Escaneos de identidad
Crear clientes rápidamente a partir de un escaneo de documento de identidad, con plazo de conservación y responsabilidades
Última actualización el
Con un lector de identidad escaneas pasaportes, documentos de identidad, carnés de conducir, visados y permisos de residencia. Tillor reconoce el tipo de documento, lee los datos y con ellos crea rápidamente un cliente, sin que tengas que reescribirlo todo. El lector envía el escaneo a tu organización a través del Conector de Tillor en tu red local. Cómo crear después un cliente, lo encuentras en Crear un cliente a partir de un escaneo.
Conviene saber
- Un escaneo sin cliente vinculado, Tillor lo elimina automáticamente a los 7 días, junto con los archivos correspondientes.
- Un escaneo vinculado se conserva hasta que tú lo desvinculas o lo eliminas. El plazo de conservación lo decides tú.
- Crear un cliente a partir de un escaneo requiere al menos un nombre de pila en el escaneo.
- Si ya existe un cliente con el mismo número de registro nacional, vincula el escaneo a ese cliente en lugar de crear un duplicado.
- Los archivos de escaneo se guardan cifrados. En las imágenes de las páginas aparece una marca de agua Not valid as ID. El retrato queda sin marca de agua.
- El conector escucha por defecto en el puerto 8765.
¿Cómo encaja todo?
Un escaneo empieza como escaneo pendiente. Si lo vinculas a un cliente o a una persona de contacto, se conserva en ese cliente.
Crear un cliente a partir de un escaneo
Antes de empezar:
- El escaneo debe estar en Tillor como escaneo pendiente. Si no está, ver Problemas al final.
- El escaneo necesita un nombre de pila.
Abre la lista de clientes
Ve a ClientesResumen y haz clic en Crear nuevo cliente. Mientras haya escaneos pendientes, el botón muestra un menú: elige Manual o un escaneo de la lista.
Comprueba el escaneo
Al elegir un escaneo se abre una confirmación con una vista previa del documento y los datos de la zona de lectura. Haz clic en Crear cliente.
La misma vía funciona con Iniciar reserva (Nuevo cliente…) y con el panel de abajo a la derecha con Crear cliente a partir del escaneo.
¿Qué pasa después?
- Tillor crea el cliente, vincula el escaneo y rellena, donde es posible, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección y otros campos.
- Llegas al nuevo perfil del cliente.
- El escaneo ya no está en la cola y se conserva en el cliente.
- La vinculación consta en la pestaña Eventos del cliente.
Vincular a un cliente o una persona de contacto existente
Además de un cliente nuevo, también puedes vincular un escaneo a un cliente o una persona de contacto existente.
En el perfil del cliente aparece una tarjeta de puntos Asignar un escaneo de identidad pendiente mientras haya escaneos pendientes adecuados. Elige un escaneo con Elegir escaneo… y haz clic en Asignar a este cliente.
Tras vincular, Tillor completa los datos del cliente o del contacto donde es posible. Como nombre de pila, Tillor toma solo la primera parte del nombre, por ejemplo Andy de Andy Adhemar R. En el escaneo siguen visibles todos los nombres.
Desvincular, exportar o eliminar un escaneo
En un escaneo vinculado hay acciones para Descargar, Exportar PDF, Desvincular escaneo y Eliminar escaneo. Eliminar quita de forma permanente el escaneo y todos los archivos cifrados y no se puede deshacer.
Plazo de conservación y tu responsabilidad
7 días para escaneos pendientes
Los escaneos que todavía no están vinculados a un cliente, Tillor los elimina automáticamente a los 7 días (el escaneo y los archivos correspondientes). Vincula o procesa a tiempo los escaneos pendientes con Crear nuevo cliente, el panel de abajo a la derecha o la tarjeta de puntos de un perfil de cliente.
Para los escaneos vinculados rige otra regla: se conservan hasta que tu organización los desvincula o los elimina. Tú decides si, cuándo y con qué base jurídica se escanean documentos de identidad y cuánto tiempo hacen falta los escaneos vinculados. Tillor trata los escaneos como encargado del tratamiento siguiendo tus instrucciones. El cumplimiento de la normativa de privacidad, los plazos de conservación de los escaneos vinculados y la eliminación a tiempo cuando ya no hace falta guardarlos son responsabilidad tuya como responsable del tratamiento.
¿Problemas?
Conceptos
- Escaneo de identidad: los datos y las imágenes leídos de un documento de identidad.
- Escaneo pendiente: un escaneo que todavía no está vinculado a un cliente y desaparece a los 7 días.
- Zona de lectura (MRZ): las líneas de letras y cifras al pie del documento que lee el lector.
- Conector: la cajita de tu red local que reenvía los escaneos a Tillor. Ver conector.
- Cliente: el registro en Tillor. Ver cliente.