudo se liga?
Todos os comentários da sua organização também estão reunidos em ComunicaçãoComentários, com uma referência ao registo a que pertencem.
Onde encontra os comentários?
Nas páginas de detalhe há um cartão Comentários. Consoante o registo:
- ClientesResumo ou ClientesComunicação: no perfil do cliente
- AdministraçãoFaturas: na página de detalhe da fatura
- ClientesReservas: na página de detalhe da reserva
- ParqueTerrenos: na página de detalhe do terreno
- ParqueContadores: na página de detalhe do contador
- AdministraçãoRelatórios de pagamento: no relatório de pagamento
Adicionar um comentário
Abra o registo
Abra, por exemplo, um perfil de cliente ou uma fatura e vá ao cartão Comentários.
Clique em Adicionar comentário
Escreva o seu comentário na caixa de texto Escreva um comentário....
- Escreva @ e escolha um colega da lista para o mencionar. Essa pessoa recebe uma notificação.
- Escreva / para ligar um cliente, fatura, contador, terreno ou outro registo.
- Adicione um anexo através de Anexar ficheiro, colando ou arrastando ficheiros.
Clique em Enviar
O seu comentário fica agora no cartão. Com Responder num comentário existente, inicia uma discussão.
O que acontece a seguir?
- O comentário fica no registo e na vista geral central.
- Um colega mencionado recebe uma notificação.
- Se quiser ter a certeza de que alguém responde, clique no relógio junto ao comentário (Definir um lembrete de seguimento). O Tillor cria então uma tarefa, para que possa verificar mais tarde se foi tratado.
Gerir comentários
Em cada comentário há botões de ação no canto superior direito, desde que tenha as permissões necessárias.
Editar ou eliminar um comentário
- Editar: altere o texto. Isto é possível nos seus próprios comentários, e não nos comentários resolvidos.
- Eliminar: elimine o comentário, após confirmação. Isto não pode ser desfeito.
Fixar um comentário
Quer manter um comentário importante visível no topo?
- Clique no ícone de alfinete (Fixar).
- O comentário recebe a etiqueta Fixado e fica no topo da lista.
- Clique de novo no ícone de alfinete para o soltar (Desafixar).
Os comentários resolvidos não podem ser fixados.
Onde fica um comentário fixado
- No perfil de um cliente, fica logo abaixo dos dados do cliente, no topo, acima dos separadores.
- Numa fatura, reserva, terreno ou contador, fica no cartão Num relance no topo, junto com as tarefas em aberto. Esse cartão fecha-se quando não tem nada.
Marcar um comentário como resolvido
Para discussões que ficaram concluídas:
- Clique na marca de verificação (Resolver).
- O comentário é marcado como Resolvido e desaparece da lista de abertos.
- Numa página de detalhe, os comentários resolvidos ficam em baixo numa secção recolhível.
- Clique de novo na marca de verificação para desfazer (Reabrir).
Descarregar comentários em PDF
Com o ícone de impressão, descarrega todos os comentários de um registo em PDF (Descarregar todos os comentários em PDF), ou uma só discussão (Descarregar este tópico de comentários em PDF).
Vista geral de todos os comentários
Vá a ComunicaçãoComentários para uma vista geral central. No topo vê estatísticas (total, abertos, resolvidos e fixados). Por baixo:
- Comentários abertos: comentários que ainda estão abertos.
- Comentários resolvidos: comentários encerrados, para referência.
Cada comentário mostra a Origem (por exemplo, cliente ou fatura), para que possa ir diretamente ao registo.
Filtrar
- Última semana, Último mês ou Tudo: filtra pela data de criação.
- Mostrar apenas menções: apenas comentários em que foi mencionado.
- Pesquise com Pesquisar comentários..., ou filtre por autor, mencionado, resolvido, fixado e comentário principal ou resposta.
Problemas?
Conceitos
- Comentário: um texto interno num registo, eventualmente com anexos. Veja comentário.
- Menção: um colega que nomeia com @. Esse colega recebe uma notificação.
- Fixar: manter um comentário no topo do registo.
- Resolvido: um comentário concluído que desaparece da lista de abertos.
- Origem: o registo a que um comentário pertence.
- Tarefa: uma tarefa a fazer que pode resultar de um lembrete num comentário. Veja tarefa.