Visibilidade e acesso
Onde encontra os campos personalizados num registo e como define quem os pode ver ou editar
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Um campo personalizado aparece no formulário do registo a que pertence. Por predefinição, todos os que têm acesso a esse registo podem ver e preencher o campo. Pode restringir isso campo a campo.
Onde vê os valores
Preenche os campos personalizados no mesmo sítio dos restantes dados do registo.
| Registo | Onde |
|---|---|
| Cliente | O bloco Dados do cliente no perfil do cliente |
| Parcela, contador, ocupação, reserva, produto, documento, método de acesso | O formulário para criar ou editar o registo |
| Tarefa | A janela da tarefa. Guarda as alterações com Guardar campos |
Um campo aparece no sítio que escolheu em Posição no formulário. Sem escolha, aparece depois dos campos predefinidos.
Se um campo for obrigatório, não pode guardar o registo enquanto ele estiver vazio. Um campo com Visibilidade só aparece quando a condição se verifica.
Os campos personalizados também constam da exportação de clientes e parcelas e podem ser usados em automatizações.
Quem pode ver ou editar um campo
Abra o campo em DefiniçõesCampos personalizados e vá a 4. Acesso. Clique em Restringir.
Tem dois blocos.
| Bloco | O que faz |
|---|---|
| Quem pode ver este campo | Se o deixar vazio, qualquer membro o pode ver. Quem não o pode ver nunca vê o valor, nem em exportações ou automatizações que edite |
| Quem pode editar este campo | Se o deixar vazio, todos os que veem o campo também o podem editar. Os outros veem-no só em leitura |
Em cada bloco escolhe um colega ou grupo e/ou uma permissão. Se alguém corresponder a um dos colegas, grupos ou permissões escolhidos, tem acesso. Só pode editar se também puder ver o campo.
Na lista, esse campo recebe a etiqueta Restrito. Passe o rato por cima para ver a explicação: apenas determinados colegas, grupos ou permissões podem ver ou editar este campo.
Um campo oculto não é um campo protegido
A opção Visibilidade (uma condição) apenas oculta um campo no formulário. Quem pode ver o campo continua a conseguir encontrar o valor. Use Quem pode ver este campo se mais ninguém o deve poder ler.
Quem pode gerir campos
Criar, alterar, reordenar e eliminar campos e gerir listas de escolha exige a permissão Gerir campos personalizados. Como atribuir permissões está explicado em Convidar utilizadores e atribuir permissões. A página Campos personalizados é visível para quem pode ver ou editar as definições, ou tem esta permissão. Sem a permissão, só vê os campos que pode ler, e Novo campo, editar e eliminar ficam desativados.